A股市场与科技板块 - A股市值版图历史性重塑，科技力量30多年来首次占据半壁江山，截至6月18日收盘，市值前十强中科技股独占5席，包括宁德时代、工业富联、中际旭创、寒武纪和新易盛[1] - A股市场6月18日大小指数分化，上证指数收跌0.43%报4090.48点，深证成指涨0.94%，创业板指涨2.05%，科创50指数大涨3.84%，市场成交额3.33万亿元[6] - 盘面上半导体、算力产业链表现强势，中际旭创涨逾7%，总市值超越贵州茅台，CPO、PCB、创新药概念股涨幅居前[6] 宏观经济与产业政策 - 国家发改委表示6月底前将下达今年全部2000亿元设备更新项目清单和第三批625亿元消费品以旧换新资金[5] - 截至3月底，中国已建成智能算力规模达188.2万PFLOPS，相当于去年同期的2.5倍，预计将保持高速增长[5] - 商务部等八部门联合印发《关于加快“人工智能+消费”发展的实施意见》，提出17项具体举措促进人工智能进千家万户、进千商万店[5] - 五部门组织开展2026年新能源汽车下乡活动，对换购新能源汽车的乡村地区消费者按政策申领补贴，不受补贴资格数量限制[9] - 国家发改委宣布自6月18日24时起国内成品油价格下调，汽、柴油价格每吨分别下调515元、495元，折合92号汽油每升下调0.4元[9] 金融与资本市场 - 香港证监会宣布计划于8月3日推出五年期人民币国债期货，中国人民银行和中国证监会表示支持，以丰富国际投资者风险管理工具，截至5月底外国投资者持有中国国债规模约2万亿元[2] - 香港交易所与香港金管局宣布推出一项联合试点项目，研究引入“数码港元”用于支付收市后交易时段的预缴按金[10] - 金融监管总局发布《关于银行业保险业人工智能安全开发应用的指导意见》，推动人工智能应用合规、透明、可信赖，严禁滥用人工智能技术生成虚假信息、操纵市场价格[10] - 继首批4只商业不动产REITs正式上市后，近期还有多只首批项目将依规发行上市，配套政策持续完善[6] - 中国银行间债市整体继续向暖，主要利率债收益率多数下行，央行开展2480亿元逆回购操作，净投放595亿元[15] 国际地缘政治与大宗商品 - 美伊临时协议进入实施阶段，60天谈判窗口期已正式启动，美军解除了对所有进出伊朗港口和沿海地区的海上交通封锁[3][4] - 周三夜间通过霍尔木兹海峡的船只合计运载超过1250万桶石油，伊朗已连续两夜未对过往船只实施攻击[4] - 国际油价走弱，美油主力合约收跌0.64%报75.52美元/桶，布油主力合约跌0.29%报79美元/桶，美伊达成停火协议缓解对原油供应的担忧[16] - 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌3.50%报4227.90美元/盎司，COMEX白银期货跌7.05%报65.78美元/盎司[16] - 欧佩克维持对未来四年全球石油需求强劲增长的预测，预计全球石油需求将从2025年的1.051亿桶/日增至2030年的1.133亿桶/日[16] - 科威特宣布将在一周内把原油日产量提升至200万桶以上，并计划在数周内恢复至战前约250万桶/日的水平[17] 全球股市与科技动态 - 周四美国三大股指全线收涨，道指涨0.14%，标普500指数涨1.08%，纳指涨1.91%报26517.93点，万得美国科技七巨头指数涨1.63%[14] - 日韩股市延续强势，韩国综合指数收盘涨2.25%报9063.84点，日经225指数收涨1.65%报71053.49点，均续创历史新高，AI概念股涨势依旧[14] - 港股震荡下探，恒生指数收跌1.59%报23924.81点，恒生科技指数跌1.39%，南向资金净卖出约68亿港元[6] - 美国总统特朗普称苹果公司已同意与英特尔在美国本土设计并制造其芯片，推动英特尔股价大涨10.64%[4] - SK海力士宣布已向主要客户交付新一代AI用DRAM——12层HBM4E样品，其能效较前代型号提升超过20%[11] 公司公告与行业要闻 - 沪硅产业与国盛集团合计114.48亿元增资上海新异[8] - 德方纳米拟定增募资不超29亿元建设锂电新材料项目[8] - 斯瑞新材拟投资9.19亿元建设电热功能材料研发制造基地[8] - 翔宇医疗拟募资13.66亿元布局脑机接口、康复机器人[8] - 宜春时代新能源矿业有限公司重新取得枧下窝锂矿项目用地文件，分析师预估宁德时代枧下窝锂矿项目有望在今年四季度复产[11] - 市场监管总局督导货拉拉落实反垄断合规整改，平台整体抽成费率由整改前约11%降至约9%[11] - 多位经销商透露，7月1日起华为乾崑ADS Max、Ultra高阶智驾包终端到手价上调3000元至1.5万元[12] - 追觅宣布推进战略调整，聚焦智能清洁等四个板块，汽车、手机业务量产节奏放慢[12] - 在完成IPO后，SpaceX承销行正准备讨论一项潜在的债券发行计划，规模预计至少为200亿美元[15] 货币与外汇市场 - 周四在岸人民币对美元16:30收盘报6.7623，较上一交易日下跌54个基点，人民币对美元中间价报6.8130，较上一交易日调贬34个基点[18] - 纽约尾盘美元指数涨0.45%报100.83，非美货币多数下跌，离岸人民币对美元跌23个基点报6.7783[18] - 美债收益率集体下跌，10年期美债收益率跌2.96个基点报4.453%，30年期美债收益率跌3.38个基点报4.897%[15] 其他市场动态 - 广州期货交易所宣布将于北京时间7月3日9时起正式引入境外交易者参与碳酸锂期货及期权交易[16] - 伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌1.15%报13655.0美元/吨，LME期锡跌3.67%报53315.0美元/吨[17] - 高盛将2026年第三季度及2027年伦铝均价预测分别从此前的3200美元/吨和2750美元/吨上调至3300美元/吨和2950美元/吨[17] - 美国上周初请失业金人数减少4000人至22.6万人，略超预期，5月失业持续时间中位数跃升至11.6周，创2021年11月以来最长纪录[13] - 多国央行公布利率决议，印尼央行、菲律宾央行分别加息25个基点，英国央行、瑞士央行按兵不动但释放“鹰派”信号[13]