项目概况 - 申万宏源证券作为联席主承销商，成功助力巴克莱银行有限公司发行2026年度第二期人民币债券（债券通）[2] - 该项目于2026年陆家嘴论坛开幕当日成功落地[2] - 本期债券发行总规模为50亿元人民币[2] 债券发行细节 - 债券分设两个期限品种：3年期品种发行规模25亿元，票面利率1.73%；5年期品种（含赎回选择权）发行规模25亿元，票面利率1.98%[2] - 巴克莱银行是首家发行熊猫债的英国金融机构，本次系其第三次亮相熊猫债市场，发行规模再创新高[2] 战略意义与行业影响 - 该项目是推动在岸市场开放的直接落地实践，也是公司深耕全球系统重要性银行熊猫债业务的重要成果[2] - 项目获得境内外各类投资者的广泛认可与踊跃参与，为更多国际优质发行人深耕中国债券市场提供了有益范本[2] - 巴克莱银行长期深耕中英跨境金融服务，是中英资本市场互联互通的核心参与主体[3] - 此次合作是深度落实中英财金对话关于深化双边资本市场合作的相关部署，以熊猫债业务为纽带助力中英金融互利共赢[3] 对公司的影响与未来展望 - 项目的成功落地将有效提升申万宏源在Wind国际机构债券承销领域的市场排名，强化其在外资银行熊猫债细分赛道的专业影响力[2] - 该项目是践行金融报国理念、服务金融高水平对外开放的重要成果[3] - 未来，公司将持续把握金融开放发展机遇，不断拓展国际机构债券业务版图，以专业承销能力助力境内外资本市场双向互通，服务人民币国际化战略落地[3]