债券发行核心信息 - 中国银行成功发行500亿元二级资本债券，期限为5+5年，票面利率为1.93% [2] - 本期债券创下中国银行同期限二级资本债券的历史最低票面利率 [2] - 本期债券为“债券通”品种，由申万宏源证券担任主承销商 [2] 发行主体与市场地位 - 中国银行是我国持续经营历史最悠久、全球化综合化程度最高的国有大行之一 [2] - 中国银行是债券市场创新的积极引领者，长期坚持常态化资本补充 [2] - 公司构建了稳健可持续的资本补充体系，并深耕二级资本债等资本工具创新 [2] 承销商角色与能力 - 主承销商申万宏源证券积极响应央行完善商业银行资本补充机制的政策号召 [2] - 申万宏源证券落实了国家金融监督管理总局支持大行增强风险抵御能力、提升服务实体经济质效的决策部署 [2] - 在发行过程中，申万宏源凭借深厚的市场研究和强大的投资者覆盖能力，精准协助中国银行把握市场利率窗口 [2] - 此举有效夯实了中国银行的资本补充渠道，并彰显了申万宏源在商业银行资本工具承销领域的专业实力 [2] 战略合作与未来展望 - 本期债券的成功发行进一步深化了申万宏源证券与中国银行的战略合作关系 [3] - 未来，申万宏源证券将继续围绕国家“五篇大文章”战略布局，持续创新并优化金融产品与服务 [3] - 合作旨在助力中国银行等大型商业银行在扎实推进人民币国际化、服务高水平对外开放中发挥更大作用 [3] - 双方共同为打造新质生产力、建设金融强国贡献澎湃动能 [3]