存储芯片板块市场表现 - 6月25日，存储芯片概念集体爆发，多只股票创历史新高，其中佰维存储、兆易创新、北京君正、江波龙、德明利等市值超千亿的公司股价创新高 [1] - 具体涨幅方面，中微半导20%涨停，北京君正涨近14%，聚辰股份、佰维存储涨超10%，长电科技、红板科技等涨停，兆易创新、江波龙、德明利涨超7% [1] - 根据表格数据，当日涨幅显著的存储及相关概念股包括：利尔达（21.35%）、中微未营（20.00%）、北京君正（13.74%）、伯维存储（10.79%）、聚辰股份（10.07%）、长电科技（10.00%）、红板科技（10.00%）、兆易创新（7.55%）、德明利（7.28%）、江波龙（7.08%）[2] 行业龙头业绩与行业前景 - 美光科技第三财季业绩表现强劲，营收同比增长高达346%，毛利率达到84.9%，远超市场预期 [2] - 美光CEO表示，当前DRAM与NAND闪存行业需求持续大幅高于供给，受全产业链人工智能需求叠加供给端结构性约束影响，预计供需紧张格局将持续至2027自然年之后 [3] - 三星与美光均预计存储行业供需紧张将延续至2026年之后，三星表示客户已开始预定2027年产能，并认为2027年供需缺口将进一步扩大 [3] 行业供给与产能规划 - 供给方面，海力士计划到2030年实现现有DRAM产能翻倍，达到每月100万片，到2034年达到每月150万片，2026年至2034年公司DRAM Wafer产能复合年增长率（CAGR）约14% [3] - 招商证券指出，当前存储景气周期持续，现货价开始回升，二季度合约价预计环比增幅仍有60%，同时原厂多年期扩产计划稳步推进 [3] - 由于长协极大增强了原厂业绩能见度，本轮存储周期持续性或将进一步延长，产业链各公司业绩有望持续增长 [3]