市场交易理念 - 交易操作应摒弃主观多空偏好，遵循交易系统进行“无多空”的出入场决策 [1] 央行公开市场操作与资金面 - 央行开展3705亿元7天期逆回购操作，当日有5480亿元逆回购到期，实现净投放1225亿元 [4] - 央行增量续作中期借贷便利（MLF）2000亿元 [4] - 银行间市场资金面呈现均衡偏松状态，资金利率小幅回落，其中存款类机构隔夜质押式回购利率（DR001）在1.40%附近，7天期利率（DR007）在1.51%附近 [4] - 质押式回购市场数据显示，隔夜品种（R001）加权利率为1.43%，较前日变化+8个基点，成交量为56346.88亿元，占市场总成交量的82.95% [5] - 7天期品种（R007）加权利率为1.54%，较前日大幅下降53个基点，成交量为10360.03亿元 [5] 市场传闻与债市反应 - 市场传闻“央行将推出隔夜逆回购操作且利率为1.4%”，此消息对市场形成扰动 [6] - 受此传闻影响，10年期国债活跃券（260010）收益率微幅低开于1.736%，盘中最低下行至1.727%，随后回升至1.73%附近，全天收益率下行0.90个基点 [6][7] - 市场参与者对“隔夜逆回购利率与7天期利率持平”的传闻提出质疑，认为这会影响期限利差结构及新工具推出的意义 [7] 主要资产价格表现 - 股市方面，创业板指数上涨2.8%，创下历史新高，而红利低波指数下跌1.5% [7] - 恒生科技指数持续下跌，黄金与微盘股亦表现疲弱 [7] - 债券方面，关键期限国债收益率普遍下行，其中10年期国债收益率收于1.7300%，下行0.90个基点；10年期国开债收益率收于1.7780%，下行1.00个基点；30年期超长国债收益率收于2.2195%，下行1.25个基点 [7][9] 利率债与信用债收益率变动 - 各期限利率债收益率全线下跌，其中国债1年期下行1.75个基点至1.1200%，10年期下行0.90个基点至1.7300% [9] - 国开债1年期下行1.15个基点至1.3460%，10年期下行1.00个基点至1.7780% [9] - 信用债方面，高等级（AAA+）1年期收益率下行0.28个基点至1.4800%，5年期以上收益率下行0.28个基点至2.4100% [9] - AAA评级1年期收益率下行0.58个基点至1.5240%，5年期以上收益率下行0.82个基点至1.9975% [9] - 较低评级债券如AA-，其1年期收益率大幅下行3.47个基点至1.7200% [9]