市场整体表现 - 6月29日A股主要股指午后拉升，沪指涨1.16%报4073.9点，科创综指大涨3.12% [1][2] - 沪深北三市合计成交约3.54万亿元，较此前一日减少约360亿元 [2] - A股市场近2500股飘红，医药、半导体、工业气体、猪肉概念股表现强势，CPO、PCB概念回调 [2] 医药板块 - 医药板块盘中大幅飙升，创新药、减肥药概念表现亮眼 [3][4] - 多只医药股涨停，例如新赣江30%涨停，百奥赛图、万邦医药、广生堂、舒泰神等20%涨停，百利天恒、百济神州涨超10%，药明康德涨近7% [4] - 消息面上，国家医保局公示通过2026年目录初审的药品名单，其中557个、54个药品分别通过基本医保药品目录、商保创新药目录初步形式审查，申报品种中新药居多，五年内获批新通用名药品数量为343个 [6] - 美股标普生物科技指数持续走强，催化因素包括头部跨国药企兼并收购节奏提速，以及美国FDA释放出更为务实、灵活的创新药加速审评信号 [6] - 中国创新药板块基本面持续改善而估值仍处于底部区间，随着国内创新药企临床管线全球竞争力提升、医保及商保政策倾斜，多家创新药企有望持续步入业绩收获期 [6] 半导体板块 - 半导体板块盘中发力拉升，硅片、功率半导体等细分方向领涨 [7][8] - 神工股份、有研硅、华海清科、银河微电等20%涨停，澜起科技、安集科技、扬杰科技等涨超10%，兆易创新涨超9% [8] - 消息面上，三星宣布投资计划，总额达2655万亿韩元（约合11.68万亿元人民币），将在韩国半导体产业集群投资2030万亿韩元 [10] - 全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价，年内已呈现多批次阶梯式调价特征，不少厂商在手订单饱满，产能能见度提升 [10] - 国内功率半导体企业针对不同产品线进行价格上调，这是行业年内第二次全面调价，由于下游AI算力、新能源汽车、储能需求持续放量，市场供需格局持续偏紧 [10] - 主流功率半导体交期已普遍拉长至30周以上，部分高压器件甚至更长，销售端出现“涨价+缺货”并存的局面，并开始出现“分货”状态 [10] - 采购客户普遍按需求再放大20%至30%进行备货，进一步加剧市场紧张，不少功率半导体企业纷纷加快扩产计划 [10] - 机构认为，近期功率芯片及对应重掺硅片涨价，印证功率半导体或景气回升，2026年二季度硅片涨价如期落地，预计下半年国内外仍会继续涨价，未来2年行业或进入全球供不应求的状态 [11] 其他活跃板块 - 工业气体概念强势，广钢气体尾盘20%涨停，昊华科技、雅克科技等亦涨停 [2] - 猪肉概念股崛起，巨星农牧涨停，牧原股份涨超7% [2]