美股市场表现 - 美股三大指数上演深V反弹，道指涨0.59%创收盘历史新高，纳指大涨2.07%，标普500指数大涨1.18% [4] - 大型科技股多数走强，特斯拉大涨超8%，谷歌大涨近5%，亚马逊涨超3%，Meta、博通涨超2%，英伟达涨超1% [2][4] - 美股芯片股全线拉升，费城半导体指数收涨3.83%，盘初一度跌超3%，其中Astera Labs大涨超16%，科磊大涨超11%，应用材料大涨超10% [2][4] - 存储概念股整体走强，西部数据大涨超11%，希捷科技涨超7%，美光科技盘初一度大跌超9%，但收盘涨超1% [4] - 中概股多数走高，纳斯达克中国金龙指数涨1.41%，百度大涨超7%，禾赛涨超6%，小鹏集团涨超5% [4] 市场资金动向与机构观点 - 高盛交易台指出，投资者当日暂停追捧零部件及芯片股，转而重新买入已连续四周下跌的超大规模云计算商及软件股 [5] - Miller Tabak策略师认为科技板块的活跃表现将继续成为股市的主要驱动力 [5] - Cboe全球市场提示，季末及上半年收官时机构基金经理的再平衡操作将带来市场波动 [5] - 高盛认为，坚实的宏观背景与持续的AI投资热潮，有望支撑本季度财报季再度录得强劲盈利表现 [5] - 市场讨论焦点正从超大规模云计算商的资本开支，转向更广泛的企业AI支出规模及其投资回报率 [5] 地缘政治与大宗商品 - 美伊谈判存在变数，伊朗表示未来几天没有与美方开展任何谈判的计划，美国总统特朗普则称会谈将于30日在多哈举行 [2][7] - 受不确定因素刺激，国际油价大幅收涨，WTI原油期货涨2.2%至70.75美元/桶，布伦特原油期货涨1.61%至73.15美元/桶 [2][8] - 分析认为，当前原油供应相对充裕，单纯的地缘政治因素恐难支撑油价持续大幅走高 [8]