美股市场整体表现 - 第三季度首个交易日（7月1日），美股三大指数集体收跌，道琼斯指数跌0.03%至52305.24点，标普500指数跌0.22%至7483.23点，纳斯达克综合指数跌0.66%至26040.03点 [1] - 市场出现“大轮动”交易，资金从科技股获利回吐，转向蓝筹股，凸显牛市广度扩大 [4][5] 科技股内部板块分化 - 半导体板块大幅回调：投资者抛售半导体股票获利了结，VanEck半导体ETF（SMH）收跌5.4%，上半年翻倍的费城半导体指数跌6.27% [2] - 软件板块表现强势：iShares扩展科技软件行业ETF（IGV）涨3.02%，Roundhill七巨头ETF（MAGS）涨2.4%，双双连涨四天 [2] - 科技巨头涨跌互现：按市值排列，微软涨3.02%，苹果涨1.73%，亚马逊涨1.41%，谷歌涨1.29%，特斯拉涨1.12%，而英伟达跌1.25%，博通跌2.23% [7][8] 半导体及产业链个股详情 - 费城半导体指数成分股普跌：30只成分股中仅2家上涨，科磊跌11.77%，泰瑞达跌11.68%，应用材料跌9.97%，泛林集团跌9.71%，阿斯麦跌7.36%，台积电跌6.98%，AMD跌6.89% [9] - 存储概念股大幅回落：Roundhill存储ETF（DRAM）跌10.82%，美光科技跌10.57%，闪迪跌10.62%，西部数据跌6.32%，希捷科技跌5.16% [9] - 光通信概念股全数走低：康宁跌13.62%，Astera Labs跌10.8%，迈威尔科技跌8.67%，Lumentum跌6.63%，Coherent跌6.55%，AAOI跌6.18% [9] 其他重点公司动态 - Meta Platforms 股价涨8.81%，有报道称公司正制定计划，拟推出云基础设施业务，向外部客户出售人工智能算力和模型访问权限 [8] - SpaceX 股价跌7.8% [7][8] - 卡特彼勒 股价跌6.9%，“大空头”原型迈克尔·伯里披露其以1060.98美元的价格做空了该公司股票 [13] - 多只软件股走强：AppLovin涨9.58%，Palantir涨7.77%，赛富时涨4.19% [14] 中概股及区域市场影响 - 热门中概股多数走高：纳斯达克中国金龙指数涨2.93%，拼多多涨8.18%，富途控股涨6.59%，好未来涨4.49% [14] - 韩国市场相关ETF受存储板块拖累：受存储回落影响，Direxion 3倍做多韩国ETF（KORU）收跌23.21%，iShares MSCI韩国指数ETF（EWY）跌8.12% [11] 宏观政策信号 - 美联储主席凯文·沃什表示，美国的通胀风险已经下降，并重申不会满足于通胀高于2%的目标 [6] - 市场分析认为，其言论未为7月加息提供明确线索，表明目前并不认为有理由立即加息 [7]