宏观与政策 - 国务院印发《美丽中国建设“十五五”规划》，目标到2030年生态环境质量全面改善，重点任务包括深入打好蓝天碧水净土保卫战、全面实施固体废物和新污染物治理行动等7方面，并规划了大气污染防治提升、水生态环境治理与保护修复等重大工程 [4] - 国家发改委下达今年第三批设备更新项目清单和资金安排，支持能源电力、物流、教育、养老机构、线下消费商业设施、老旧营运货车、住宅老旧电梯等领域，至此今年2000亿元“两新”设备更新资金已全部下达 [6] - 国家电影局、市场监管总局联合发文提出10条举措，旨在推动电影院业态、模式、服务创新，将其打造为集观影、社交、娱乐、消费于一体的综合性文化体验空间 [13] - 央行将于7月6日开展1万亿元3个月期买断式逆回购操作，较当月到期量加码2000亿元，结束此前连续3个月的缩量操作 [6] - 国内成品油零售价格“三连跌”，自7月3日24时起，汽、柴油价格每吨分别下调950元、915元，为近6年来最大降幅，折合升价92号汽油、95号汽油、0号柴油分别下调0.75元、0.79元、0.78元 [12] - 车船税优惠政策将迎15年来首次重大调整，自2027年1月1日起，取消对节能汽车减半征收车船税政策，取消对纯电动商用车、插电式（含增程式）混合动力汽车、燃料电池商用车免征车船税政策 [5] - 证监会就完善上市公司再融资规则公开征求意见，拟建立再融资定向增发储架发行，优化小额快速再融资制度，实行统一的市价发行定价机制，并简化上市公司向控股股东定增条件，延长限售期至36个月 [4] - 金融监管总局、湖北省政府发布公告，鉴于武汉众邦银行出现严重信用风险，决定对其实施接管，为期1年 [15] 行业与市场动态 - 《循环经济发展“十五五”规划》发布，首次提出培育壮大循环经济服务业、优化循环经济产业布局，并将算力设施等“新基建”废弃物纳入循环利用体系 [6] - 6月300城住宅用地成交出让2993万平方米，出让金1696亿元，平均溢价率16.3%，上半年300城宅地成交面积、出让金同比分别下降25%和19% [12] - 据乘联分会初步统计，6月全国新能源车零售103.7万辆，同比下降7%，今年以来累计零售473.4万辆，同比下降13%；6月新能源批发150.6万辆，增长22%，今年以来累计批发681.2万辆，同比增长6% [12] - 5月五家中国汽车制造商在31个欧洲国家共售出13.84万辆汽车，同比增长65%，市场份额首次超过日本汽车制造商（销量13.04万辆，同比下降3%） [12] - 国内最大影视基地横店影视城公布多项优惠政策，包括免费开放50万平方米摄影棚，新增总计超20万平方米免费场景，预计落地横店的剧组综合拍摄成本将直降30%左右 [13] - 中央网信办开展网络娱乐团播乱象整治专项行动，集中整治账号注册、规则设计、未成年人网络保护等方面问题 [13] - 国家邮政局调研组走访多家快递企业总部，指出全行业要反对“内卷式”竞争，摒弃“以价换量”的惯性思维 [13] - 金融业网络安全管理办法征求意见，要求金融从业机构建立健全网络安全保障体系，提高网络安全保护能力 [14] - 三星电子正成为全球科技巨头自研AI芯片（ASIC）的核心生产基地，其中长期积压订单有望逼近50万亿韩元，Meta正推进与三星合作设计并生产价值超10万亿韩元的下一代ASIC [15] - 三星电子目标在第三季度将通用DRAM的平均售价（ASP）比上一季度提高20%，据TrendForce调查，三季度DRAM价格环比有望继续上涨13-18% [15] - 韩国政府公布312万亿韩元（约2040亿美元）的投资计划，拟在岭南地区打造半导体、AI和航空航天等产业枢纽，三星、SK集团、现代等多家大型企业将参与投资 [16] - 日本年度春季劳资谈判正式收官，日本最大工会组织Rengo旗下5368家企业会员的平均工资涨幅达5.01%，连续第三年突破5% [16] - 欧元区6月综合PMI终值由初值49.5上修至50，结束连续两个月收缩 [17] - 英国6月服务业PMI终值从5月的49.3下滑至48.8，创下2023年初以来最低水平 [17] - 韩国杠杆ETF资产管理规模已升至约450亿美元的历史高点，年初至今增长约800%，杠杆敞口占韩国自由流通市值的比例已达到2.9%的纪录水平，较年初翻三倍以上 [18] - 美伊达成停火协议后，海湾地区6月石油出口大幅回升，Kpler数据显示6月沙特、阿联酋、科威特、伊拉克和伊朗五国石油出口量较5月增加逾350万桶/日，达到1007万桶/日 [20] - 香港黄金清算及结算系统将于7月7日正式上线，港交所将于7月6日起豁免黄金期货费用一年 [20] - 韩国将于7月6日正式启动韩元24小时交易机制，韩元兑美元汇率年内累计贬值超过7%，刷新17年新低 [22] 公司公告与业绩 - 江波龙上半年净利同比预增62204.03%-74393.95% [10] - 东岳硅材上半年净利同比预增904.88%-952.28% [10] - 杭电股份上半年净利同比预增852%-958% [10] - 中电港上半年净利同比预增176.43%-193.01% [10] - 国泰海道上半年净利同比预增27%-30% [10] - 中金岭南上半年净利同比预增87.89%-114.73% [10] - 鹏鼎控股拟定增募资不超96亿元加码高端PCB产能 [10] - 申昊科技拟不超20亿元采购服务器布局算力租赁业务 [10] - 联动科技拟收购Northstar Technologies布局存储测试 [10] - 杰普特拟112万新元收购NEOPTICS，强化光连接布局 [10] - 天赐材料终止南通年产24.3万吨锂电及含氟新材料项目 [10] - 阿科力公告华芯智基将成为控股股东，股票复牌 [10] - 动力源筹划控制权变更事项，股票停牌 [10] - 深水海纳终止控制权变更事项 [10] - 长盛轴承公告具身智能零部件领域收入占比不足1% [10] - 福赛科技公告机器人零部件产品未形成订单 [10] - 日盈电子公告电子皮肤尚处验证及小批量试制阶段 [10] - 瑞迪智驱公告2025年末谐波减速机业务营收占比8.44% [10] - 宜宾纸业收到TAC膜相关客户预付款38.2万元 [10] - 宏和科技第二大、第三大股东合计减持875万股 [10] - 亿结锂能拟减持不超过3.5%思摩尔国际股票 [10] - 阿里巴巴因安全风险全面禁止内部员工在办公环境下使用Claude Code，自7月10日起生效 [15] 金融市场表现 - 周五A股冲高回落，上证指数收涨0.37%报4043.64点，深证成指涨0.64%，创业板指涨0.07%，万得全A涨0.48%，市场成交额3.21万亿元，机器人概念股掀涨停潮，贵金属、商业航天、PCB概念走强 [8] - 港股震荡走强，恒生指数收涨1.28%报23350.03点，恒生科技指数涨1%，恒生中国企业指数涨1.15%，南向资金净买入45.38亿港元 [8] - 欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.78%报25779.31点，法国CAC40指数涨0.39%报8508.07点，英国富时100指数涨0.25%报10679.03点，本周德国DAX指数涨4.49% [18] - 韩国股市大幅反弹，韩国综指收盘涨5.76%报8088.34点，盘中一度触发熔断，AI概念股大涨 [18] - 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货收涨1.49%报4187.3美元/盎司，周涨2.22%，COMEX白银期货收涨2.87%报62.815美元/盎司，周涨6.06% [21] - 美油主力合约涨0.13%报68.78美元/桶，周跌0.65%；布油主力合约涨0.19%，报71.94美元/桶，周跌0.91% [21] - 伦敦基本金属多数上涨，LME期锡涨4.78%报53395.0美元/吨，周涨5.62%；LME期锌涨1.75%报3548.0美元/吨，周涨2.19% [21] - 在岸人民币对美元16:30收盘报6.7804，较上一交易日上涨62个基点，本周累计涨193个基点 [22] - 美债收益率集体上涨，10年期美债收益率涨1.00个基点报4.485% [19]