云计算板块市场表现 - 7月8日，云计算概念股集体拉升，多只股票涨停，包括深信服(300454) 股价106.56元，涨幅20.00%[1]、绿盟科技(300369) 股价6.48元，涨幅20.00%[2]、网宿科技(300017) 股价14.66元，涨幅19.97%[2]、二六三(002467) 股价4.69元，涨幅10.09%[2]、南天信息(000948) 股价12.72元，涨幅10.03%[2]、荣联科技(002642) 股价6.70元，涨幅10.02%[2]、云赛智联(600602) 股价16.38元，涨幅10.01%[2]、数据港(603881) 股价24.21元，涨幅10.00%[3] - 其他相关股票亦大幅上涨，如并行科技(920493) 涨幅11.56%[2]、奇安信-U(688561) 涨幅11.30%[2]、南兴股份(002757) 涨幅9.98%[3]、浪潮软件(600756) 涨幅9.98%[3] 核心驱动因素：浪潮信息业绩预告 - 浪潮信息发布2026年半年度业绩预告，预计上半年归母净利润为26亿元至31亿元，同比增长226%至288%[3] - 预计扣非净利润为20.55亿元至25.55亿元，同比增长206%至280%[3] - 基本每股收益预计为1.77元/股至2.11元/股[4] - 公司表示业绩增长源于算力行业处于上行周期，通过产品创新、完善产品线、提升附加值以及强化供应链和客户服务，驱动了经营规模与盈利水平的大幅提升[5] 行业趋势与机构观点 - 摩根士丹利策略师建议减持半导体，转向超大规模云计算商，认为这是AI投资周期内的第四次轮动，超大规模云厂商（如亚马逊AWS、微软Azure、谷歌云）基本面支撑强劲[5] - 开源证券指出，AI驱动云计算进入新一轮扩张周期，2024年全球云计算市场规模达6929亿美元，同比增长20.3%[6] - 预计2024年至2030年，全球云计算市场复合增速为16.8%，而AI云将保持34%的增速，至2030年将占全球云计算市场的四分之一[6] - 东吴证券援引中国信通院数据，中国云计算市场2024年规模为8288亿元，2030年有望突破3万亿元，年复合增长率达34.4%，显著高于全球20.3%的增速[9] - 中国信通院预计“十五五”期间中国云计算市场将保持20%以上的年均增速，到2030年市场规模突破3万亿元[9] - 中信证券指出，当前AI算力需求持续高景气，全球云计算基础设施投资周期加速演进，算力租赁、光模块、服务器等细分领域有望持续受益[12]