A股市场表现 - 7月8日A股主要股指冲高回落，沪指跌0.49%，深证成指跌1.87%，创业板指跌1.7%，科创综指跌0.44%，两市合计成交约2.58万亿元[1] - 市场近3800股下跌，锂矿板块大幅跳水，天华新能跌近16%，盛新锂能、天齐锂业、融捷股份跌停，赣锋锂业跌超8%[1] - MLCC概念走低，国瓷材料跌超10%，火炬电子连续3日跌停[1] - 机器人概念回落，绿的谐波跌近16%，奥比中光、蓝思科技、昊志机电等跌超10%，埃斯顿跌停[1] - 部分半导体股强势，中科飞测、华虹宏力、晶丰明源等涨超10%，中芯国际涨超4%[1] A股云计算概念爆发 - 云计算概念盘中强势拉升，深信服、绿盟科技、朗威股份、网宿科技等20%涨停，并行科技涨超10%，星网锐捷、浪潮信息等亦涨停[1][4] - 浪潮信息市值超千亿，大单封涨停[1] - 相关个股涨幅数据：深信服(300454)涨20.00%，绿盟科技(300369)涨20.00%，朗威股份(301202)涨19.99%，网宿科技(300017)涨19.97%，并行科技(920493)涨11.56%，星网锐捷(002396)涨10.02%，浪潮信息(000977)涨10.01%[5] 云计算行业驱动因素与前景 - AI服务器龙头浪潮信息发布2026年半年度业绩预告，预计上半年净利同比增长226%—288%，二季度净利环比暴涨超3倍，AI算力基建高景气度落地[6] - 2024年以来AI成为云计算行业核心增长引擎，推动竞争从价格与规模转向模型、算力、平台、生态等综合能力比拼[6] - 2026年初行业迎来近二十年来首次系统性涨价，云计算进入价值重估新阶段[6] - 根据Garner数据，2024年以IaaS、PaaS、SaaS为代表的全球云计算市场规模达6929亿美元，同比增速20.3%[6] - 根据罗兰贝格数据，预计2024年至2030年，全球云计算市场复合增速为16.8%，而AI云将保持34%的增速，至2030年将占全球云计算市场的四分之一[6] 港股市场表现 - 7月8日港股大幅飙升，恒生指数涨约3%，恒生科技指数大涨近5%[1] - 港股科技股集体飙升，市值超2万亿港元的阿里巴巴大涨超12%，创去年9月以来最大单日涨幅[2] 港股科技股具体表现 - 截至收盘，智谱涨超13%，阿里巴巴涨超12%，MINIMAX、商汤等涨超10%，小米集团涨超9%[8] - 相关个股涨幅数据：智谱(2513)涨13.35%，阿里巴巴-W(9988)涨12.21%，商汤-W(0020)涨12.00%，MINIMAX-W(0100)涨11.98%，小米集团-W(1810)涨9.52%[9] 港股市场政策与机构观点 - 中国人民银行行长潘功胜指出将继续支持更多优质企业到香港上市和发债，持续优化拓展内地与香港在金融领域的互联互通[10] - 将支持香港金管局将人民币业务资金安排规模由目前的2000亿元增加至5000亿元，延长使用期限至不超过3年，充实香港离岸人民币市场流动性[10] - 中信证券表示，全球货币环境边际修正，加息叙事回摆叠加流动性改善，有望催化港股科技板块估值修复[11] - 全球AI资本开支扩张远未见顶，港股科技板块作为AI全产业链的重要一环将持续受益[11]