宏观 - 美国中期选举进入关键4个月窗口期，特朗普下半年对内政策或聚焦制造业回流、减税、药品价格、住房成本、油价和农业补贴以回应选民痛点[4] - 对外政策或寻求美伊停火止损，同时以1.5万亿美元军费扩张、施压北约、整顿拉美和对华强硬议案维持政治动员，争取选票并为2028年大选积累政治资本[4] 银行 - 26Q2北向资金减持股数和金额进一步减少，宽基指数大额净流出扰动也临近尾声[4] - 随着科技股调整市场渐生分歧，部分资金或需求落袋为安，银行板块因低估值、低持仓、高股息，配置性价比凸显[4] 有色 - 粗铟价格30日环比上涨22%[4] - 氧氯化锆价格近4个月上涨36%[4] - 军工新材料中铼价格下跌，新能源车新材料中硫酸钴价格下跌，光伏新材料中多晶硅价格下跌，消费电子新材料中四氧化三钴价格下跌，其他材料中铂价格上涨[4] 石化油服 - 全资子公司中石化石油工程建设有限公司中标国家管网黑河-大庆、大庆-长岭天然气管道施工总承包项目第一标段，中标金额为17.72亿元[6] - 中标金额占公司25年营收的2.2%，彰显管网施工实力[6] 快手-W - 将旗下AI视频业务“可灵AI”重组至全资子公司北京可灵智能科技有限公司，并引入外部融资，标志着公司对可灵AI进行独立资本化定价以寻求上市[6] - 腾讯控股通过场外大宗减持公司2.73亿股B类股份，交易完成后腾讯持股由15.68%降至9.37%，腾讯称仍看好公司长期发展，快手预计本次减持不会对自身经营造成重大负面影响[6] 阿里巴巴-W - 预计FY2027Q1公司电商业务实现收入1090.91亿元，同比下滑8%[7] - 预计FY2027Q1即时零售业务实现收入204.9亿元，同比增长38.6%[7] - 预计FY2027Q1中国电商集团整体实现收入1362.9亿元，同比下滑2.7%[7] 妙可蓝多 - 26H1实现营业收入33亿元，同比增长28.7%；归母净利润1.5亿元，同比增长13.7%；扣非归母净利润1.2亿元，同比增长17.9%[7] - C端全渠道协同共振，产品结构持续升级；B端国产替代加速推进，餐饮大客户持续突破[7] - 规模效应叠加成本管控，扣非盈利质量更优[7]