宏观政策与战略方向 - 国家强调“十五五”时期是科技强国建设关键攻坚期，需加快推进高水平科技自立自强 [1] - 国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》，提出到2030年新型储能装机容量力争达到3亿千瓦，虚拟电厂最大调节能力达到5000万千瓦以上，新能源汽车保有量占比力争达到30% [1] 半导体与集成电路行业动态 - 美光科技计划在2035年前将对美国本土投资总额提升至超过2500亿美元，目标将美国产能占其DRAM总产量比例提升至40% [2] - 华为联合中国移动研究院、京东云、百度等20余家产业链伙伴，共同启动OPEN NPO项目并发起国内首个NPO光互连MSA，旨在构建开放统一的近封装光学标准体系 [2] - Meta计划于9月开始生产“Iris”AI芯片，并计划明年将计算能力翻倍至14吉瓦，今年计划部署7吉瓦的计算基础设施 [3] - 三星电子和SK海力士原计划在HBM4中采用混合键合技术，但目前正重新考虑并决定继续使用传统热压键合技术 [3] - 苹果将增加与博通的合作支出，预计协议金额将超过300亿美元，将生产超过150亿枚美国制造的芯片，包括在科罗拉多州科林斯堡设施生产先进射频元件 [12] 人工智能与算力基础设施 - OpenAI正式推出GPT-5.6全系列模型并全面开放，按每百万Token计费，提供Sol（输入5美元/输出30美元）、Terra（输入2.5美元/输出15美元）和Luna（输入1美元/输出6美元）三种规格 [9] - 自研ASIC（专用集成电路）正成为云厂商构建竞争优势的重要抓手，有助于缓解高端GPU供给约束并优化成本结构 [12] - AI算力升级驱动先进封装需求，玻璃基板有望成为下一代核心材料，京东方已将其列为未来三年重点资本开支方向并与康宁达成三年战略合作 [13] - 三星电机与日本东友精细化学成立玻璃基板合资公司GlaSSEM，预计2027年下半年实现全面投产 [13] 公司业绩与资本运作 - 兆易创新预计上半年净利润69.00亿元左右，同比增长约1099% [6] - 工业富联预计2026年半年度净利润234亿元至244亿元，同比增长93%至101% [6] - 天赐材料预计上半年净利润27.00亿元至30.00亿元，同比增长908%至1020% [6] - 紫金矿业预计上半年净利润约391亿元，同比增长68% [6] - 天华新能预计上半年净利润22亿元至24亿元，同比扭亏为盈 [6] - 三维通信预计上半年净利润4000万元至5500万元，同比增长1429%至2002% [6] - 美畅股份预计上半年净利润2.95亿元至3.15亿元，同比增长248%至272% [6] - 神火股份预计上半年净利润48.00亿元，同比增长约152% [6] - 大族激光预计上半年净利润12.50亿元至13.50亿元，同比增长156%至177% [6] - 全志科技预计上半年净利润4.75亿元至5.15亿元，同比增长195%至220% [6] - 西部矿业预计上半年净利润40.00亿元至43.00亿元，同比增长114%至130% [6] - 新宙邦预计上半年净利润9.70亿元至10.30亿元，同比增长100%至113% [6] - 大族数控预计上半年净利润9.00亿元至10.00亿元，同比增长242%至280% [6] - 恩捷股份预计上半年净利润7.36亿元至9亿元，同比扭亏为盈 [6] - 鼎龙股份预计上半年净利润5.10亿元至5.40亿元，同比增长64%至74% [6] - 飞龙股份预计上半年净利润6800万元至8000万元，同比下降62%至68% [6] - 芯原股份公告，国家集成电路产业投资基金（大基金）拟减持不超过0.20%股份 [6] - 燧原科技科创板IPO申请获证监会同意注册批复 [6] - 蔚蓝锂芯公告，拟在印尼投资2.9亿美元建设锂电池项目 [6] - 长飞光纤第三大股东长江通信在4月10日至7月9日期间减持99.99万股公司股份 [6] - 立昂微公告，股东拟合计减持不超过1%股份 [6] - ST银江因涉嫌信息披露违法违规，公司及控股股东被证监会立案 [6] 原材料与大宗商品 - 北方稀土、包钢股份公告，三季度稀土精矿交易价格调整为3.86万元/吨，环比下降0.62% [3] - WTI原油期货结算价收报72.08美元/桶，下跌1.44美元，跌幅1.96%；布伦特原油期货结算价收报76.30美元/桶，下跌1.72美元，跌幅2.2% [7] - COMEX黄金期货收涨1.23%，报4132.6美元/盎司；COMEX白银期货收涨3.1%，报60.355美元/盎司 [8] 金融市场与交易 - 美股三大指数集体收涨，道指涨0.27%，纳指涨1.3%，标普500指数涨0.81%，贵金属、存储、计算机硬件板块涨幅居前 [7] - SK海力士ADR发行定价为每份149美元，预计于7月10日在纳斯达克开始交易 [9] - 7月10日新股申购提示：泰诺麦博（发行价14.46元，参考行业市盈率26.53，医药制造业）和托伦斯（发行价22.60元，市盈率44.82，参考行业市盈率43.51，通用设备制造业） [11] - 7月10日新股上市提示：欧伦电气（发行价38.69元，市盈率12.78，参考行业市盈率27.45，电气机械和器材制造业） [11] 全球科技监管动态 - 法国竞争管理局针对英伟达的反垄断调查已临近收尾，监管机构大概率很快出具正式异议声明，指控其存在限制市场竞争行为，若最终裁定违规，英伟达最高将面临全球年度营收10%的罚款 [6]