市场整体表现 - A股三大指数冲高回落，沪指跌1%收于3996.16点，深证成指跌2.29%收于15046.67点，创业板指跌4.37%收于3842.73点 [2] - 沪深京三市成交额达3.41万亿元，较昨日放量4784亿元 [2] - 个股普涨，上涨股票数量接近3800只，近百股涨停 [2] - 行业板块表现分化，航天装备、航海装备、医疗服务、影视院线、广告营销、白酒板块涨幅居前，电子化学品、半导体、能源金属、元件板块跌幅居前 [2] 科技板块集体回调 - A股科技板块上演年内最剧烈的日内反转之一 [3] - 半导体设备方向，华亚智能跌停，正帆科技、臻镭科技等跌幅超10% [4] - 半导体制造端，晶合集成跌超10%，华虹宏力收跌7.65%，北方华创、寒武纪收盘跌幅均超8%，中微公司收跌7.86%，中芯国际收跌5.77% [4] - 光模块龙头中际旭创收盘跌超8%，新易盛收盘跌超4% [5] - AI芯片、动力电池等高权重方向明显承压，放大了创业板指回落幅度 [5] - 兆易创新昨日涨停，今日高开冲高逾6.7%后单边下杀，收盘倒跌7.76%，从日内高点回落幅度接近14个百分点 [8] - 兆易创新发布炸裂中报预告：上半年营收约115亿元，同比增长约177%，归母净利润约69亿元，同比暴增1099%，扣非净利润约48.5亿元，同比增长约791% [10] - 业绩暴增原因为存储芯片行业供给紧张，产品量价齐升，微控制器产品出货规模亦实现较好增长 [10] - 摩根士丹利指出，本轮存储景气复苏核心驱动来自AI算力带来的海量存储增量需求，叠加海外原厂持续控产保价，供需紧平衡格局未发生根本改变，短期调整属于行业复苏过程中的正常节奏波动 [11] - 摩根士丹利认为兆易创新公告内容仅反映阶段性产品、订单结构变化，并非行业需求转弱信号，终端AI服务器、消费电子库存持续去化，下游采购需求稳步回暖，存储芯片价格支撑力度仍存，维持对存储行业的乐观判断 [11] 长鑫科技IPO进展 - 国产DRAM龙头长鑫科技披露科创板上市招股意向书及发行安排，正式进入IPO发行程序 [12] - 公司将于7月16日同步启动网上、网下申购 [12] - 本次IPO拟募资295亿元，为2026年以来A股规模最大的IPO，也是科创板史上第二大融资项目，仅次于中芯国际 [12] 商业航天板块飙升 - 航天板块受消息催化盘中出现涨停潮，航天环宇、海兰信双双20cm涨停，星网宇达10%封板，港股钧达股份涨超30%，亚太卫星涨超16% [14] - 中国长征十号乙运载火箭首次成功实施海上网系捕获方式回收，这是我国首次成功实施运载火箭可控回收，也是全球首次运载火箭网系回收 [16] - 研制团队预计今年年底前完成火箭一子级复用飞行 [16] - 多家券商认为，这意味着中国重复使用火箭从演示验证进入工程回收成功阶段，后续若完成复飞验证，将大幅降低单位发射成本，推动低轨卫星星座建设加速 [16] 创新药板块表现突出 - 创新药板块涨近3%，益诺思、常山药业双双20cm涨停 [18] - 国家卫健委等三部门联合发布《国家基本药物目录（2026年版）》，自9月1日起施行，新版目录共收录药品794种，较原版增加109种，其中国产Ⅰ类新药4种被调入 [22] - 东方证券医药行业首席分析师认为，当前板块核心关注点正在从“能否出海、能否BD”转向“海外临床、关键数据、商业化利润能否兑现”，优质创新药企业估值已进入具备吸引力的区间 [22] - 招商证券指出，CXO行业景气度已从底部确认反转，2026年上半年全球药品一二级融资金额同比增长95%，中国创新药BD出海总金额有望再创新高，为CXO需求提供支撑 [22]