美股芯片及存储板块遭遇抛售 - 美股半导体、存储、光通信概念股集体重挫，费城半导体指数一度大跌超3% [1][2] - 存储芯片股全线重挫，SK海力士ADR一度大跌超8%，闪迪一度大跌超9%，西部数据、希捷科技跌超5%，美光科技跌超3% [2][5] - 光通信板块低开低走，康宁跌超6%，迈威尔科技跌超5%，Lumentum、Coherent、Credo跌超3% [6] 相关公司及市场动态 - 台积电第二季度业绩好于预期，但上调资本支出预测至600亿至640亿美元，高于此前520亿至560亿美元的指引，并确认将向美国亚利桑那州追加1000亿美元投资 [6] - 韩国存储芯片巨头SK海力士、三星电子在亚太交易时段股价分别大幅收跌11.53%和8.77% [6] - 有分析指出，此轮抛售的导火索之一是韩国国内杠杆ETF产品引发的剧烈波动，韩国政府似乎有意挤泡沫、降杠杆 [6] 市场观点与担忧 - 分析人士警告，美股芯片股出现裂痕，必须尽快出现强劲且可持续的反弹，否则将对股市构成真正的威胁 [2][7] - 美股投资者正持续消化部分科技股估值过高的压力，市场对数据中心建设浪潮及回报周期的不确定性疑虑加剧 [2][7] - Meta、谷歌、微软、亚马逊等四大AI巨头今年资本开支预计超7250亿美元 [7] 沃伦·巴菲特观点 - 巴菲特批评当前市场热衷于在AI等主题上“赌博”，寻找真正有价值的投资变得“越来越难”，并将市场比作“附带赌场的教堂” [10] - 巴菲特点名批评单日期权交易的爆炸式增长是纯粹的赌博行为 [10] - 巴菲特明确表示谷歌“比华尔街推销的90%至95%的股票更有可能成为赢家”，并承认这笔投资是他本人主导发起的 [10] - 巴菲特指出谷歌今年资本支出计划高达1800亿至1900亿美元，2027年还将继续增加，并坦承早期错过了投资谷歌是一个错误 [10]