美股市场整体表现 - 美东时间7月17日，美股三大指数集体收跌，道指跌0.77%，纳指跌1.4%，标普500指数跌1.01% [2][3] - 大型科技股普遍下跌，SpaceX大跌超5%，英伟达、谷歌、Meta、特斯拉均跌超2%，亚马逊、微软跌超1%，苹果公司微涨0.14% [5] 半导体与AI板块动态 - 芯片股全线大跌，费城半导体指数收跌1.63%，较纪录高位累计回撤20%，进入技术性熊市 [1][5] - 费城半导体指数成分股中，应用材料跌超5%，台积电ADR、德州仪器、泛林集团跌超2%，英特尔跌2% [5] - 市场对AI资本开支回报和芯片需求持续性的疑虑重燃，导致高估值、交易拥挤的AI板块持续遭遇抛售 [1] - 部分主动型基金经理已经开始降低相关资产敞口 [1][5] - 主要半导体ETF本周看跌看涨成交量比突破3倍，远高于历史平均水平，显示极端看跌需求 [7] 存储概念股盘中异动 - 存储概念股盘中一度大幅反弹，但尾盘股价均大幅回落 [1] - 截至收盘，SK海力士涨1.13%（盘中一度大涨超9%），美光科技跌0.5%（盘中一度涨超5%），闪迪跌超3%（盘中一度涨超6%），希捷科技涨超5%，西部数据涨超2% [5] 市场情绪与资金流向 - 高盛TMT交易专家指出，过去48至72小时内美股投资者的焦虑情绪显著上升，围绕AI和半导体持续回调的不安在加剧 [6] - 美股科技板块正出现今年以来最明显的内部风格切换，资金正从最拥挤的AI基础设施交易，转向现金流更稳定的平台公司 [7] - 野村分析师指出，任何进一步的恶化都可能触发进一步抛售，多头被迫平仓而空头将加码 [7] 财报季表现 - 美股第二季度财报季处于早期阶段，已有49家标普500指数成分公司公布业绩 [7] - 根据LSEG数据，其中90%的公司盈利超过市场预期 [7] - 银行板块为财报季开了非常好的头，未来几周将有更多行业和公司公布业绩 [9] Meta与Anthropic潜在合作 - Meta正与Anthropic进行初步谈判，计划向后者出租其数据中心的计算能力，两年合同价值最高可能达到100亿美元 [11] - 该消息使Meta股价盘中跌幅迅速收窄，最终收跌2.8%（盘中一度大跌近6%） [12] - 交易条款设计灵活，按月支付、可提前退出，100亿美元是理论最大值，实际约束低于表面数字 [12] - 交易结构与Anthropic今年5月与SpaceX签署的协议类似，后者为三年期、总金额450亿美元 [12] - Meta首席执行官表示，市场对算力的高价需求正促使公司重新考虑将部分富余AI算力对外出租 [13] - Anthropic一直在积极采购外部算力资源，5月与SpaceX达成近450亿美元协议，并与Akamai签署了价值18亿美元的算力合作协议 [13]