市场表现与资金动向 - 7月21日A股三大指数集体上涨，上证指数涨1.79%，深证成指涨4.81%，创业板指涨7.05% [23] - 全市场成交额达29743.92亿元，较上一交易日放量2561.03亿元，3107家个股上涨 [23] - 科创50ETF华夏单日上涨11.07%，成交额173.22亿元，获得14.92亿元资金净流入，位居当日ETF资金净流入榜首 [8] - A股两融余额从6月25日高点30237亿元下降至7月21日的27092亿元，降幅达10% [11] - 融资盘流动性逐渐恢复，跌停战法龙头集体开板，去杠杆压力最大的时间可能已经过去 [19] 半导体与科技板块 - 半导体板块成为市场核心主线，科创50指数大涨10.73%，科创半导体ETF华夏上涨14.35% [23][39] - 中韩半导体ETF华泰柏瑞成交额突破230亿元，刷新历史纪录 [23] - 电子行业获主力净买入335.58亿元，兆易创新、京东方A、寒武纪进入主力净流入前五 [22][30] - 半导体产业链大涨，大为股份、北方华创、新洁能、格科微等多股涨停，长川科技、东芯股份等涨超15% [23] - 彭博文章指出，为遏制抛售潮，中国加大股市维稳力度，GJD或已转向重点支持芯片等科技板块 [9] - 瑞银交易台指出，对冲基金已开始平掉动量股和半导体股的多头头寸，平仓规模约占其总市值的5%，为有记录以来最大降幅之一 [17] 人工智能与算力 - 算力硬件板块走高，国瓷材料、联特科技、天准科技、中富电路20CM涨停 [23] - 腾讯云高管表示将大规模部署国产化算力，预计2026年第四季度部署NPO近封装光学超级节点 [31] - 新易盛表示其1.6T光模块出货量正在加快 [23] - 智谱AI已落地1GW级国产AI算力数据中心建设，全部采用国产AI芯片 [32] - 国家超算互联网上线Kimi K3模型API调用服务，兼容OpenAI与Anthropic接口规范 [32] ETF与资金流向 - 主要宽基ETF中，科创50ETF华夏成交额173.22亿元，资金净流入14.92亿元 [8] - 创业板ETF易方达上涨6.67%，成交额152.66亿元，资金净流入8.07亿元 [9] - 沪深300ETF华泰柏瑞上涨2.95%，成交额128.95亿元，资金净流入5.72亿元 [9] - A500ETF南方上涨3.67%，成交额46.37亿元，资金净流入842万元 [9] - 创业板50ETF华安上涨6.97%，成交额50.78亿元，资金净流入3.43亿元 [9] 行业资金与涨停分析 - 电子行业主力净买入335.58亿元，计算机行业主力净买入104.22亿元，通信行业主力净买入90.47亿元 [22] - 半导体板块涨停个股众多，包括北方华创、东微半导、东芯股份、格科微、华海清科、华虹宏力、杰华特、金海通、联动科技、强一股份、深科技、士兰微、拓荆科技、通富微电、微导纳米、先导集成、芯源微、雅克科技、亚翔集成、屹唐股份、有研新材、长川科技、长电科技、兆易创新、臻镭科技、中科飞测等 [33][34][35] - 元件板块大幅反弹，顺络电子、江海股份、生益科技、博敏电子、奥士康、中富电路、金禄电子、广合科技涨停 [23] - 机器人概念相关个股涨停，包括天准科技、凯迪股份、嵘泰股份、鑫宏业、征和工业等 [36] - 光模块与CPO概念中，联特科技、中瓷电子、华懋科技、水晶光电、沃格光电等涨停 [33][35][36] 政策与产业动态 - 中央网信办印发《深化互联网协议第六版（IPv6）技术创新和融合应用实施方案（2026—2030年）》，提出到2027年IPv6活跃用户数达到9亿，网络流量占比达到38% [28] - 台积电计划自2027年起将先进及成熟制程芯片代工价格最高上调10% [32] - 工信部锂电池及类似产品标准工作组将召开固态锂电池行业标准讨论会 [32] - 水利部印发《水利遥感卫星应用发展总体方案（2026—2035年）》，提出到2030年初步形成水利遥感卫星应用体系 [32] - 山西省政府研究起草《山西省统筹煤炭行业发展和安全新规十七条（征求意见稿）》，提出整治矿山违规问题 [32] 公司业绩与事件 - 源杰科技预计2026年上半年营业收入9亿元至9.5亿元，同比增长339.13%至363.53%，归母净利润6亿元至6.5亿元，同比增长1196.91%至1304.98% [32] - 腾景科技预计2026年上半年归母净利润4800万元至5200万元，同比增长31.19%至42.12%，二季度净利润预计环比增长132%至160% [32] - 中一科技预计2026年上半年归母净利润1.50亿元至1.80亿元，同比增长879.55%至1075.46% [32] - 吉比特董事长提议2026年半年度每10股派发现金红利100元 [32] - 阳光电源董事长提议以不低于5亿元且不超过10亿元回购公司股份 [32]