市场情绪与股价表现 - 受隔夜美股盘后谷歌母公司Alphabet超预期上调资本开支影响，日韩股市早盘集体高开高走，韩国KOSPI指数日内涨超3.5%，向上触及7000点[1] - 芯片股走强，SK海力士盘中股价涨近5%，三星电子一度涨超4%[1] - 日经225指数涨约1.3%，东京电子是拉动东证指数上涨贡献最大的成份股，涨幅逾3%[7] - 近期外资抛售潮有所缓和，海外投资者恢复净买入韩国KOSPI指数股票，周三外资对韩国股票的净买入升至5月初以来最高水平[6] - 受Alphabet消息提振，隔夜美股盘后，SK海力士ADR上涨约2.74%[9] 核心催化因素：Alphabet资本开支与业绩 - 谷歌母公司Alphabet再度上调2026年本已处于高位的资本开支预期，全年资本支出或将突破2000亿美元，高于分析师预期[8] - Alphabet上调2026年全年资本开支指引至1950亿~2050亿美元，之前是1800亿~1900亿美元[9] - 公司高层强调，只要回报有吸引力，就会继续投资，并表示处于供应受限的环境中，外部云客户及公司内部需求都非常强劲[10] - Alphabet第二季度营收为1198亿美元，同比增长24%；经营利润407.7亿美元，好于市场预估的405.5亿美元[9] - 受人工智能基础设施和企业级人工智能解决方案需求推动，谷歌云营收增长82%至248亿美元[9] 相关公司表现与市场观点 - 野村证券资深策略师表示，美国头部科技企业加大资本投入，日本人工智能、半导体相关个股将从中受益[8] - 隔夜美股大型科技股多数下跌，但英伟达涨超2%[10] - 超微电脑大涨近20%，该公司大幅上调第四财季毛利率指引，当季新订单金额超过600亿美元；戴尔科技涨超9%[10]