宏观政策与市场环境 - 国务院发布《全民健身计划（2026—2030年）》，目标到2030年经常参加体育锻炼人数比例达40%，人均体育场地面积达4平方米左右 [1] - 中美双方正就各自300亿美元规模的对等降税框架安排保持密切沟通，探讨具体产品降税安排 [1] - 中国证监会强调综合施策维护市场平稳运行，推动中长期资金稳步提升入市规模和比例 [1][5] - 央行开展5000亿元1年期MLF操作，以保持银行体系流动性充裕 [1] 科技与人工智能行业动态 - 我国科研团队发布新型脑电信号采集装置，首次实现跨地域上千人同步脑电信号采集，推动神经大模型与脑机接口研发 [4] - OpenAI将截至2030年的算力支出预测从约6000亿美元上调至7500亿美元，并启动投资200亿美元的“山茶花项目”数据中心 [14] - AMD CEO预计到2030年AI加速器市场将达1.4万亿美元，数据中心CPU市场达2200亿美元，整体计算市场达2万亿美元规模 [11] - 北京市鼓励发展Token（词元）经济，探索发放Token券、智能体服务券以加速智能体推广应用 [6] 资本市场与公司行为 - 美股科技七巨头指数单日下跌4.8%，市值蒸发7970亿美元，特斯拉大跌超14%，谷歌总市值跌破4万亿美元 [5][10] - 我国公募基金总规模6月底达39.67万亿元，环比增长1899.79亿元，再创历史新高 [6] - 美国SEC批准纳斯达克新规，公司连续30个交易日市值低于500万美元将立即暂停交易并启动退市程序 [6] - 江波龙控股股东提议4亿元至8亿元回购公司股份 [5][7] - 澜起科技拟以3亿元-6亿元回购A股股份，华安证券拟1亿元至2亿元回购股份 [12] - 普冉股份预计2026年半年度净利润8.25亿元，同比增长1925% [12] 半导体与电子制造 - 长鑫科技将于7月27日在上海证券交易所科创板上市 [5][12] - 鹏鼎控股拟投资100亿元新建深圳第三园区，建设人工智能高阶类载板及柔性电路板智造基地 [8] - 红板科技全资子公司拟投资不超50亿元建设高阶mSAP高端精密电路板产业化项目 [9] - 云南锗业子公司签订5.7亿元至8.55亿元磷化铟晶片供货协议 [12] - 存储概念股逆市走高，美光科技涨3.2%，SK海力士涨2.56% [10] 能源与大宗商品 - 国际原油期货结算价大幅收涨超6%，WTI 9月合约涨6.17%至92.19美元/桶，布伦特9月合约涨7.04%至100.69美元/桶 [10] - COMEX黄金期货跌2%至4052.3美元/盎司，COMEX白银期货跌3.99%至57.895美元/盎司 [11] - 中曼石油受中东地缘政治冲突影响，伊拉克区域多支井队仍处于停工待命状态 [12] 消费与周期性行业 - 国家新闻出版署7月发放197款游戏版号，其中国产网络游戏193款、进口网络游戏4款，今年以来累计发放版号1147个 [6] - 平安证券指出，受高温天气拉动冷链需求及供给刚性约束，制冷剂行业有望延续高景气行情 [15]