行业现状与挑战 - 当前是光伏行业发展的关键时刻，也是行业治理能力现代化提升的关键阶段 [1] - 行业面临持续多年的产业调整周期，需推动技术进步以提升全球竞争力 [1] - 2026年上半年光伏产业仍面临较大压力，表现为新增装机规模显著回调、产业链价格波动下降、主材企业经营承压及海外市场竞争日益激烈 [1] - 2026年1至6月，中国太阳能发电新增装机容量为72.07GW，较去年同期下降66.04% [2] - 2026年上半年新增装机下滑是“理性回归”，因为2025年上半年基数过高，新增约212GW，不具有连续性 [3] - 2026年1至6月，光伏多晶硅、硅片、电池片和组件产量分别为53.8万吨、293GW、260.7GW、201.3GW，同比分别下滑9.8%、7.3%、21.9%、35.1% [3] - 2026年7月初，多晶硅、硅片、电池片价格较1月分别下跌42.3%、28.7%、27.7%，组件价格较1月上涨3.0% [3] - 在已发布上半年业绩预告的52家A股光伏公司中，33家预计上半年亏损，其中通威股份、隆基绿能、TCL中环、晶澳科技预计分别至少亏损48亿元、34亿元、30亿元、24亿元 [4] - 产业链大部分企业经营仍处于承压状态，盈利能力仍在底部 [4] - 业内普遍认为2026年需求将迎来光伏实现平价上网后的首次下滑，欧洲光伏产业协会预测2026年全球光伏预计新增装机621GW，较去年同期下滑约8% [5] 未来展望与结构性机遇 - 尽管面临阶段性回调，但短期内光伏产业依然存在结构性机遇 [1] - 在机制电价回升、配储缓解消纳压力的推动下，2027年国内市场需求有望重回增长 [1] - 虽然国内光伏市场将出现负增长，但2026年下半年需求端大概率迎来拐点，2027年大概率将恢复增长 [5] - 行业前景毋庸置疑，国家《可再生能源发展“十五五”规划》提出，2030年风电和太阳能发电总装机达到28亿千瓦以上，装机占比超过50% [6][7] - 截至2025年底，中国风电光伏累计装机量为18.4亿千瓦，这意味着2026年至2030年，每年至少需要保证2亿千瓦的新增装机才能实现规划目标 [7] - AI时代的算力需求正在为光伏打开一个前所未有的增量空间，算电协同已成为一个不可忽视的需求变量 [8] - 未来五年数据中心用电与算力用电将成为光伏行业增速最快的核心增量市场 [8] 行业治理与政策引导 - 行业需要重塑发展环境和竞争秩序 [1] - 国家有关部门上半年围绕质量提升、绿色制造和数智赋能三个方向出台政策，引导行业高质量发展 [7] - 强制性国家标准的出台被视作助力产能出清的重要驱动力，2026年5月和6月先后迎来了五项强制性国家标准 [7][8] - 据测算，多晶硅能耗标准预计可淘汰25%至60%的落后产能，单晶硅片淘汰约30%，组件淘汰约20% [8] - 正在制定的光伏产品分级分类行业标准将与强制性国家标准配套 [8] - 标准的出台为规范行业经营秩序、治理恶性竞争、引导产业升级及依法依规推进落后产能退出提供了制度保障和抓手 [8] - 行业应加强自律，规范竞争，良好的行业生态是全行业共同的财富 [7]