外交与贸易 - 中方表示愿同美方在人工智能领域落实两国元首重要共识 [2] - 中方回应美对贸易伙伴征收新关税，反对单边关税措施 [3] 政策与监管 - 最高人民法院、最高人民检察院联合发布修改决定，加大力度惩治内幕交易、泄露内幕信息犯罪，自2026年7月27日起施行 [4] - 央行宣布将在7月29日至31日每日开展6000亿元、8月3日开展3000亿元的隔夜逆回购操作 [5] - 财政部、税务总局明确离岸信托个人所得税事项，居民将财产装入离岸信托等环节需按规定申报，其中设立环节适用20%税率 [7][8] - 《个人贷款业务明示综合融资成本规定》将施行 [25] - 《新能源汽车维修作业安全要求》国家标准将实施 [25] 能源与产业 - 《2026能源产业生态报告》显示，“十四五”期间中国风电光伏装机历史性超越火电，2025年全国能源重点项目投资额首超3.5万亿元，同比增长近11% [6] - 2020至2025年，中国风电光伏装机从5.3亿千瓦增至18.4亿千瓦 [6] - 中国核电运行装机总量稳居全球第一，生物质能发电装机连续7年规模全球第一 [6] - 2026第三届氟产业绿色发展创新大会将于7月29日至31日在内蒙古包头市举办 [25] 公司动态（中国） - 市场监管总局对携程集团滥用市场支配地位实施垄断行为作出行政处罚，罚没款合计51.79亿元 [9] - 宁德时代拟以不低于200亿元且不超过400亿元的资金回购股份并用于注销，回购价格上限为573元/股，此次回购资金总额上限位列A股史上第一 [10] - 德明利控股股东、董事长李虎自愿承诺自2026年7月27日起12个月内不减持，其目前持有35.01%公司股份 [11] - 蓝思科技全资子公司与Intel签署合作备忘录，将就TGV先进封装等关键工艺的潜在合作进行讨论和评估，公司已建有相关中试线并向部分潜在客户送样 [12] - 长鑫科技、维琪科技将于7月27日上市 [19] - 展芯股份、森合高科将于7月27日新股申购 [19] - 中际旭创拟在香港联交所主板挂牌交易 [25] - 超纯应材、国仪公司将于7月31日新股申购 [25] - 千亿白酒巨头将发放80亿元分红 [29] 公司动态（国际）与产业链 - 英伟达宣布与韩国SK集团达成价值5000亿美元的合作，涵盖AI工厂建设和下一代存储器供应，包括与SK海力士共同开发HBM等下一代AI内存 [13][14] - 三星电子与博通签署备忘录，计划未来五年围绕2000亿美元（约合1.36万亿元人民币）规模的先进存储半导体供应及AI芯片制造开展合作 [15] - SK集团宣布将向英伟达等美国科技企业供应价值7500亿美元（约合5.09万亿元人民币）的芯片 [15] - 三星电子、SK海力士与美国科技巨头的整体芯片合作项目规模达1375万亿韩元 [15] - 康宁、波音将于7月28日发布业绩 [25] - SK海力士、希捷科技将于7月29日发布业绩 [25] - 高通、微软、Meta、三星电子将于7月30日发布业绩 [25] - 苹果、亚马逊、雪佛龙、埃克森美孚将于7月31日发布业绩 [25] 资本市场与市场表现 - 美股7月24日收盘涨跌不一，道指涨0.46%，标普500指数涨0.05%，纳指跌0.64% [17] - 费城半导体指数跌4.25%，存储芯片、光通信跌幅居前，闪迪跌超10%，SK海力士、Lumentum跌逾8% [17] - 苹果涨3.5%，特斯拉跌超2%，本周累跌近18%，创2022年以来最大单周跌幅 [17] - SpaceX跌超2%，续创新低，本周累跌超7% [17] - 芝商所将推出单一股票期货 [20] 行业会议与事件 - 2026年APEC林业部长级会议将于7月27日至28日在深圳举办 [19] - 2026中国国际游戏开发者大会（CIGDC）将于7月28日至7月30日在上海举办 [25] - 荣耀将举行影像技术发布会 [25] - 2026人工智能产品应用博览会将于7月30日至8月1日在苏州举行 [25] - 第二十三届中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）将于7月31日至8月3日在上海举办 [25] 宏观数据发布 - 国家统计局将于7月27日公布工业经济效益月度报告 [19] - 美联储、英国央行将公布货币政策决议 [25] - 美国6月核心PCE物价指数、美国第二季度GDP数据将发布 [25] - 国家统计局将公布规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 [25] - 国家统计局将公布采购经理指数月度报告 [25] - 国家外汇管理局将公布中国货物和服务贸易数据、中国外汇市场交易概况数据 [25] - 国内成品油将开启新一轮调价窗口 [25] - 日本央行将公布货币政策决议 [25] 地缘政治与突发事件 - 美国总统特朗普下令美军于7月24日暂停对伊朗的空袭，结束了持续13天的每日打击行动 [16] - 也门胡塞武装宣布于7月25日使用导弹和无人机打击了沙特阿拉伯吉赞和延布的阿美石油公司设施 [17] 券商策略观点 - 中信证券认为，二次原油冲击不改8月行情修复趋势，市场降风偏过程已近尾声，看好AI链上下游超额收益收敛、国内非AI工业股折价修复及科技与非科技的收敛 [27] - 光大证券策略团队认为，市场或将震荡整固，短期可配置红利类资产，中长期关注硬科技、出口链、上游资源品三条景气主线 [28]