全球AI与半导体市场剧烈调整 - 全球AI交易遭遇“黑色星期二”，韩国综合指数收盘暴跌10.84%[1]，韩国存储巨头SK海力士、三星电子均跌超13%[1]，日经225指数大跌3.95%[1]，铠侠暴跌超18%[1]，东京电子、爱德万测试跌超10%[1] - A股及港股半导体、算力概念股深度调整，德明利、兆易创新等多股跌停[1]，新易盛、源杰科技、中际旭创均跌超15%[1]，港股智谱、剑桥科技大跌近19%[7] - 美股费城半导体指数一度跌超6%[1]，最终收跌超4%[1]，闪迪跌逾14%[1]，SK海力士跌近9%[1]，美光科技、超威半导体均跌超8%[1][17] - 惠誉警告AI市场回调正成为全球主要信用风险[6][20]，随着科技股估值高企、AI投资规模创下新高，未来收益不确定性引发市场担忧升温[20] 全球科技巨头动态与战略调整 - 苹果公司市值首次突破5万亿美元[6][14]，并在美国推出“Apple Upgrade”设备租赁计划，iPhone月租17.99美元起[14]，公司已接近完成三款智能家居新品的开发[14] - 亚马逊取代沃尔玛，成为2026年《财富》世界500强榜首[4][6]，公司对AI战略进行重大调整，多款Nova旗舰模型被降级，部分AI团队遭裁撤，资源将集中投入下一代前沿基础模型研发[14] - Meta与贝莱德宣布成立合资企业，开发并运营位于美国得克萨斯州的数据中心园区，项目开发成本约为140亿美元[14] - 比亚迪官方证实，其人形机器人产品将于八月正式亮相，计划部署至经销商网络[15] - 美国政府正加速推进针对前沿AI模型的监管框架，要求AI科技巨头在公开发布最先进模型前接受长达30天的政府审查[13] A股市场与公司行为 - A股市场主要指数大幅下挫，上证指数收跌1.16%[6]，深证成指跌4.52%[6]，创业板指跌7.35%[6]，科创50跌6.33%[6]，市场成交额2.04万亿元[6] - A股增持回购分红潮持续，中际旭创拟斥资40亿-80亿元回购股份[4][6]，海亮股份控股股东拟增持6亿-10亿元[4]，京东方A控股股东拟增持5亿-10亿元[4]，另有7家公司抛出中期分红方案[4] - 多家公司发布业绩预告或资本运作计划，金山办公上半年净利润同比预增209.98%-263.89%[9]，力量钻石上半年净利润同比增长247.61%[9]，中红医疗上半年净利润同比预增2338%-3557%[9]，柳工拟2亿-4亿元回购股份并注销[9] - 深交所将于7月31日发布创业板智能驾驶指数，选取50只相关领域创业板股票作为样本[7] - 长鑫科技获纳入MSCI中国全股票指数，8月10日生效[6][7]，按最新总市值估算或将成为该指数第二大市值成份股[7] 宏观经济与政策动向 - 商务部就“产能过剩”问题表示，合理合规的产业补贴政策并不会造成所谓的“产能过剩”[5][6]，出口多、顺差大不等于产能过剩[5] - 财政部、税务总局发布公告，取消煤炭、矿山、油气、建材、电力等行业企业部分主要生产经营用地的城镇土地使用税优惠政策[5] - 今年上半年我国税收收入超过10万亿元，同比增长4.9%[5]，支持科技创新和制造业发展减税降费退税1.91万亿元[5] - 我国启动为期一年的人工智能大模型IPv6能力提升专项行动，推动大模型应用IPv6放量引流[10] - 2026中国国际大数据产业博览会将举办，国家数据局将集中发布20余项重要成果[11] - 11个部门联合印发《医疗卫生强基工程中医药行动方案》，提出到2030年力争居民15分钟可达最近中医药服务点[11] 金融与房地产市场数据 - 2026年二季度末，人民币房地产贷款余额50.74万亿元，同比下降4.9%[10]，其中个人住房贷款余额36.29万亿元，同比下降3.8%[10] - 截至今年6月末，我国银行理财市场存续规模33.66万亿元，环比增加1.75万亿元[11]，上半年理财产品累计为投资者创造收益3052亿元，平均年化收益率为2.05%[11] - 京沪穗杭土拍热度分化，北京朝阳酒仙桥宅地经过248轮角逐以46.814亿元、溢价25.8%成交[12]，广州荔湾区地块溢价率达41%[12] 全球地缘政治与大宗商品 - 调解方认为美伊已接近达成突破性协议，有望重启谅解备忘录[2][6]，美伊敌对行动暂停带动国际油价大幅回落[17] - 美油主力合约收跌4.21%[21]，布油主力合约跌3.33%[21]，因地缘冲突缓解，原油风险溢价快速回吐[21] - 欧佩克+计划在8月2日的会议上批准将9月配额每日上调18.8万桶的协议，然后暂停后续增产计划[22] - 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.18%[21]，COMEX白银期货跌2.35%[21] 全球其他行业与公司财报 - 希捷科技第四财季营收36.5亿美元，同比增长48%[18]，调整后每股收益为5.71美元[18]，公司预计第一财季营收40亿-42亿美元[18] - 可口可乐第二季度可比营收同比增长约6%至133.7亿美元[18]，调整后每股收益为0.97美元[18]，公司小幅上调全年业绩指引[18] - 康宁第二季度销售额同比增长17%至47.4亿美元[19]，核心每股收益0.78美元[19] - 波音第二季度营收达到246亿美元，同比增长8%[19]，自由现金流达到6.31亿美元[19]，全球积压订单达创纪录的7150亿美元[19] - 梅赛德斯-奔驰集团上半年实现营业收入636.63亿欧元，同比下降4%[19]，净利润25.19亿欧元，同比下降6%[19]，公司下调了2026年全年销量及营收预期[19]