ETF市场成交与资金流向 - 7月以来宽基ETF成交活跃，已连续两个交易日成交额突破千亿元大关 [1] - 7月29日宽基ETF全天成交额再度放大至1097.33亿元，共有23只产品成交额超过10亿元 [2] - 具体产品中，科创50ETF华夏成交额达129.59亿元，创业板ETF易方达成交额达124.46亿元，均超百亿元 [2] - 中证1000ETF南方成交额为80.83亿元，沪深300ETF华泰柏瑞成交额为69.88亿元，中证500ETF南方和A500ETF华泰柏瑞成交额均超过50亿元 [2] 资金净流入情况 - 截至7月28日，全市场ETF当月合计净流入4359.88亿元，其中宽基ETF净流入2581.45亿元，成为资金重点加仓方向 [2] - 科创50ETF华夏净流入348.45亿元，沪深300ETF华泰柏瑞、创业板ETF易方达、科创半导体ETF华夏等净流入均超230亿元 [2] - 中证1000ETF南方、中证500ETF南方、上证指数ETF富国等净流入也均超百亿元 [2] - 从跟踪指数看，挂钩科创50的ETF合计吸金587.81亿元，挂钩创业板指的ETF合计吸金377.37亿元 [3] - 挂钩沪深300、中证A500、科创半导体材料设备等指数的ETF也分别吸金超过300亿元 [3] - 挂钩中证1000、半导体材料设备、中证500、上证指数、证券公司、科创芯片等指数的ETF净流入均超百亿元 [3] 市场趋势与历史对比 - 7月全市场ETF及宽基ETF的净流入规模均创下年内月度峰值 [3] - 宽基ETF在7月成为今年以来唯一实现净流入的月份，今年1至6月累计净流出1.85万亿元，规模一度缩水至1万亿元以下 [3] 机构市场观点 - 国联安基金表示，市场短期扰动未改产业升级与内需修复的中长期方向 [4] - 华宝基金表示，随着海外市场去杠杆进程逐步进入尾声，AI的终极形态尚不明确，上游扩产刚开始，市场持续上行需要新的需求叙事 [4] - 华宝基金建议可逢低关注设备国产化、走量逻辑的AI硬件及互联网中的云厂商和模型厂 [4] - 中长期可以关注有色、化工、油运等战略资源，以及机器人、新能源等方向 [4]