全球宏观与货币政策 - 美联储7月FOMC会议决定维持联邦基金利率目标区间在3.5%至3.75%不变，为年内连续第五次暂停加息 [3] - FOMC内部鹰派分歧加大，9名票委赞成维持利率不变，3人主张加息25个基点 [3] - 美联储主席释放中性偏鹰基调，强调2%通胀目标不变，通胀回落是长期过程，保留后续加息选项 [3] - 韩国央行表示，由于通胀压力较高且经济有望持续增长，有必要维持紧缩的货币政策 [17] - 美国10年期国债收益率上涨6.9个基点至4.673%，30年期国债收益率上涨10.89个基点至5.197% [20] 地缘政治与大宗商品 - 美国总统特朗普表示，在伊朗发动导弹袭击后，美国将进行报复，并称将“狠狠打击”伊朗 [3] - 中东局势升级推动国际油价大涨，美油主力合约收涨6.74%至84.6美元/桶，布油主力合约涨7.35%至88.11美元/桶 [21] - 伊朗高级官员表示，已拒绝阿曼提出的联合管理霍尔木兹海峡航运的地区机制，并提出船只航线须经过伊朗水域 [17] - 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.66%至4065.50美元/盎司，COMEX白银期货涨0.64%至57.90美元/盎司 [21] 亚太市场动态 - 韩国综合指数周三收盘跌5.98%至5663.24点，盘中一度跌超12%，连续两个交易日触发熔断，较历史高点累计下跌超过43% [4][18] - 韩国金融监管部门拟限制散户参与个股杠杆ETF，包括设定持有比例上限和提高交易成本，以稳定市场 [4] - 日本总务省数据显示，截至今年1月1日，日本国内人口数量约为1.1973亿，时隔42年再度低于1.2亿，较上年减少91.67万，降幅创1968年以来新高 [17] - 日经225指数跌1.49%，报61434.19点 [18] 美股与科技巨头财报 - 美国三大股指全线收跌，道指跌2.19%，标普500指数跌1.52%，纳指跌1.74% [18] - 存储板块大跌，美光科技跌近10%，闪迪跌逾7% [18] - 微软第四财季营收同比增长18%至900.1亿美元，超预期，Azure和其他云服务收入同比增长43% [19] - Meta第二季度营收608亿美元，同比增长28%，略超预期，但因三季度营收指引令市场失望及维持激进AI投资，盘后股价一度跌超6% [19] - 高通第三财季营收同比下降4%至99.5亿美元，净利润降至20亿美元 [19] 中国宏观经济与政策 - 今年上半年中国社会物流总额181.1万亿元，同比增长5.1%，高于同期GDP增速0.4个百分点 [5] - 央行等九部门联合印发通知，协同推进科技金融领域数据开发利用，开展科技金融可信数据空间创新发展试点 [14] - 《国家应对气候变化“十五五”规划》公布，明确到2030年，单位GDP二氧化碳排放较2025年降低17% [8] - 《邮政业发展“十五五”规划》出炉，明确到2030年，快递业务收入达到2万亿元，快递业务量达到2700亿件 [12] A股、港股与资金流向 - A股震荡攀升，上证指数收涨0.4%，深证成指涨1.1%，创业板指涨1.55%，市场成交额2.31万亿元 [9] - 港股单边大涨，恒生指数涨1.96%，恒生科技指数涨2.84% [9] - 7月以来，A股ETF已合计“吸金”超4200亿元，科创50ETF华夏累计“吸金”超348亿元居首 [9] - 南向资金净卖出55.89亿港元，中芯国际、小米集团分别遭净卖出20亿港元、19亿港元 [9] 半导体与电子产业链 - 存储芯片巨头SK海力士第二季度营收79.3万亿韩元，同比增长257%，营业利润60.5万亿韩元，同比增长557%，但业绩低于市场预期，股价重挫 [4] - SK海力士预计下半年存储器需求增长势头仍将延续，将扩大生产HBM4 [4] - 三星电机宣布自下月起MLCC价格全线上调30%，日本太阳诱电也计划于9月1日起提价 [12] - 日本熊本县发生7.1级地震，台积电、索尼等十余家半导体企业厂区紧急疏散停工，引发市场对产业冲击的担忧 [12] - 长江存储发布声明，澄清关于其核心3D NAND专利在美国被裁定无效的信息为严重误导性描述，相关侵权诉讼仍在审理中 [15] 人工智能与前沿科技 - 月之暗面Kimi已完成F轮融资，融资金额超35亿美元，投后估值涨至350亿美元，G轮投前估值升至500亿美元 [15] - 美国NextEra Energy与Brookfield计划投资约1000亿美元，在肯塔基州建设AI数据中心园区，装机容量为1.8吉瓦 [15] - Momenta获得德国联邦机动车运输管理局许可，可在德国全国范围内的城市道路进行L4级自动驾驶测试，为中国企业首次 [16] - Meta创始人扎克伯格表示，美国政府不应为了在AI竞赛中占据优势而禁止中国AI模型 [16] 产业与公司动态 - 中国信通院数据显示，2026年6月国内市场手机出货量1914.9万部，同比下降15.3%，1-6月出货量1.33亿部，同比下降5.5% [13] - 上海出台消费品以旧换新实施细则，对9类智能家居产品补贴15%，上限1500元；适老化家居产品补贴20%，上限2000元 [12] - 市场监管总局将于7月31日开展光伏行业价格合规指导活动，旨在遏制非理性竞争 [12] - 宝马集团计划于2027年底前在全球裁减约8000个工作岗位，预计超过一半在德国 [16] - 美国政府将依据《芯片与科学法案》向七家公司提供8.74亿美元的联邦激励资金，以换取少数股权，其中格芯将获得最高3亿美元 [15] 上市公司重要公告摘要 - 紫金矿业：终止55亿加元收购联合黄金，拟4.2亿加元参股9.2% [11] - 恒瑞医药：舒地胰岛素注射液获批上市，为国内首个长效胰岛素类似物 [11] - 兆易创新：拟10亿至20亿元回购股份并注销，董事长拟不低于10亿元增持 [11] - 西部矿业：上半年净利润同比增长123% [11] - 华润双鹤：拟56.56亿元现金收购利尔化学23.5%股份 [11] - 永鼎股份：子公司获11.33亿元激光器芯片订单 [11] - 普利特：子公司拟5亿元投建大方型先进电池产线 [11] - 豪能股份：拟10亿元投建机器人关节减速器生产基地 [11] - 富满微：拟发行H股并在香港联交所主板上市 [11]