中东局势与能源市场 - 中东局势再度紧张，美国官员表示特朗普已下令对伊朗发动新一轮袭击，旨在迫使德黑兰投降，行动最早可能于本周末开始并持续数天 [3][4] - 特朗普计划恢复对伊朗的大规模军事打击，以迫使伊朗政府重返谈判桌，并称如果施加足够强大的军事压力，伊朗强硬派政权将逐渐“撑不下去” [5] - 美国与以色列协调，曾讨论争取在8月3日金融市场开盘前结束行动，以减少对全球经济影响，发电厂和炼油厂可能成为打击目标，高层还讨论了切断德黑兰电力供应 [5] - 伊朗“波斯湾海峡管理局”声明称霍尔木兹海峡已无法正常通行，美军中央司令部否认，称海峡对商船依然开放 [6] - 国际航运信息平台数据显示，霍尔木兹海峡7月30日船舶通行数量从前一天的22艘降至5艘，降幅达77%，5艘船全部经伊朗一侧航道通过 [6][7] - 国际市场服务机构克普勒公司指出，持续的海上安全风险、战事保险成本等已成为制约海湾地区原油出口的主要障碍 [7] - 国际油价大幅拉升，WTI原油期货在电子交易盘收涨3.84%，布伦特原油一度大涨超4% [3][4] 美股市场表现 - 美股三大指数上演V字反转，标普500指数涨0.7%，纳指涨1%，道指涨0.53% [8] - 大型科技股多数上涨，“科技七巨头”整体涨幅达3.2%，亚马逊大涨超15%创2012年以来单日最大涨幅，谷歌大涨超6%，微软涨超3%，英伟达涨近3%，总市值4.86万亿美元重夺全球“股王” [8] - 苹果跌超7%创2025年4月以来最大跌幅，SpaceX跌超3%且7月份累跌超36% [8] 芯片与存储板块 - 芯片股整体表现平淡，费城半导体指数微涨0.07%，但仍较6月22日历史高点下跌逾20% [9] - 存储、光通信板块涨跌不一，铠侠ADR大跌超10%，闪迪、美光科技跌超5%，SK海力士ADR跌逾3% [9] - Coherent涨超5%，西部数据、康宁、迈威尔科技涨超2% [9] - 铠侠ADR7月份累跌53%，闪迪7月份累跌超46%，美光科技7月份累跌超28% [9] - 分析人士指出，近期美股AI硬件股剧震为“仓位事件而非AI基本面恶化的开端”，高杠杆水平加剧价格波动，动量因子7月暴跌25%，创2009年5月以来最差单月表现 [9] - 据高盛Prime经纪数据，过去三个交易日出现自2022年11月以来最大规模的单边去杠杆，基金大规模出清4月至5月间建立的杠杆头寸，尤其集中于内存芯片及半导体持仓 [9]