财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为85.59亿元，同比增长19.06%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为34.90亿元，同比增长62.94%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为47.09亿元，同比增长49.78%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.11元，同比增长57.14%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.30元，同比增长66.67%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12.52亿元，同比增长57.18%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为34.09亿元，同比增长64.23%[1] - 2024年前三季度营业收入为242.26亿元，同比增长11.7%[21] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为34.90亿元，同比增长62.8%[22] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为47.09亿元，同比增长49.8%[23] - 2024年前三季度毛利率为25.3%，同比提升1.9个百分点[21] - 2024年前三季度每股收益为0.30元，同比增长66.7%[22] 主要原因 - 公司印尼氧化铝项目量价齐升、大宗商品铝价和氧化铝价格高位运转、铝产品海外需求逐步恢复以及公司产品结构调整是业绩大幅增长的主要原因[1,5] - 2024年第三季度国内氧化铝价格整体呈现上行态势，平均价格为3,916元/吨，同比上涨37.49%[7] - 2024年第三季度海外氧化铝市场均价为505美元/吨左右，较去年同期上涨48.96%[10] - 2024年第三季度铝锭均价为19,554元/吨左右，较去年同期上涨4.21%[11] 非经常性损益 - 公司收到各类政府补助和奖励等非经常性损益合计6,565.97万元[3] - 2024年前三季度营业外收入为375.75万元，同比减少84.9%[21] - 2024年前三季度营业外支出为1,126.27万元，同比减少2.5%[21] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为-3,267.37万元[22] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日的流动资产合计为388.91亿元人民币[17] - 公司2024年9月30日的非流动资产合计为300.91亿元人民币[17,18] - 公司2024年9月30日的资产总计为689.83亿元人民币[17,18] - 公司2024年9月30日的流动负债合计为123.01亿元人民币[17,18] - 公司2024年9月30日的非流动负债合计为7.51亿元人民币[19] - 公司2024年9月30日的负债合计为130.52亿元人民币[19] - 公司2024年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为497.28亿元人民币[19] - 公司2024年9月30日的少数股东权益为62.02亿元人民币[19] - 公司2024年9月30日的所有者权益合计为559.30亿元人民币[19] - 公司2024年9月30日的负债和所有者权益总计为689.83亿元人民币[19] - 2024年前三季度资产负债率为41.1%，较上年同期下降2.1个百分点[21,22] 现金流情况 - 投资支付的现金为816,538,680.00元[24] - 取得借款收到的现金为8,188,746,205.44元[24] - 收到其他与筹资活动有关的现金为7,118,050,000.00元[24] - 偿还债务支付的现金为10,701,905,738.67元[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,853,893,725.97元[24] - 支付其他与筹资活动有关的现金为6,100,215,257.82元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3,349,218,517.02元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-341,497,409.81元[24] - 期末现金及现金等价物余额为20,949,424,676.56元[24] 其他 - 公司控股子公司铝压延公司通过盈余公积转增股本方式增加注册资本1,800万美元[16] - 报告期内公司转让电解铝拆除的部分闲置土地108,507平方米[16] - 前10名股东中，南山集团有限公司与山东怡力电业有限公司存在关联关系，属于一致行动人[13] - 南山集团有限公司通过普通证券账户、信用证券账户及可交换公司债券质押专户合计持有公司股份2,539,215,141股[15] - 截至2024年10月22日，南山集团2023年非公开发行可交换公司债券(品种一)累计换股数量为117,826,224股，占公司总股本的1.01%[15] - 前10名股东中，山东怡力电业有限公司通过普通证券账户和信用证券账户合计持有公司股份2,581,044,590股[15] - 香港中央结算有限公司持有公司股份981,455,155股[13] - 中国证券金融股份有限公司持有公司股份589,263,806股[13] - 公司2024年第三季度报告未涉及新会计准则或准则解释的调整[25]

股权结构 - 南山集团持股2,455,435,623股，约占总股本20.97%[2] - 怡力电业持股2,581,044,590股，约占22.04%[2] 股份质押 - 南山集团累计质押1,377,502,333股，约占总股本11.76%[2] - 怡力电业累计质押575,000,000股，约占4.91%[2] - 怡力电业本次解质335,000,000股，占总股本2.86%[3] - 怡力电业本次质押335,000,000股，质押期至2025年10月28日[7] 到期情况 - 南山集团2024年11月3日到期质押205,000,000股，融资余额3亿[9] - 南山集团2025年4月21日到期质押863,780,000股，融资余额16.67亿[9] - 怡力电业2025年6月27日到期质押240,000,000股，融资余额5.6亿[9] 风险评估 - 质押对公司无不利影响，风险可控，无平仓风险[10][11][12]

股东大会信息 - 公司于2024年8月20日决定召开本次股东大会，8月21日公告，9月10日召开[4] - 本次股东大会股权登记日为2024年9月3日，现场会议9月10日14:30召开，网络投票9月10日9:15 - 15:00[5] - 出席本次股东大会股东及代理人955人，持有或代表股份5,624,335,024股，占比48.0361%[8] 议案表决情况 - 《关于提请授权办理2024年三季度利润分配事项的议案》，同意5,623,802,312股，占比99.9905%[10] - 《关于未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的议案》，同意5,623,035,522股，占比99.9768%[11]

公司基本信息 - 公司中文名称为山东南山铝业股份有限公司，法定代表人为吕正风[17] - 董事会秘书为隋冠男，联系电话0535 - 8616188，电子信箱suiguannan@nanshan.com.cn[18] - 证券事务代表为范基莉，联系电话0535 - 8666352，电子信箱fanjili@nanshan.com.cn[18] - 公司注册地址为山东省龙口市东江镇前宋村，办公地址为山东省龙口市东江镇南山村[19] - 公司办公地址邮政编码为265706，网址为www.600219.com.cn，电子信箱为600219@nanshan.com.cn[19] - 公司A股简称南山铝业，代码600219，上市于上海证券交易所，变更前简称南山实业[21] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入156.67亿元，上年同期145.01亿元，同比增长8.05%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润21.89亿元，上年同期13.13亿元，同比增长66.68%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21.57亿元，上年同期12.79亿元，同比增长68.61%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额26.56亿元，上年同期13.73亿元，同比增长93.54%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产487.37亿元，上年度末483.44亿元，同比增长0.81%[24] - 本报告期末总资产678.27亿元，上年度末688.15亿元，同比下降1.44%[24] - 本报告期基本每股收益0.19元/股，上年同期0.11元/股，同比增长72.73%[25] - 本报告期加权平均净资产收益率4.69%，上年同期2.94%，增加1.75个百分点[25] - 非经常性损益合计3174.18万元，其中非流动性资产处置损益8.60万元，政府补助3494.04万元[26][28] - 2024年上半年营业收入156.67亿元，同比增长8.05%；营业成本117.15亿元，同比增长0.01%；销售费用1.25亿元，同比增长5.72%；管理费用4.18亿元，同比下降3.95%；财务费用-0.59亿元，同比增长28.95%；研发费用7.23亿元，同比增长15.34%[60] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额26.56亿元，同比增长93.54%；投资活动产生的现金流量净额-8.51亿元，同比下降218.19%；筹资活动产生的现金流量净额-33.35亿元，同比下降293.64%[60] - 2024年上半年末衍生金融资产3084.74万元，较上年末增长45.33%；应收票据5.28亿元，较上年末下降50.59%；应收账款43.20亿元，较上年末增长33.80%；预付款项11.51亿元，较上年末增长42.58%[61] - 其他应收款为493,178,647.17元，占比0.73%，较上期减少35.93%[62] - 长期股权投资为1,099,665,982.23元，占比1.62%，较上期增加63.62%[62] - 在建工程为965,682,313.12元，占比1.42%，较上期增加41.42%[62] - 境外资产为14,257,560,719.93元，占总资产比例为21.02%[64] - 受限资产合计账面余额5,813,882,084.43元，账面价值5,813,802,336.97元[66] - 衍生金融资产期末数为30,847,421.55元，较期初增加9,622,327.66元[69] - 应收款项融资期末数为574,519,086.45元，较期初减少215,126,428.54元[69] - 其他权益工具投资期末数为16,585,777.02元[69] - 其他非流动金融资产为12,800,000元[70] - 2024年6月30日货币资金为25,059,217,049.84元，2023年12月31日为26,388,331,834.43元[138] - 2024年6月30日衍生金融资产为30,847,421.55元，2023年12月31日为21,225,093.89元[138] - 2024年6月30日应收账款为4,320,339,949.73元，2023年12月31日为3,229,021,269.48元[138] - 2024年6月30日长期股权投资为1,099,665,982.23元，2023年12月31日为672,087,113.77元[138] - 2024年6月30日固定资产为23,448,897,710.18元，2023年12月31日为24,433,222,915.08元[138] - 2024年6月30日在建工程为965,682,313.12元，2023年12月31日为682,857,340.16元[138] - 公司2024年6月30日资产总计678.27亿元，较2023年12月31日的688.15亿元有所下降[139] - 2024年6月30日非流动资产合计287.05亿元，较2023年12月31日的288.89亿元略有减少[139] - 2024年6月30日流动负债合计127.43亿元，较2023年12月31日的141.12亿元有所降低[139] - 2024年6月30日非流动负债合计5.66亿元，较2023年12月31日的6.75亿元减少[140] - 2024年6月30日负债合计133.09亿元，较2023年12月31日的147.87亿元下降[140] - 2024年6月30日所有者权益合计545.18亿元，较2023年12月31日的540.28亿元增加[140] - 母公司2024年6月30日资产总计562.69亿元，较2023年12月31日的572.62亿元减少[141] - 母公司2024年6月30日流动资产合计279.24亿元，较2023年12月31日的292.39亿元降低[141] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计283.46亿元，较2023年12月31日的280.23亿元增加[141] - 母公司2024年6月30日流动负债中短期借款为21.66亿元，较2023年12月31日的26.49亿元减少[141] - 2024年上半年营业总收入为156.67亿元，较2023年上半年的145.01亿元增长7.9%[143] - 2024年上半年营业总成本为130.43亿元，较2023年上半年的129.35亿元增长0.83%[143] - 2024年上半年营业利润为27.62亿元，较2023年上半年的15.84亿元增长74.37%[143] - 2024年上半年净利润为26.26亿元，较2023年上半年的14.87亿元增长76.62%[143] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为21.89亿元，较2023年上半年的13.13亿元增长66.74%[143] - 2024年上半年少数股东损益为4.38亿元，较2023年上半年的1.74亿元增长151.42%[143] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为 -3.73亿元，较2023年上半年的7.42亿元下降150.33%[143] - 2024年上半年综合收益总额为22.53亿元，较2023年上半年的22.29亿元增长1.03%[144] - 2024年上半年基本每股收益为0.19元/股，较2023年上半年的0.11元/股增长72.73%[144] - 2024年上半年稀释每股收益为0.19元/股，较2023年上半年的0.11元/股增长72.73%[144] - 2024年上半年营业收入110.84亿元，2023年同期为113.38亿元，同比下降2.23%[145] - 2024年上半年营业成本89.03亿元，2023年同期为97.17亿元，同比下降8.38%[145] - 2024年上半年研发费用4.67亿元，2023年同期为3.56亿元，同比增长31.37%[145] - 2024年上半年营业利润14.92亿元，2023年同期为9.50亿元，同比增长57.07%[145] - 2024年上半年净利润13.45亿元，2023年同期为8.64亿元，同比增长55.62%[145] - 2024年上半年经营活动现金流入小计146.25亿元，2023年同期为127.04亿元，同比增长15.12%[146] - 2024年上半年经营活动现金流出小计119.68亿元，2023年同期为113.31亿元，同比增长5.62%[146] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额26.56亿元，2023年同期为13.73亿元，同比增长93.54%[146] - 2024年上半年投资活动现金流入小计3.01亿元，2023年同期为8.02亿元，同比下降62.47%[146] - 2024年上半年投资活动现金流出小计11.52亿元，2023年同期为10.69亿元，同比增长7.72%[146] - 2024年上半年公司筹资活动现金流入小计80.3993520018亿美元，2023年同期为68.8642389459亿美元[147] - 2024年上半年公司筹资活动现金流出小计113.746578017亿美元，2023年同期为77.335739919亿美元[147] - 2024年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为-33.3472260152亿美元，2023年同期为-8.4715009731亿美元[147] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计100.3922051406亿美元，2023年同期为95.5629466204亿美元[148] - 2024年上半年母公司经营活动现金流出小计88.7257002652亿美元，2023年同期为82.9884399466亿美元[148] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为11.6665048754亿美元，2023年同期为12.5745066738亿美元[148] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计3.0089183728亿美元，2023年同期为8.0202986501亿美元[148] - 2024年上半年母公司投资活动现金流出小计7.7687663725亿美元，2023年同期为9.737072101亿美元[148] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-4.7598479997亿美元，2023年同期为-1.7167734509亿美元[148] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-33.4439822143亿美元，2023年同期为1.5094471969亿美元[148] - 公司2024年期初所有者权益合计为540.28亿元[149] - 本期库存股增加1.4001525782亿元[149] - 本期其他综合收益减少2.5341773722亿元[149] - 本期未分配利润增加7.8612476841亿元[149] - 本期归属于母公司所有者权益小计增加3.9269177337亿元[149] - 本期少数股东权益增加0.9763061472亿元[149] - 本期所有者权益合计增加4.9032238809亿元[149] - 综合收益总额使所有者权益增加22.5299308427亿元[149] - 所有者投入和减少资本使所有者权益减少1.4001525782亿元[149] - 利润分配使所有者权益减少16.2265543836亿元[149] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为451.02亿元，少数股东权益为49.16亿元，所有者权益合计为500.18亿元[150] - 2024年本期归属于母公司所有者权益小计增减变动金额为13.82亿元，少数股东权益为4.05亿元，所有者权益合计为17.87亿元[150] - 2024年综合收益总额使归属于母公司所有者权益小计增加18.50亿元，少数股东权益增加3.79亿元，所有者权益合计增加22.29亿元[150] - 2024年所有者投入和减少资本使少数股东权益增加2637.35万元，所有者

公司股权结构 - 财务公司注册资本为人民币21.9亿元（含美元1000万元）[3] - 南山集团有限公司认缴资本151446.9231万元，股权占比69.1538%[6] - 山东南山铝业股份有限公司认缴资本45990万元，股权占比21%[6] - 南山集团资本投资有限公司认缴资本21563.0769万元，股权占比9.8462%[6] 财务业绩 - 2024年6月末财务公司总资产248.91亿元[20] - 2024年6月末财务公司净资产32.79亿元[20] - 2024年6月末财务公司营业收入2.71亿元[20] - 2024年6月末财务公司利润总额2.43亿元[20] - 2024年6月末财务公司净利润1.87亿元[20] 监管指标 - 截至2024年6月30日，财务公司资本充足率为16.26%，高于规定的10.50%[24] - 截至2024年6月30日，财务公司集团外负债比例为0.00%，不高于规定的100%[25] - 截至2024年6月30日，财务公司票据承兑和转贴现比例为52.87%，不高于规定的100%[26] - 截至2024年6月30日，财务公司证券投资比例为20.05%，不高于规定的70%[27] - 截至2024年6月30日，财务公司固定资产比例为0.03%，不高于规定的20%[28] 资金情况 - 截至2024年6月30日，财务公司全口径资金集中度46.69%，上半年日均存款同比增长2.77%，无不良贷款[29] - 2024年上半年公司在南山集团财务有限公司存款余额为1486158.13万元，占公司货币资金总额的59.31%[30] - 2024年上半年公司与南山集团财务有限公司票据融资余额为9500万元，占公司票据融资余额的比重1.76%，贴现利率为2.8%[32] - 2024年上半年公司与南山集团财务有限公司发生票据承兑业务39914.95万元[33] - 2024年上半年公司在南山集团财务有限公司协定存款利率1.150%，6个月定期存款利率1.690%，均不低于同期可比商业银行[30]

预期业绩 - 预计2024年半年度实现归属于母公司所有者净利润19.71亿元到21.51亿元，同比增长50.11%到63.82%[4] - 预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润19.21亿元到21.11亿元，同比增长50.20%到65.05%[5] 产能释放及产品调整 - 公司印尼200万吨氧化铝项目产能全部释放，产量较去年同期增加；铝锭及氧化铝粉价格上涨，原辅材料采购价格下降；公司调整产品结构，构筑高质量、高端化产品系列矩阵[11]

财务表现 - 2024年第一季度，南山铝业营业收入为72.24亿元，同比增长5.70%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8.51亿元，同比增长63.99%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为11.57亿元，同比增长273.61%[4] - 基本每股收益为0.07元，同比增长75.00%[4] - 稀释每股收益为0.07元，同比增长75.00%[4] - 总资产为684.34亿元，较上年末下降0.55%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为476.61亿元，较上年末下降1.41%[5] 原因分析 - 印尼氧化铝粉销量增加、售价上涨及铝产品利润空间上涨是导致净利润增长的主要原因[7] - 2024年一季度国内氧化铝均价为3224元/吨左右，较去年同期上涨约10.54%[7] - 2024年一季度电解铝均价为19056元/吨左右，较去年同期上涨约3.11%[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为182,436股，其中前十名股东持股情况显示山东怡力电业有限公司持有2,581,044,590股，占比22.04%[10] - 南山集团有限公司持有1,059,495,065股，占比9.05%，香港中央结算有限公司持有707,485,039股，占比6.04%[11] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人[11] - 山东怡力电业有限公司持有2,581,044,590股，南山集团有限公司持有529,495,065股[12] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为39,919,938,849.32元，其中应收账款为3,614,278,730.79元，存货为6,147,598,423.44元[15] - 2024年第一季度，公司资产总计为68,815,340,221.39元，较上一季度增长了380,306,284.9元[16] - 公司流动负债合计为14,111,783,469.94元，较上一季度减少474,128,885.46元[17] 财务表现 - 公司营业总收入为7,224,130,867.26元，较去年同期增长389,651,761.39元[18] - 公司营业总成本为6,242,046,795.50元，较去年同期持平[18] - 公司营业利润为1,068,260,960.26元，较去年同期大幅增长479,146,994.52元[18] - 公司净利润为1,030,516,427.08元，较去年同期增长473,069,904.32元[18] - 公司归属于母公司股东的净利润为850,998,983.32元，较去年同期增长332,057,916.71元[19] - 公司其他综合收益的税后净额为-104,594,583.17元，较去年同期减少333,701,019.41元[19] - 公司综合收益总额为925,921,843.91元，较去年同期增长139,368,884.91元[19] - 公司基本每股收益为0.07元，较去年同期增长0.03元[19] 现金流量 - 2024年第一季度，山东南山铝业股份有限公司经营活动现金流入小计为64.45亿人民币，同比增长4.89%[20] - 2024年第一季度，山东南山铝业股份有限公司经营活动现金流出小计为52.87亿人民币，同比减少9.38%[20] - 2024年第一季度，山东南山铝业股份有限公司投资活动产生的现金流量净额为-13.38亿人民币，同比增长9.01%[21]

债券信息 - 23南01EB发行规模8.8333亿元，期限3年[1] - 23南02EB发行规模16.6667亿元，期限2年[1] - 23南01EB换股期至2026年4月21日止[2] - 23南02EB换股期至2025年4月21日止[2] - 23南01EB换股价格自2024年4月26日起调为3.57元/股[4] - 23南02EB换股价格自2024年4月26日起调为11.18元/股[4] 权益分派 - 2023年度权益分派股权登记日为2024年4月22日[3] - 2023年度权益分派除权（息）日和现金红利发放日为2024年4月23日[3] 股权结构 - 南山集团持有公司2,584,593,290股A股股份[4] - 南山集团持有的A股股份占公司已发行股本总数的22.07%（未含一致行动人所持有股份）[4]

业绩总结 - 2023年年度A股每股现金红利0.12元[2] - 共计派发现金红利1,402,606,865.76元（含税）[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年4月22日[2][4] - 除权（息）日和现金红利发放日为2024年4月23日[2][4] 股权与价格 - 以11,688,390,548股为基数派发现金红利[3] - 摊薄调整后每股现金红利约0.1198元[4] - 除权（息）参考价格=前收盘价 - 0.1198元/股[4] 税负与红利 - 不同股东税负不同，实际派发现金红利有差异[8][9]

股份回购 - 截至2024年3月31日累计回购2016.23万股，占比0.172%，支付6075.475万元[2][5] - 2024年3月回购624.85万股，占比0.053%，支付2076.9525万元[5] - 回购资金3 - 6亿元，价格不超4.43元/股[3] - 回购数量6772.01 - 13544.02万股，期限至2024年12月28日[3] - 累计回购最高3.39元/股，最低2.75元/股[2][5] - 2024年3月回购最高3.39元/股，最低3.17元/股[5] 其他 - 公司向交易所递交差异化权益分派申请[6] - 申请至登记日不使回购账户股份数变动[6]