证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-014 百洋产业投资集团股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年度利润分 配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 2、本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 3、公司在本年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前积极召开公司 2024年度业绩网上说明会，就利润分配相关事项与广大投资者进行沟通和交流， 公司将充分听取中小股东的意见和建议。 一、公司 2024 年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,525.42 万元，2024 年 度母公司实现净利润-1,758.09 万元。截至 2024 年 12 月 31 日， 合并报表公司未分配利润为 18,976.29 万元，母公司未分配利润 -8,478.23 万元。根据公司实际经营情况和发展需要 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.08元改善至2024年的-0.04元，同比增长50% [1] - 每股净资产从2023年的4.04元下降至2024年的3.84元，同比减少4.95% [1] - 每股公积金从2023年的2.34元微降至2024年的2.32元，同比减少0.85% [1] - 每股未分配利润从2023年的0.59元下降至2024年的0.55元，同比减少6.78% [1] - 营业收入从2023年的27.2亿元增长至2024年的30.78亿元，同比增长13.16% [1] - 净利润从2023年的-0.28亿元改善至2024年的-0.15亿元，同比增长46.43% [1] - 净资产收益率从2023年的-1.95%改善至2024年的-1.11%，同比增长43.08个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有17808.04万股，占流通股比例51.76%，较上期减少148.34万股 [1] - 青岛海洋发展集团有限公司新进成为第一大股东，持有5888.14万股，占总股本17.11% [2] - 青岛国信创新股权投资管理有限公司持有4559.71万股，占总股本13.25%，持股不变 [2] - 浙江宁聚投资管理有限公司旗下三只基金合计持有4471.45万股，占总股本13% [2] - 周爽减持54.75万股至912.62万股，占总股本2.65% [2] - 赵吉庆减持94.60万股至532万股，占总股本1.55% [2] - 林舒月增持24.22万股至512.60万股，占总股本1.49% [2] - 周宇光新进成为第十大股东，持有343.70万股，占总股本1% [2] - 青岛海洋创新产业投资基金有限公司、欧阳敦青、唐建柏退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为30.78亿元人民币，同比增长13.14%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1525.42万元人民币，同比减亏44.72%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-6017.77万元人民币，同比下降125.07%[19] - 2024年营业总收入为30.78亿元，同比增长13.14%[66] - 2024年公司净利润为-1,323.61万元，同比减亏43.24%[66] - 经营活动产生的现金流量净额为-6,017.77万元，同比净流入减少30,023.85万元，净流入减幅125.07%[69] - 2024年加权平均净资产收益率为-1.11%，同比下降43.35个百分点[19] - 经营活动现金流入小计从2023年的2,950,597,354.74元增长到2024年的3,318,528,416.79元，同比增长12.47%[84] - 经营活动现金流出小计从2023年的2,710,536,562.95元增长到2024年的3,378,706,154.41元，同比增长24.65%[84] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的240,060,791.79元下降至2024年的-60,177,737.62元，同比下降125.07%[84] - 投资活动产生的现金流量净额从2023年的-72,151,700.75元下降至2024年的-107,214,860.84元，同比下降48.60%[84] - 筹资活动产生的现金流量净额从2023年的147,983,673.20元下降至2024年的-34,963,545.70元，同比下降123.63%[84] - 现金及现金等价物净增加额从2023年的320,954,052.90元下降至2024年的-192,037,665.48元，同比下降159.83%[84] 各条业务线表现 - 水产品加工业务营业收入14.70亿元，同比增长57.84%，占公司营业收入比重47.75%[66] - 饲料业务营业收入11.66亿元，同比下降8.36%，占公司营业收入比重37.89%[67] - 饲料原料业务营业收入1.96亿元，同比下降32.9%，占公司营业收入比重6.36%[67] - 远洋捕捞海产品营业收入1.57亿元，同比增长13.81%，占公司营业收入比重5.1%[67] - 食品加工行业营业收入16.99亿元，同比增长49.14%，占公司营业收入比重55.20%[70] - 水产品销售量同比增长26.53%，从5.11万吨增至6.47万吨[72] - 水产品生产量同比增长37.68%，从4.86万吨增至6.70万吨，主要因产能增加[72] - 饲料销售量同比下降1.74%，从22.81万吨降至22.41万吨[72] - 水产品及远洋捕捞营业成本同比增长48.29%，从10.14亿元增至15.04亿元[74] - 饲料营业成本同比下降9.52%，从11.81亿元降至10.68亿元[74] - 水产品及远洋捕捞直接材料成本同比增长55.8%，从8.05亿元增至12.54亿元[74] - 饲料原料直接材料成本同比下降35.23%，从1.79亿元降至1.16亿元[74] 各地区表现 - 国外营业收入15.02亿元，同比增长53.43%，占公司营业收入比重48.80%[70] - 境外资产日昇海洋股权规模为317,567,602.13元，占公司净资产的22.30%，位于非洲毛里塔尼亚[89] 成本和费用 - 财务费用同比下降70.38%，从1877万元降至556万元，主要因汇率收益及利息收入增加[79] - 研发投入金额从2023年的4,937,037.28元略微下降至2024年的4,918,267.10元，同比下降0.38%[82] - 资产减值损失达-81,996,010.71元，占利润总额的142.76%，主要因计提应收账款信用减值损失及存货跌价准备[86] 管理层讨论和指引 - 公司水产品加工业务将重点研发罗非鱼、金鲳鱼、海鲈鱼等内销产品，并探索精加工工艺和预制菜品生产[106] - 公司饲料业务将向上游延伸，增强蛋白原料替代和能量原料生产能力，推广"企业+基地+养殖户"模式[106] - 远洋捕捞业务将升级鱼获物保鲜及鱼粉加工工艺，开发酶解鱼浆、低温鱼粉等新产品[106] - 2025年美国加征关税对公司罗非鱼出口贸易产生一定影响[107] - 公司罗非鱼加工产品主要采用美元结算，人民币汇率短期大幅波动可能影响经营业绩[107] - 远洋捕捞业务使用美元、欧元结算，存在汇率波动风险，公司将引入外币金融工具应对[110] 公司治理和人事变动 - 公司副总经理、财务总监兼董事会秘书扈鑫于2024年1月25日辞职，离职前薪酬为2,964,419元[124] - 公司总经理刘康于2024年6月13日辞职[125] - 公司董事邓友成、王思良及董事兼副总经理欧顺明于2024年6月13日辞职，欧顺明仍保留副总经理职务[125] - 公司职工代表监事邓云江于2024年6月14日辞职，后于2024年7月5日被聘任为副总经理[126] - 公司2024年7月1日股东大会选举李奉强、王玲、孙立海为新任非独立董事[125] - 孙立海自2024年7月起担任公司董事及总经理职务[123] - 李奉强于2024年7月1日被选举为公司董事长[127] - 王玲于2024年7月1日被选举为公司副董事长[127] - 欧顺明于2024年7月1日被任命为副总经理[128] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年税前报酬总额为816.42万元[144] - 副董事长兼副总经理王玲获得最高税前报酬189.95万元[143] - 副总经理欧顺明和杨思华分别获得103.53万元和103.46万元的税前报酬[144] 子公司表现 - 子公司广西百跃农牧发展净利润为-33,860,740.40元，对公司净利润影响显著[98] - 海南佳德信食品有限公司实现营业收入623,213,014.87元，同比增长53.76%，净利润15,555,604.04元，同比增长110.49%[101] - 日昇海洋资源开发股份有限公司实现营业收入239,239,589.20元，同比增长6.29%，净利润22,324,485.50元，同比增长130.59%[101] - 湛江佳洋食品有限公司实现营业收入388,252,003.27元，同比增长83.46%，净利润17,783,224.26元，同比增长551.47%[102] - 广西祥和顺远洋捕捞有限公司实现营业收入18,258,666.36元，同比增长46.46%，净利润亏损4,728,868.27元，同比减亏42.93%[102] - 广西百嘉食品有限公司实现营业收入254,979,573.81元，同比增长16.32%，净利润亏损5,668,622.44元，同比减亏5.55%[103] - 佛山百洋饲料有限公司实现营业收入506,508,449.39元，同比下降13.74%，净利润亏损4,114,925.75元，同比下降255.94%[103] - 荆州百洋饲料有限公司实现营业收入61,941,654.88元，同比下降2.08%，净利润亏损13,931,051.35元，同比增加72.54%[103] - 广东雨嘉水产食品有限公司实现营业收入396,074,793.24元，同比增长63.05%，净利润20,076,259.34元，同比增长658.59%[100] - 香港百洋实业有限公司实现营业收入1,303,184,548.28元，同比增长49.06%，净利润亏损3,436,810.73元，同比下降154.40%[101] 其他重要内容 - 公司2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司股票代码为002696，在深圳证券交易所上市[14] - 公司形成"水产食品+饲料+远洋渔业+生物制品"的完整产业链布局，实现业务协同[59][61] - 公司通过ISO9001、HACCP、BRC等认证，产品质量符合美国、欧盟等标准[65] - 报告期末在职员工数量合计3,371人，其中生产人员2,372人（占比70.3%），销售人员253人（占比7.5%），技术人员89人（占比2.6%），财务人员71人（占比2.1%），行政人员586人（占比17.4%）[154] - 员工教育程度中初中及以下学历占比最高，达2,209人（占比65.5%），硕士及以上学历仅20人（占比0.6%）[154] - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予79名激励对象共计889.20万股限制性股票[152] - 公司未因环境问题受到行政处罚[180] - 公司产品通过ISO9001、HACCP、BRC、BAP等多层次质量认证[184] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[191] - 公司报告期无违规对外担保情况[192]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.909亿元，同比增长36.31%[5] - 营业总收入同比增长36.3%，从5.07亿元增至6.91亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润为455.99万元，同比增长221.31%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为371.71万元，同比增长169.37%[5] - 营业利润从上期亏损584.2万元转为盈利299.8万元[22] - 净利润从上期亏损294.7万元转为盈利419.5万元[22] - 基本每股收益从上期-0.0109元增至0.0132元[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为6.094亿元，同比增长30.82%[10] - 税金及附加为1,745.94万元，同比增长131.45%[10] - 销售费用同比增长33.6%，从1196万元增至1597万元[22] - 管理费用同比增长17.6%，从2605万元增至3062万元[22] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7,782.41万元，同比减少251.97%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为755,478,431.49元，同比增长26.5%[24] - 经营活动现金流入小计本期为833,437,927.34元，同比增长30.9%[25] - 经营活动现金流出小计本期为911,262,048.69元，同比增长55.6%[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-77,824,121.35元，同比由正转负[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-38,283,176.98元，同比扩大111.6%[25] - 筹资活动现金流入小计本期为668,079,471.32元，同比增长57.5%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为383,478,891.68元，同比增长128.9%[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为269,354,848.82元，同比增长33.1%[26] - 期末现金及现金等价物余额为695,535,443.59元，较期初增长63.2%[26] 资产和负债变化 - 货币资金余额为7.244亿元，同比增长59.18%[8] - 货币资金期末余额为724,498,772.74元，较期初增长59.14%（455,144,442.87元→724,498,772.74元）[16] - 应收账款期末余额为510,829,893.23元，较期初下降8.01%（555,312,177.62元→510,829,893.23元）[16] - 存货期末余额为577,206,788.38元，较期初增长5.85%（545,291,587.47元→577,206,788.38元）[16] - 流动资产合计期末余额为1,969,329,509.10元，较期初增长16.44%（1,691,258,964.36元→1,969,329,509.10元）[16] - 长期股权投资期末余额为188,891,388.80元，较期初下降0.45%（189,742,350.21元→188,891,388.80元）[16] - 其他权益工具投资期末余额保持稳定为40,500,000.00元[17] - 短期借款同比增长34.2%，从4.80亿元增至6.45亿元[18] - 长期借款余额为2.603亿元，同比增长336.03%[8] - 长期借款同比增长336%，从5970万元增至2.60亿元[19] - 在建工程同比增长53.9%，从8828万元增至1.36亿元[18] - 应付账款同比下降40.5%，从2.66亿元降至1.58亿元[18] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为16,081人[13] - 青岛海洋发展集团有限公司为第一大股东，持股比例为17.00%，持股数量为58,881,390股[13] - 青岛国信创新股权投资管理有限公司－青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）为第二大股东，持股比例为13.16%，持股数量为45,597,071股[13] - 浙江宁聚投资管理有限公司旗下三只私募基金合计持股比例为12.91%（5.31%+3.80%+3.80%），持股数量合计为44,714,520股[13]

广西本地股异动拉升 - 广西本地股出现异动拉升，东盟自贸方向领涨 [1] - 北部湾港（000582）、五洲交通（600368）、南宁百货（600712）、百洋股份（002696）、华蓝集团（301027）涨停 [1] - 田野股份、粤桂股份（000833）、广西广电（600936）、柳工（000528）、广西能源（600310）等快速跟涨 [1] 暗盘资金动向 - 暗盘资金正涌入相关股票 [2]

文章核心观点 4月11日广西本地股异动拉升，东盟自贸方向领涨 [1] 分组1 - 北部湾港、五洲交通、南宁百货、百洋股份、华蓝集团涨停 [1] - 田野股份、粤桂股份、广西广电、柳工、广西能源等快速跟涨 [1]

关联交易金额 - 2025年预计与关联方日常关联交易32,500万元，2024年1 - 11月实际发生28,211.15万元[2] - 2025年预计向PROMETEX S.A.M销售水产品8,500万元，2024年1 - 11月发生3,335.77万元[6] - 2025年预计向国信中船提供饲料及服务3,000万元，2024年1 - 11月发生270.86万元[6] - 2025年预计向国信台州渔业销售饲料1,000万元，2024年1 - 11月发生494.52万元[6] - 2025年预计向青岛国信集团借款20,000万元，2024年1 - 11月发生24,110万元[6] 业务占比与差异 - 2024年1 - 11月向PROMETEX S.A.M销售水产品占比24.11%，与预计差异 - 5,164.23万元[7] - 2024年1 - 11月向国信中船提供饲料及服务占比0.25%，与预计差异 - 1,229.14万元[7] - 2024年1 - 11月向国信台州渔业销售饲料占比0.45%，与预计差异 - 5.48万元[7] 委贷业务借款 - 2024年11月底委贷业务借款余额53,860万元，2025年预计到期偿还14,110万元，新增不超2亿元[8] 关联方财务情况 - 截至2024年11月30日，PROMETEX S.A.M总资产289.33万欧元、净资产53.20万欧元，1 - 11月营收784.57万欧元、净利润25.30万欧元[10] - 国信中船截止2024年11月30日总资产147,468.69万元，净资产47,145.06万元，1 - 11月营收7,021.80万元[12] - 国信台州渔业截止2024年11月30日总资产5,445.89万元，1 - 11月营收1,477.07万元[16] - 青岛国信集团截止2024年11月30日资产总额12,520,255.31万元，净资产4,049,232.97万元，1 - 11月营业总收入1,340,445.59万元，净利润176,909.91万元[18] 其他要点 - PROMETEX S.A.M、国信中船、国信台州渔业及国信集团为关联法人，交易构成关联交易[19] - 公司与关联方交易价格公允，收付款账期一致，用银行转账结算[21] - 关联交易满足公司经营需要，不损害上市公司和中小股东利益[24] - 独立董事同意2025年度日常关联交易预计事项并提交董事会审议[25]

股权激励 - 2024年10月8日公司董事会审议通过2024年限制性股票激励计划草案[1] - 已收到青岛市国资委关于实施该计划的批复，原则同意实施[1] - 激励计划需提交股东大会审议通过方可实施[3]

关联资金往来 - 国信中船（青岛）海洋科技2024年初余额157.77万元，半年度累计73.69万元，偿还56.48万元，期末174.98万元[2] - 国信（台州）渔业2024年初余额32.32万元，半年度累计145.96万元，期末178.28万元[2] - 青岛国信城市信息科技2024年初余额0.07万元，半年度累计0.06万元，偿还0.13万元[2] - 青岛国信蓝色硅谷发展2024年初余额76.76万元，半年度累计149.20万元，偿还70.37万元，期末155.59万元[2] - 中路财产保险青岛分公司2024年初余额0.18万元，半年度累计9.94万元，偿还8.84万元，期末1.28万元[2] - 其他关联资金往来2024年初余额267.10万元，半年度累计378.85万元，偿还135.82万元，期末510.13万元[2] 其他应收款 - 广西百跃农牧其他应收款年初余额5000.00万元，半年度累计18159.00万元，期末23159.00万元[3] - 广西百跃农牧长期应收款年初与期末均为14000.00万元[3] - 广西百丰饲料其他应收款年初与期末均为241.85万元[3] - 海南百洋饲料其他应收款年初余额5980.51万元，半年度累计7836.44万元，偿还2740.00万元，期末11076.95万元[3] - 海南佳德信食品其他应收款期末余额9400元[4] - 北海钦国冷冻食品其他应收款期末余额500元，较期初减少107.79元[4] - 广西嘉盈生物科技其他应收款期末余额846.55元[4] - 广西北部湾环境科技其他应收款期末余额8.50元[4] - 广西鸿生源环保其他应收款期末余额2.52元[4] 应收账款 - 应收账款小计期初余额65895.39元，期末余额69640.25元[4] - 广西北部湾环境科技应收账款期末余额36.80元[4] - 上海新田明胶应收账款期末余额1472.09元[4] - 广西鸿生源环保应收账款期末余额18.61元[4] - PROMETEX S.A.M.应收账款期末余额1561.64元[5] - 香港荣冠企业应收账款期末余额241.98元[5] 总计 - 总计期初余额66943.83元，期末余额73320.74元[5]

人事变动 - 2024年7月5日董韶光辞去董事长职务，仍任董事[2] - 2024年7月5日李奉强当选董事长，王玲当选副董事长[2][3][4] - 2024年7月5日调整董事会专门委员会委员[5] - 2024年7月5日聘任邓云江为副总经理[6][7]