候选人资格 - 具备5年以上管理经验，承诺提名后尽快参加独立董事培训[1] - 任职资格符合相关法律法规及公司规章要求[2] - 不属于特定持股及亲属情形[3] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月无相关处罚及谴责批评[5] - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[6] 审查情况 - 已通过公司第一届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系[7] 声明信息 - 声明人王京海，声明时间2024年8月8日[10]

募资情况 - 公司获准发行5931.41万股A股，发行价每股23.35元，募资总额13.85亿元，净额13.03亿元[8] - 发行费用合计8185.25万元，以自筹资金预先支付514.88万元[15] 募投项目 - 铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期光伏边框工程募投总额42.28亿元，拟投募资14.25亿元[10] - 补充流动资金拟投入募集资金3亿元[10] - 截至2024年6月27日，自筹资金预先投入募投项目13.73亿元[11] - 以票据和银行存款支付募投项目13.73亿元[12] - 铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期光伏边框工程本次置换10.30亿元[13] 资金安排 - 公司拟以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，需经审议同意[16] - 募集资金于2024年6月21日到位，6月出具验资报告[8]

募资情况 - 公司获准发行5931.41万股，发行价23.35元，募资总额13.85亿元，净额13.03亿元[1] 资金使用 - 拟向永臻芜湖提供10.30亿元无息借款用于光伏边框工程，期限3年[3][4] - 铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期光伏边框工程拟投入募资10.30亿元[3] - 补充流动资金拟投入募资2.74亿元[3] 财务数据 - 2024年3月末永臻芜湖总资产26.67亿元，净资产4.81亿元，净利润 - 0.14亿元[5] - 2023年末永臻芜湖总资产22.26亿元，净资产4.95亿元，净利润 - 0.03亿元[5] 决策情况 - 2024年7月15日会议审议通过借款议案[1][8] - 监事会同意使用部分募资借款，保荐机构无异议[10][11]

公司基本信息 - 公司证券简称为“永臻股份”[1] - 公司证券代码为“603381”[1] 股本与交易信息 - 公司A股股本为23725.6326万股[1] - 2024年6月26日起5231.2747万股上市交易[1]

发行情况 - 本次发行初始和最终战略配售数量均为593.1410万股，占发行总数量的10.00%[1] - 发行价格为23.35元/股，发行总规模约为138,498.42万元[8] - 网上发行初步有效申购倍数约为3,999.70倍，启动回拨机制[2] - 回拨后网下最终发行数量为1,067.6190万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%；网上最终发行数量为4,270.6500万股，占80.00%[3] - 网上发行最终中签率为0.05000438%[3] 配售情况 - 参与战略配售的投资者仅为国金资管相关计划，获配股数593.1410万股，占10.00%，获配金额138,498,423.50元，限售期12个月[6][9] - 网下投资者获配股票90%无限售期，10%限售期6个月[4] - A类投资者有效申购股数占网下有效申购总量的70.79%，最终配售股数占网下发行总量的70.81%，最终配售比例为0.01111492%[12] - B类投资者有效申购股数占网下有效申购总量的29.21%，最终配售股数占网下发行总量的29.19%，最终配售比例为0.01110375%[12] 投资者缴款 - 投资者需于2024年6月19日（T + 2日）及时履行缴款义务[3] 部分机构数据 - 大成国际资产管理有限公司申购数量为1600万股，初步配售获配股数为3821股，获配金额为89220.35元[20] - 多家公司旗下多只基金或组合初始金额为1600，期末金额为1778，增长178，金额为41516.30[涉及众多相关表述]

资管计划情况 - 永臻资管计划募集资金规模为14580万元[6] - 永臻资管计划认购金额上限为14552.70万元[7] - 邵东芳等9人实际缴款及占资管计划份额比例[9][11] 股票发行情况 - 永臻股份拟公开发行股票5931.41万股，发行后总股本为23725.6326万股[16] - 本次发行初始战略配售数量为593.1410万股，占发行数量的10.00%[16] - 永臻资管计划参与战略配售数量不超过593.1410万股，认购金额不超过14552.70万元[19] 战略配售相关 - 参与战略配售投资者为“国金资管永臻科技员工参与主板战略配售集合资产管理计划”[18] - 永臻资管计划已与发行人签署战略配售协议，承诺获配股票持有期限为12个月[20][21] - 参与战略配售投资者选取标准和配售资格符合规定[23]

上市进程 - 2023年2月21日董事会通过主板上市议案[4] - 2023年3月11日股东大会通过主板上市议案[5] - 2023年9月26日上交所审核通过首发申请[6] - 2023年11月29日证监会同意首发注册申请[6] 发行情况 - 拟公开发行股份5931.41万股，占发行后总股本25%[8][9] - 初始战略配售发行数量593.1410万股，约占发行数量10%[9] 资管计划 - 永臻资管计划2024年2月28日成立，3月6日备案[13][18] - 募集资金规模14580万元，邵东芳缴款10000万元占68.59%[13] - 获配股票限售期12个月[20]

国浩律师（杭州）事务所 关 于 永臻科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(0571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(0571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年三月 | 第一部分 引言 5 | | --- | | 一、律师及律师事务所简介 5 | | 二、出具法律意见所涉及的主要工作过程 6 | | 三、律师应当声明的事项 8 | | 第二部分 正文 10 | | 一、发行人基本情况 10 | | 二、本次发行上市的批准和授权 11 | | 三、发行人本次发行上市的主体资格 12 | | 四、本次发行上 ...

国金证券股份有限公司 关于永臻科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 永臻科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证 所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-2-1 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 释 义 | 3 | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 5 | | 一、保荐机构项目人员情况 | 5 | | 二、发行人基本情况 | 5 | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情 | | | 况 | 6 | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 | 7 | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核 ...

上市保荐书 保荐人（主承销商） 国金证券股份有限公司 关于永臻科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的 业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-1-3-1 （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 永臻科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之上市保荐书 声 明 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 第一节 | | 发行人基本情况 3 | | | | 一、发行人基本信息 3 | | | | 二、发行人的主营业务 3 | | | | 三、发行人主要经营和财务数据及指标 4 | | | | 四、发行人存在的主要风险 5 | | 第二节 | | 本次发行概况 14 | | 第三节 | | 保荐机构对本次证券发行上市的保荐情况 15 | | | | 一、保荐机构项目人员情况 15 ...