信用与分红 - 公司主体信用等级为AA -，评级展望稳定，本次可转换公司债券信用等级为AA - [9][98] - 公司以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的20% [14] - 2023 - 2021年度现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率分别为43.20%、33.53%、30.35% [22] 财务数据 - 2023 - 2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润分别为18196.32万元、21139.82万元、19959.00万元 [22] - 2021 - 2024年1 - 6月境外销售金额分别为14375.80万元、15345.02万元、23500.35万元和13595.31万元 [24] - 2024年1 - 6月营业收入113,606.75万元，同比增长37.81%；净利润16,163.09万元，同比增长82.26% [175] 风险提示 - 公司存在国际冲突加剧影响生产销售和业绩的风险 [24] - 部分主营汽车零部件产品面临市场替代和价格下降风险 [25][26] - 新能源汽车业务参与较晚，可能面临客户开拓和订单释放问题 [28] 可转债发行 - 本次拟发行可转债募集资金总额为55,000万元，发行数量为55.00万手 [54] - 可转债每张面值100元，按面值发行 [55] - 可转换公司债券期限为2024年10月23日至2030年10月22日 [56] 资金用途与股东 - 本次募集资金用于新能源汽车关键零部件生产基地建设项目和补充流动资金项目 [43] - 公司控股股东为向朝东先生，共同实际控制人为向朝东、向星星、向朝明先生 [46] - 截至2024年6月30日，公司总股本为581,675,713股，前十大股东持股比例合计50.61% [126][127] 业务情况 - 2023年汽车零部件业务营业收入同比增长35.35%，航空零部件业务营业收入同比增长14.87% [181] - 2024年1 - 6月汽车零部件业务同比增长42.17%，差速器收入较去年同期增长101.23% [182] - 2021 - 2024年1 - 6月主营业务综合毛利率分别为34.54%、33.40%、29.95%和32.81% [188][189]

业绩相关 - 2023 - 2021年度归属于上市公司股东净利润分别为18196.32万元、21139.82万元、19959.00万元[22] - 2023 - 2021年度现金分红数额分别为7860.33万元、7087.57万元、6057.75万元[22] - 2023 - 2021年度现金分红占净利润比率分别为43.20%、33.53%、30.35%[22] - 最近三年累计现金分红21005.65万元，年均净利润19765.05万元，累计分红占比106.28%[22] 用户数据（境外销售） - 2021 - 2024年1 - 6月境外销售金额分别为14375.80万元、15345.02万元、23500.35万元和13595.31万元，占比分别为10.12%、10.68%、12.33%和12.19%[25][147] 未来展望 - 国际冲突加剧或影响公司产品生产、销售和经营业绩[24] - 募投项目可能面临市场需求、竞争、政策等不利变化致不达预期[33] 新产品和新技术研发 - 募投项目产品为新能源汽车电机轴[33] 市场扩张和并购 - 非同一控制下收购昊轶强确认商誉20317.99万元[159] 其他新策略（可转债发行） - 拟发行可转债募集资金5.5亿元，55万手（550万张），按面值100元发行[65][66] - 预计募集资金净额5.423947亿元[67] - 新能源汽车关键零部件生产基地建设项目拟投入3.9亿元，补充流动资金拟投入1.6亿元[71] - 保荐人包销比例原则上不超30%，最大包销金额1.65亿元[75] - 承销期2024年10月21日至29日[76] - 发行费用760.53万元，含承销及保荐费用595万元[77] - 可转债期限2024年10月23日至2030年10月22日[83] - 票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年1.90%，第六年2.10%[85] - 转股期自2025年4月29日起至2030年10月22日止[86] - 初始转股价格8.43元/股[97] 公司基本信息 - 公司主体信用等级AA -，本次可转债信用等级AA -，评级展望稳定[9][171] - 截至2024年6月30日，总股本581675713股，均为流通股，前十大股东合计持股50.61%[176][177] - 控股股东向朝东持股18.15%，向朝东、向星星、向朝明共同实际控制公司，合计持股28.54%[197][198] 子公司情况 - 泸州豪能传动技术有限公司注册资本35000万元，实缴35000万元，公司持股100%[185] - 2023年12月31日，泸州豪能总资产204676.86万元，净资产28866.37万元，营收40654.66万元，净利润 - 2964.45万元[185] - 泸州长江机械有限公司注册资本2523.69万元，公司持股100%，2023年总资产214769.77万元，净资产88407.49万元，营收110566.55万元，净利润17136.81万元[187] - 成都昊轶强航空设备制造有限公司注册资本1400万元，公司持股100%，2023年总资产48940.29万元，净资产26014.94万元，营收22245.33万元，净利润5043.07万元[188][189] 风险提示 - AT、CVT市场份额提升或新能源汽车替代传统燃油车，影响同步器系统产品销售[26][27] - 汽车零部件产品价格随配套车型下降，整车厂商议价影响公司盈利[28] - 新能源汽车业务参与晚，面临客户开拓和订单释放问题[29][151] - 原材料价格波动增加成本控制难度，影响盈利能力[30][152] - 存货规模提升，特定情况可能致存货跌价损失增加[154] - 若昊轶强未来经营不达预期，公司存在商誉减值风险[159] - 核心人才大量流失会对公司生产经营造成重大不利影响[161] - 行业需求波动、市场竞争加剧、芯片短缺等影响公司业绩和财务状况[162][163][165]

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于回复上海证券交易所《关于成都豪能科技 股份有限公司向不特定对象发行可转债的 上市审核委员会会议意见落实函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于成都豪能科技股份有限公 司向不特定对象发行可转债的上市审核委员会会议意见落实函》（上证上审（再 融资）〔2023〕757 号）（以下简称"《落实函》"）。上交所上市审核委员会对公司 提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了落实问 题。 公司收到《落实函》后，会同相关中介机构按照要求提交了相关文件，具体 内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都豪能科技股份 有限公司与招商证券股份有限公司关于 ...

成都豪能科技股份有限公司与招商证券股份有限公司关 于成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可 转换公司债券申请文件上市委落实意见的回复 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 12 月 4 日出具的《关于成都豪能科技股份有限公司向不 特定对象发行可转债的上市审核委员会会议意见落实函（上证上审再融资）〔2023〕 757 号》（以下简称"上市委落实意见"）的要求，成都豪能科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"发行人"、"豪能股份"）已会同招商证券股份有限公司（以下 简称"招商证券"或"保荐机构"）对上市委落实意见的有关事项进行了认真核 查与落实。现就上市委落实意见涉及问题的核查和落实情况逐条说明如下（本回 复报告中的简称与《募集说明书》中的简称具有相同含义）： 7-1-3-1 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 关于上市委落实意见的回复 一、需进一步落实事项 请发行人在募集说明书中补充披露新能源汽车电机轴的行业特点和竞争格 局、竞争优劣势、客户开拓情况以及项目进展情况，并完善重大事项提示。 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 关于上市委落实意见的回复 二、回复说明 发行人已在募集说 ...

豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 审核问询函的回复 股票简称：豪能股份 股票代码：603809 转债简称：豪能转债 转债代码：113662 成都豪能科技股份有限公司 与 招商证券股份有限公司 关于公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 《申请文件审核问询函》 （（上证上审再融资）〔2023〕543 号）的 回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二三年十二月 7-1-1 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 审核问询函的回复 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 2 日出具的上证上审（再融资）〔2023〕543 号《关 于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审 核问询函》（以下简称"审核问询函"）的要求，成都豪能科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"发行人"、"豪能股份"）已会同招商证券股份有限公司（以下 简称"招商证券"或"保荐机构"）、广东信达律师事务所（以下简称"信达律所" 或"发行人律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"或"申报会计师"）对问询函的有关事项进行了认真核查与落实。现就审 核问询函涉及问题的核 ...

豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 股票代码：603809 股票简称：豪能股份 成都豪能科技股份有限公司 Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd. 2023 年向不特定对象发行 可转换公司债券 募集说明书（修订稿） （公司住所：四川省成都经济技术开发区南二路288号） 保荐机构（主承销商） 二零二三年十二月 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 重大事项提示 投资者在评价本次发行的可转债时，应特别关注下列重大事项并仔细阅读本 募集说明书 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因泸州长江机械有限公司（以下简称"长江机械"）借款事宜，成都豪能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）与中信银行股份有限公司成都分行签署了《最高额 保证合同》，为长江机械与其签订的授信合同提供人民币 2,000.00 万元的连带责任 担保。 被担保人名称及是否为上市公司关联人：泸州长江机械有限公司。本次担 保为对全资子公司提供的担保，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 2,000.00 万 元。公司已实际为其提供的担保余额为 88,600.00 万元（含本次担保）。 是否存在反担保：否 无对外担保逾期情况 特别风险提示：公司对外担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%， 敬 ...

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证券监督管理委员 会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规 定和要求，根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 成都豪能科技股份有限公司董事会 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 上海证券交易所上市审核委员会审议通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海证券交易所上市审核委员会于 2023 年 12 月 1 日召开 2023 年第 95 次 审议会议，对成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对 象发行可转换公 ...

关于成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 的 补充法律意见书（一） 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road No. 6001, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：(0755) 8826 5288 传真(Fax)：(0755) 8826 5537 | 第一部分 | | 关于发行人相关事项变化情况的法律意见 4 | | --- | --- | --- | | 1. | 发行人的主体资格 | 4 | | 2. | 本次发行上市的实质条件 | 4 | | 3. | 发行人的前十大股东 | 6 | | 4. | 关联交易 | 7 | | 5. | 发行人的主要财产 | 7 | | 6. | 发行人的重大债权债务 | 9 | | 7. | 发行人享受的财政补贴 | 12 | | 第二部分 | 关于审核问询回复 | 12 | | 问题 | 1. 关于本次募投项目必要性 | 12 | 补充法律意见书（一） 广东信达律 ...

广东信达律师事务所 关于成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 的 补充法律意见书（二） 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road No. 6001, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：(0755) 8826 5288 传真(Fax)：(0755) 8826 5537 补充法律意见书（二） 关于成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 信达再意字（2023）第 005-02 号 致：成都豪能科技股份有限公司 根据发行人与信达签订的专项法律顾问聘请协议，信达接受发行人的委托， 担任本次发行的特聘专项法律顾问。 信达根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》《编报规则第 12 号》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规 定和中国证券监督管理委员会的 ...