投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 _________ 参与单位名称及 人员姓名 参与公司 2022 年度业绩说明会的投资者 时间 2023 年 5 月 5 日 地点 "中国基金报-机会宝网上路演中心" 上市公司接待人 员姓名 董事长兼总裁万国江；独立董事王恩平； 董事兼董事会秘书、副总裁、财务总监徐毓湘； 投资者关系活动 主要内容介绍 提问内容 回复内容 您好，请问今年来锂价连续创 新低对公司业绩影响主要有哪 些？ 谢谢您的提问，今年以来碳酸锂的价格 是一路下跌，到 4 月下旬开始反弹，目 前还在回升中。对于实体企业来说我们 是希望有相对稳定价格才有利于公司有 序的组织生产经营的，在正极材料的定 价中行业的特点基本是能及时传导到客 户端，锂价的下跌对公司营收产值会有 下降的影响，库存的跌价对公司的利润 也会造成短期的影响的，长期通过价格 的传导会形成相对的平衡。 贵司作为钙钛矿电池设备龙 头，请问今年来钙钛矿电池设 备方面的经营绩效怎么样？行 业格局都有哪些变化？ 投资者您好！非常欢迎您对公司的关注， "公司接到的用于钙 ...

收入和利润 - 营业收入为7.99亿元人民币，同比增长1.75%[5] - 第一季度营业总收入7.989亿元，同比增长1.8%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-2209.85万元人民币，同比下降240.18%[5] - 公司净利润为-2221.07万元，同比下降240.2%[27] - 基本每股收益为-0.1042元，同比下降240.2%[28] 成本和费用 - 营业总成本8.306亿元，同比增长6.2%[26] - 研发费用3,854万元，同比增长14.4%[26] - 财务费用为1197.15万元人民币，同比增长36.35%，主要因贷款利息增加[8] 资产和负债变动 - 应收账款为12.08亿元人民币，同比下降9.75%，主要因锂电原材料价格下降导致销售规模减少[8] - 应收账款从年初13.388亿元降至12.082亿元，下降9.8%[21] - 存货为15.33亿元人民币，同比下降8.99%，主要因发出商品结转及锂电原材料价格下降[8] - 存货从年初16.840亿元降至15.327亿元，下降9.0%[21] - 短期借款从年初2.212亿元降至1.912亿元，下降13.5%[23] - 应付账款从年初17.560亿元降至15.948亿元，下降9.2%[23] - 合同负债从年初9.605亿元降至8.772亿元，下降8.7%[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4383.92万元人民币，同比下降40.24%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4383.92万元，同比下降40.3%[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.61亿元，同比下降36.8%[29] - 收到的税费返还为477.88万元，同比下降54.0%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为7390.54万元，同比增长1518.0%[29][30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5446.99万元，同比改善31.7%[30] - 期末现金及现金等价物余额为7421.90万元，同比增长282.1%[30] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为29,558户[11] - 第一大股东万国江持股比例为14.33%，持股数量为30,603,975股，其中质押21,970,000股[11] - 第二大股东株洲高科集团持股比例为4.93%，持股数量为10,534,660股，无质押[11] - 股东万国江持有有限售条件股份22,952,981股，占其总持股的75%[11] - 股东唐芬持股比例为1.29%，持股数量为2,756,677股，其中质押20,000股[11] - 前10名无限售条件股东中，株洲高科集团持有10,534,660股人民币普通股[12] - 万国江持有无限售条件股份7,650,994股，占其总持股的25%[12] - 限售股份变动合计减少137,939股，期末限售股总数为26,422,202股[15] - 2020年股权转让中株洲高科受让12,500,000股，占总股本的5.89%[16] 投融资和资产处置 - 货币资金为1.29亿元人民币，同比增长130.10%，主要因收到处置参股公司款项[8] - 2023年第一季度末货币资金为1.287亿元，较年初5,595万元增长130.1%[21] - 投资收益为986.05万元人民币，同比增长474.22%，主要因处置参股公司股权[8] - 公司终止向特定对象发行股票70,000万元的计划[17] - 公司2022年10月28日与格力金投签署协议，格力金投拟以现金认购公司向特定对象发行的6300万股股票[18] 减值损失 - 资产减值损失为-1638.47万元人民币，同比下降1413.55%，主要因存货跌价计提增加[8] - 资产减值损失为-1638.47万元，同比扩大1413.8%[27] - 信用减值损失为797.71万元，而上期为-12.26万元[27] 其他财务数据 - 总资产为39.03亿元人民币，同比下降7.73%[5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入39.62亿元，同比增长18.96%[22] - 公司2022年营业收入为3,962,149,977.01元，同比增长18.96%[63] - 公司2022年总营业收入为39.62亿元，同比增长18.96%[66] - 归属于上市公司股东的净利润亏损4.60亿元，同比下降3,392.16%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-460,384,815.29元，同比下降3,392.16%[63] - 扣除非经常性损益的净利润亏损5.05亿元，同比下降22,079.96%[22] - 第四季度营业收入12.55亿元，为全年最高季度[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损4.03亿元，为全年最大单季亏损[25] - 非经常性损益总额4,454万元，主要为政府补助2,281万元[28] - 加权平均净资产收益率-98.34%，同比下降100.33个百分点[22] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降13.22%至2944.14万元人民币[79] - 管理费用同比上升27.01%至1.36亿元人民币[79] - 财务费用同比上升27.46%至7857.39万元人民币[79] - 研发费用同比上升15.49%至2.14亿元人民币[79] - 设备业务直接材料成本同比激增104.50%[75] - 材料业务毛利率下降6.66个百分点至6.30%[69] - 设备业务毛利率下降10.27个百分点至5.80%[69] - 福建省销售收入4.86亿元，同比增长136.38%，但毛利率为-1.05%[67][69] 各条业务线表现 - 锂电正极材料收入2,423,344,642.38元，同比增长3.62%[63] - 锂电设备收入1,321,714,681.23元，同比增长82.16%[63] - 锂电正极材料和设备合计收入占公司总收入的94.52%[63] - 锂电正极材料销量8,895.90吨，同比下降40.56%[63] - 设备业务收入达13.71亿元，同比增长64.67%，占比升至34.61%[66] - 锂离子电池自动化生产设备收入13.22亿元，同比增长82.16%[66] - 锂离子电池正极材料销售均价同比上涨74.32%至272.41元/公斤[70] - 正极材料产量同比下降38.68%至0.91万吨，产能利用率仅45.5%[70][71] - 正极材料库存量同比增加59.29%至548.52吨[71] - 公司2021年钴酸锂出货量位居全国前五[43] - 公司系中国首台锂电池专用挤压涂布机诞生地[43] - 公司采用锂电正极材料和锂电设备双轮驱动发展模式[114] - 公司聚焦高功率市场并力争成为该领域龙头[118] - 公司积极拓展海外市场并推进新技术产业化[122] - 公司加快珠海基地建设及江西项目落地以扩大生产规模[123] 各地区表现 - 福建省销售收入4.86亿元，同比增长136.38%，但毛利率为-1.05%[67][69] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过向特定对象发行股票改善资产负债结构[115] - 公司2022年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2022年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[178] - 原材料价格2023年开春出现大幅下调趋势[126] - 新能源汽车购置补贴政策已于2022年12月31日终止[130] - 高镍产品存在结构稳定性差、表面残锂高、工艺控制难度大等问题阻碍大规模应用[84] - 高镍单晶产品预计未来3年将为公司创造可观经济效益[84] - Ni70三元正极材料研制项目预计每年为公司创造2.5亿营业额[84] 研发投入和技术进展 - 研发投入集中在动力电池设备领域，包括涂布辊压复合式补锂技术等多项设备开发[80][81] - 公司开发高压实宽温小功率型钴酸锂正极材料，针对智能穿戴及户外设备市场[81] - 公司开发4.48V耐高温容量型钴酸锂产品，针对高端数码设备市场[81] - 公司开发高性价比容量型钴酸锂，生产成本降低40%但性能保持90%以上[81] - 智能穿戴类用4.4V高电压快充型钴酸锂完成小试实验开发进入中试工艺调试和定性阶段[82] - 家用电动工具电池用钴酸锂完成小试工作中试工艺基本定型客户评测中[82] - 户外露营设备电池用钴酸锂完成小试实验开发进入中试工艺调试和定性阶段[82] - 4.4V笔记本替换电池用钴酸锂完成小试工作中试工艺基本定型客户评测中[82] - 便携式轻薄笔记本替换电池用钴酸锂完成小试实验开发进入中试工艺调试和定性阶段[82] - 4.2V电子雾化器电池用快充型高功率钴酸锂处于小试实验开发阶段[82] - 高端电玩级无人机高倍率钴酸锂完成小试工作中试工艺基本定型客户评测中[82] - 4.35-4.4V电子雾化器电池用快充长循环型钴酸锂完成小试工作中试工艺基本定型客户评测中[82] - 真无线蓝牙耳机电池用钴酸锂完成小试工作中试工艺基本定型客户评测中[82] - 开发出满足5C快充高电压钴酸锂材料应用于智能穿戴设备市场[82] - 钴酸锂材料中试工艺基本定型，客户评测中，支持-10-60℃宽温使用及快充[83] - 高电压钴酸锂压实达4.1，适配新一代智能手表电池要求[83] - Ni55三元正极材料完成开发并推广中，针对中高端移动电源市场[83] - 单晶622三元正极材料完成开发并推广中，提升动力汽车产品性价比[83] - 7系单晶三元材料完成开发并推广中，较8系残锂更低且安全性能更高[83] - 富锂锰基正极材料完成开发并推广中，大幅提升常规电压区间循环寿命[83] - 四锰型锰酸锂材料完成开发并推广中，具备高容量高压实特性[83] - 电子烟用锰酸锂材料支持3-15C放电，小试完成且中试工艺基本定型[83] - 红色荧光粉波长630-650nm，完成开发并推广中，用于高亮度LED照明[83] - 铝酸盐绿色荧光粉完成开发并推广中，具备高良率低用粉量特性[83] - 钴酸锂正极材料4.4V和3.4V平台率达96%以上，压实密度4.05-4.15[84] - 耐高温型三元正极材料高温膨胀率小于6%，高温循环100圈容量保持率大于90%[84] - 钴酸锂制程废固回用技术开发出成本约60%的高性价比材料，性能达常规容量型90%以上[84] - 4.35V高电压高压实523单晶三元材料压实达到3.6-3.7g/cm³，已通过客户验证并小批量出货[84] - 公司开发Ni88单晶三元材料为未来替代常规Ni80/Ni83高镍做技术储备[84] - 523单晶三元材料研制旨在提升性价比并降低成本[84] - 新型高电压单晶正极材料开发旨在提升能量密度和小聚合物电池性能[84] - 公司锂离子电池正极材料钴酸锂克容量发挥介于145-190mAh/g，压实密度介于3.5-4.2g/cm³[48] - 公司三元材料数码类NCM523克容量发挥155~184mAh/g，压实密度介于3.3~3.7g/cm³[48] - 公司三元材料动力类NCM811克容量发挥188~196mAh/g，压实密度介于3.4~3.5g/cm³[48] - 公司动力型锰酸锂克容量发挥95~112mAh/g，压实密度介于2.8~3.1g/cm³[48] - 公司倍率型锰酸锂全电池倍率性能10C/1C容量比例≥96%[48] - 公司高精度双层挤压涂布机稳定涂布速度可达100m/min，涂布面密度精度误差小于±1%[49] - 公司涂布机面密度COV值控制在0.35%以内[49] - 公司间歇涂布尺寸误差、长度尺寸误差、正反面尺寸对齐度均控制在±0.4mm内[49] - 公司高精度超薄微凹逆涂涂布机稳定涂布速度可达120m/min，涂布厚度可控制在0.25~5μm内[50] - 公司辊压机轧膜厚度精度控制在±1.5μm内[51] 研发人员和投入 - 研发人员数量同比下降27.68%，从419人减少至303人[85] - 研发人员数量占比下降4.96个百分点，从20.26%降至15.30%[85] - 研发投入金额同比增长15.49%，达到2.14亿元（214,037,596.60元）[86] - 研发投入占营业收入比例下降0.16个百分点至5.40%[86] - 博士学历研发人员减少50%，从4人降至2人[86] - 大专及以下学历研发人员减少53.57%，从252人降至117人[86] - 40岁以上研发人员减少50%，从74人降至37人[86] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额1,069万元，同比下降93.78%[22] - 经营活动现金流量净额同比暴跌93.78%，从1.72亿元降至1069万元（10,693,652.57元）[87] - 投资活动现金流量净额改善94.83%，从-1.06亿元收窄至-548万元（-5,488,777.85元）[87] - 筹资活动现金流入同比减少40.02%，从10.77亿元降至6.46亿元（645,817,332.99元）[87] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产2.32亿元，同比下降67.07%[22] - 资产总额42.31亿元，同比下降4.41%[22] - 货币资金减少至5595万元占总资产比例1.32%较年初下降1.22个百分点主要因开票保证金及履约保证金大幅减少[91] - 应收账款增至13.388亿元占总资产比例31.65%较年初上升5.38个百分点主要因销售额增长带动应收账款同步增加[91] - 存货增至16.84亿元占总资产比例39.81%较年初上升2.29个百分点主要因子公司浩能科技发出商品大幅增加[91] - 长期股权投资减少至9609.63万元占总资产比例2.27%较年初下降1.97个百分点主要因计提参股子公司瑞孚信药业减值准备[92] - 短期借款增至2.212亿元占总资产比例5.23%较年初上升0.45个百分点主要因生产经营需要增加借款[92] - 公司近三年资产负债率分别为72.68%、84.04%和94.49%[128] - 应收账款账面价值分别为64,185.50万元、116,262.68万元和133,879.69万元[129] - 应收账款占流动资产比例分别为41.56%、35.37%和39.95%[129] - 受限资产总额10.832亿元包括质押应收账款6.463亿元及抵押固定资产3.5亿元[95] - 其他权益工具投资计提减值1433.72万元期末余额降至4553.66万元[93] 资产减值和投资损失 - 资产减值损失达2.802亿元占利润总额比例61.48%主要由于计提应收账款坏账准备、存货跌价准备、长期股权投资减值准备和商誉减值准备[89] - 投资收益亏损885.55万元占利润总额比例1.94%主要因参股子公司瑞孚信药业业绩亏损[89] - 报告期投资额1264.22万元较上年同期1.2249亿元大幅下降89.68%[96] 子公司表现 - 公司全资子公司包括深圳市浩能科技有限公司、英德市科恒新能源科技有限公司[14] - 公司控股子公司包括广东科明睿新材料有限公司、杭州萤科新材料有限公司[14] - 公司参股子公司为江门市城市绿苑科技有限公司[14] - 深圳市浩能科技有限公司总资产2,688,314,177.74元，净利润-132,969,543.99元[113] - 英德市科恒新能源科技有限公司总资产713,763,539.33元，净利润-42,493,365.02元[113] - 瑞孚信江苏药业股份有限公司营业收入254,453,012.83元，净利润77,669,037.20元[113] 行业和市场环境 - 中国2021年新能源汽车销量352.1万辆同比增长160%[37] - 欧洲2021年新能源汽车销量227万辆同比增长66.4%[37] - 全球储能部署容量预计2030年达741GWh[38] - 锂电池前段工艺设备价值占比40%[41] - 锂电池中段工艺设备价值占比30%[41] - 锂电池后段工艺设备价值占比30%[41] - 消费类电池新兴市场呈现蓬勃发展态势[36] - 动力电池领域设备技术对电芯生产工艺起关键作用[39] - 2022年全球消费类锂电池出货量109.3GWh，同比下降9.1%[57] - 2022年中国动力电池市场出货量480GWh，同比增长超110%[58] - 2022年中国储能锂电池出货量130GWh，同比增长超170%[58] - 高工锂电预计2025年全球动力和储能电池出货量将达到1,966GWh[58] - 稀土发光材料市场需求下滑因LED替代节能灯及稀土原材料价格下降[109] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金净额5.536亿元人民币，发行1250万股，每股48元[101] - 2016年非公开发行募集资金到账金额1.319亿元人民币，发行645.1691万股，每股22元[102] - 2017年非公开发行债券募集资金到账金额9850万元，票面利率6.2%[103] - 研发中心扩建项目投资进度102.47%，累计投入3162.29万元[104] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目投资进度99.65%，累计投入6394.18万元[104] - 新型稀土发光材料产业化项目投资进度99.99%，累计投入4997.61万元[104] - 收购浩能中介费用支付1303万元，完成进度100%[104] - 收购浩能交易现金对价支付1.289亿元人民币，完成进度100%[104] - 非公开发行公司债中介费用支付150万元，完成进度100%[104] - 非公开发行公司债券募集资金补充流动资金投入9849.5万元，完成进度99.99%[104] - 超募资金总额为44,111.41万元，其中已使用44,249.3万元，完成率101.26%[106] - 永久性补充流动资金使用超募资金25,500万元，完成率100%[105] - 投资湖南雅城新材料发展有限公司使用超募资金2,700万元，完成率100%[105] - 认缴浩能科技新增10%注册资本使用超募资金5,000万元，完成率100%[105] - 年产2500吨锂离子电池正极材料技术改造项目使用超募资金11,049.3万元，完成率101.26%[105] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目未达预期收益，主要因稀土原材料价格下滑、LED替代导致需求下降[105] - 2012年启动的年产1200吨稀土发光材料项目于2016年调整为年产800吨并结项[106] - 公司2012年公开发行股票超募资金总额为38,007.75万元[106] - 2013年使用超募资金7,000万元归还银行贷款[106] - 2014年使用超募资金7,500万元永久补充流动资金[106] - 超募资金账户剩余10,911.41万元人民币[107] - 年产1200吨稀土发光材料扩建项目投资规模调整为年产800吨，投资额调整为6,416.58万元人民币[109] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目实际累计投资6,394.18万元人民币，投资进度达99.65%[109] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目未达预期收益因产能未完全释放及销售收入低于预期[109] - 项目调整原因为市场需求与预期相差较大[109] 公司治理和股东结构 - 公司法定代表人及负责人为万国江[18] - 公司主管会计工作负责人及董事会秘书为徐毓湘[19] - 公司注册及办公地址为广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号[18] - 公司股票简称为科恒股份，股票代码为300340[18] - 公司年度报告备置地点位于公司董事会办公室[11] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人占比33.3%[139] - 第四届监事会设监事3名，其中职工代表监事1名占比33.3%[141] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为22.82%[145] - 2021年度股东大会投资者参与比例为15.13%[145] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为17.11%[146] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为6.59%[146]

欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2023-044 江门市科恒实业股份有限公司董事会 江门市科恒实业股份有限公司 关于举行2022年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度报告全文及 摘要于2022年4月27日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2022年度报告 和经营情况，公司将于2023年5月5日（星期五）15:00—17:00在"中国基金报- 机会宝网上路演中心"举行2022年年度报告业绩网上说明会，本次说明会将采用 网络远程方式举行，投资者可通过"中国基金报-机会宝网上路演中心" （www.jhbshow.com）在线参与本次业绩说明会。 投资者依据提示，出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁万国江 先生，董事会秘书、财务总监徐毓湘女士以及独立董事王恩平先生。 2023年4月26日 ...

根据您提供的财报关键点，我将严格按照要求进行分组。 营业收入表现 - 第三季度营业收入为10.84亿元人民币，同比增长16.23%[5] - 年初至报告期末营业收入为27.07亿元人民币，同比增长14.38%[5] - 公司2022年1-9月营业总收入为27.07亿元，同比增长14.38%[10] - 营业收入同比增长14.4%，从236.66亿元增至270.69亿元[21] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-4703.45万元人民币，同比下降422.67%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-5787.79万元人民币，同比下降355.42%[5] - 净利润为-5770.86万元，同比下降346.92%[10] - 归属于母公司所有者净利润亏损扩大至-4.62亿元，较年初-4.04亿元增加亏损0.58亿元[20] - 公司净利润亏损5770.86万元，同比下降346.9%[22] - 基本每股收益-0.2728元，同比下降355.4%[23] 营业成本与费用 - 营业成本为24.95亿元，同比增长17.88%[10] - 研发费用增长19.9%，从12.59亿元增至15.10亿元[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4488.39万元人民币，同比下降72.53%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4488.39万元，同比下降72.53%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为319.68万元，同比上升103.39%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2342.79万元，同比下降484.52%[10] - 经营活动现金流量净额为4488.39万元，同比下降72.5%[23] - 销售商品提供劳务收到现金15.66亿元，同比下降29.0%[23] - 投资活动现金流量净额319.68万元，去年同期为-9422.28万元[24] - 支付给职工现金2.07亿元，同比增长39.2%[23] - 收到的税费返还2813.86万元，同比增长194.1%[23] 资产项目变化 - 总资产为49.56亿元人民币，较上年度末增长11.97%[5] - 存货为22.31亿元人民币，较上年度末增长34.35%[9] - 公司总资产从年初442.58亿元增长至期末495.56亿元，增幅达12.0%[19][20] - 货币资金减少7.94亿元（降幅7.1%），从11.22亿元降至10.43亿元[18] - 存货大幅增加57.45亿元（增幅34.6%），从166.05亿元增至223.10亿元[18] - 期末现金及现金等价物余额4586.79万元，同比下降53.5%[24] 负债与权益项目变化 - 合同负债为12.49亿元人民币，较上年度末增长21.28%[9] - 短期借款为3.50亿元人民币，较上年度末增长65.57%[9] - 短期借款增加13.88亿元（增幅65.6%），从21.17亿元增至35.05亿元[19] - 应付账款增加51.05亿元（增幅38.7%），从131.81亿元增至182.86亿元[19] - 合同负债增加21.91亿元（增幅21.3%），从102.97亿元增至124.88亿元[19] - 长期借款新增1.04亿元，从0元增至1.04亿元[19] 非经常性损益与减值 - 非经常性损益项目中政府补助为1539.19万元人民币[6] - 信用减值损失1493.40万元，同比改善52.4%[22] - 资产减值损失2365.78万元，去年同期为收益5739.91万元[22] 股权与公司治理 - 报告期末普通股股东总数为24,764户[12] - 控股股东万国江持股比例为14.36%，其中质押股份2286.64万股[12] - 国有法人株洲高科集团有限公司持股比例为5.89%，持股1250万股[12] - 公司终止向特定对象发行股票事项，深交所已终止审核[16]

收入和利润（同比环比） - 营业收入16.24亿元，同比增长13.18%[22] - 报告期营业收入1,623,379,478.32元，同比增长13.18%[31] - 营业收入同比增长13.18%至16.24亿元，主要因锂电正极材料销售单价大幅增长[60] - 营业总收入同比增长13.2%至16.24亿元[176] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1084.34万元，同比下降234.14%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-10,843,369.16元，同比减少234.14%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损3911.30万元，同比下降765.48%[22] - 净利润由盈转亏，净亏损1071.06万元[177] - 基本每股收益-0.0511元/股，同比下降234.12%[22] - 基本每股收益-0.0511元[178] - 加权平均净资产收益率-1.55%，同比下降2.71个百分点[22] - 母公司净利润由盈利726万元转为亏损1193万元，同比下降264.3%[180] - 基本每股收益从0.0342元降至-0.0562元，同比下降264.3%[181] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长12.14%至14.65亿元，主要因锂电原材料采购价格大幅增长[60] - 营业成本同比增长12.2%至14.65亿元[177] - 母公司营业成本同比增长28.6%，从10.46亿元增至13.45亿元[179] - 销售费用同比下降47.57%至1124.67万元，主要因运输费用计入营业成本[60] - 管理费用同比增长35.71%至6012.76万元，主要因工资福利增加[60] - 研发投入9047.82万元，同比增长29.34%，主要因收入增加及公司加大研发投入[61] - 研发费用同比增长29.3%至9047.82万元[177] - 母公司研发费用同比增长17.2%，从3205万元增至3757万元[179] - 利息费用同比增长106.1%，从530万元增至1092万元[180] - 所得税费用-1387.76万元，同比下降974.21%，主要因递延所得税费用增加[61] 各业务线表现 - 正极材料收入1,102,456,829.11元，同比增长15.49%[31] - 锂电设备收入394,369,381.11元，同比增长2.72%[31] - 正极材料和锂电设备合计收入占总收入92.2%[31] - 正极材料销量0.37万吨，同比下降52.56%[31] - 锂离子电池正极材料营业收入11.02亿元，同比增长15.49%，但毛利率同比下降2.80个百分点至5.07%[63][64] - 锂离子电池自动化生产设备营业成本同比下降12.29%至3.21亿元，毛利率同比提升13.96个百分点至18.49%[63][64] - 正极材料销售均价298.06元/公斤，较2021年均价156.27元/公斤上涨90.73%[65] 各地区表现 - 广东省内营业收入8.69亿元，同比增长33.24%，但毛利率同比下降4.11个百分点[64] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额7233.50万元，同比增长713.70%[22] - 经营活动现金流量净额7233.50万元，同比大幅增长713.70%，主要因加强应收账款管理[61] - 经营活动现金流量净额同比增长713.7%，从889万元增至7234万元[182] - 投资活动现金流量净额从-8371万元转为正400万元，主要因资本支出减少[182][184] - 筹资活动现金流量净额从正1.31亿元转为负7863万元，主要因债务偿还增加[184] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降10.0%至6.205亿元[185] - 经营活动现金流入小计同比下降11.6%至6.582亿元[185] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降38.4%至4.105亿元[185] - 支付其他与经营活动有关的现金激增533.4%至2.136亿元[185] - 经营活动现金流量净额转负为-832万元而去年同期为277万元[185] - 投资活动现金流量净额改善为612万元而去年同期为-260万元[185] - 取得借款收到的现金同比增长55.0%至2亿元[186] - 现金及现金等价物净增加额同比下降76.2%至587万元[186] - 期末现金及现金等价物余额同比下降71.9%至1244万元[186] - 期末现金及现金等价物余额同比下降79.4%，从9183万元降至1894万元[184] 资产和负债关键变化 - 货币资金从年初1.12亿元减少至0.91亿元，降幅19.1%[169] - 应收账款从年初11.63亿元减少至10.30亿元，降幅11.4%[169] - 应收账款同比增长22.0%至14.24亿元[173] - 存货从年初16.61亿元增加至22.40亿元，增幅34.8%[169] - 未提跌价存货增加至2,305,918,754.87元，较期初增长33.9%[100] - 存货增加金额达583,578,291.44元，主要为发出商品未验收设备[100] - 存货余额22.40亿元，占总资产46.20%，较上年末增加8.68个百分点，主要因设备未达验收条件[70] - 短期借款从年初2.12亿元增加至3.43亿元，增幅61.7%[170] - 短期借款3.43亿元，较上年末增加61.82%，占总资产7.06%[70] - 短期借款同比增长132.3%至2.95亿元[174] - 应付账款从年初13.18亿元增加至15.83亿元，增幅20.1%[170] - 应付账款同比增长73.8%至10.82亿元[174] - 合同负债从年初10.30亿元增加至12.80亿元，增幅24.3%[170] - 合同负债12.80亿元，同比增长24.33%，占总资产26.40%，主要因预收货款增加[70] - 流动资产总额从年初32.87亿元增加至37.07亿元，增幅12.8%[169] - 流动资产同比增长24.6%至18.87亿元[173] - 资产总额从年初44.26亿元增加至48.49亿元，增幅9.6%[169] - 总资产48.49亿元，较上年度末增长9.55%[22] - 负债总额从年初37.19亿元增加至41.53亿元，增幅11.7%[171] - 未分配利润从年初-4.04亿元扩大至-4.15亿元[171] - 归属于上市公司股东的净资产6.94亿元，较上年度末下降1.54%[22] - 归属于母公司所有者权益减少1071万元至7.050亿元[188][189] 研发与技术能力 - 公司材料板块拥有国家专利79件，其中发明专利35件，实用新型44件，PCT 4件[52] - 材料板块技术研发人员179人，占总职工数25.7%，含教授级高工3人及博士4人[52] - 智能装备板块浩能科技研发人员770余人，占总职工数52%[54] - 浩能科技申请国家专利185件，含发明专利38件及实用新型77件，登记软件著作权27项[56] - 公司锂电设备涂布面密度精度误差小于±1%面密度COV值控制在0.35%以内[45] - 公司锂电设备间歇涂布可实现最小涂布尺寸8mm尺寸误差控制在±0.4mm内[45] - 公司锂电设备稳定涂布速度达100m/min[45] - 涂布装备稳定涂布速度达120米/分钟，涂布厚度控制范围0.25-5微米[48] - 分切机速度突破至140米/分钟，分切毛刺控制在5微米以内，最小检测直径0.15毫米[50] - 研发投入聚焦高电压高能量密度及高镍体系正极材料[99] 市场与行业环境 - 2022年1-5月全球新能源汽车销量约320万辆同比增长66%[39] - 2022年1-5月中国新能源汽车产量207.1万辆同比增长114.2%销量200.3万辆同比增长111.2%[39] - 2022年1-5月中国动力电池装机量82.43GWh占全球份额54.2%同比提升7.9个百分点[39] - 欧洲地区动力电池装机量36.41GWh占全球份额23.9%同比下降[39] - 美国动力电池装机量26.01GWh占全球份额17.1%同比下降0.2个百分点[39] - 2021年中国正极材料出货量113万吨同比增长116%[41] - 预计2030年全球累计储能部署容量达741GWh[40] - 锂电正极材料原材料成本占比超90%，受钴、镍、锂价格波动影响显著[96] - 公司采取长单与点单结合采购模式以控制原材料成本波动风险[98] 子公司与参股公司表现 - 子公司深圳市浩能科技营业收入为4.03亿元，净利润为773.74万元[95] - 子公司英德市科恒新能源营业收入为9.21亿元，净亏损为331.93万元[95] - 参股公司瑞孚信江苏药业净利润为2519.09万元[95] 募集资金与投资项目 - 报告期投资额3,142,609.04元，较上年同期83,708,849.75元下降96.25%[74] - 募集资金总额79,554.17万元，累计变更用途金额3,778.9万元，变更比例4.75%[77] - 首次公开发行募集资金净额55,360.45万元，发行费用4,639.55万元[77] - 2016年非公开发行募集资金到账金额131,937,225.00元，承销费用10,000,000.00元[78] - 2017年非公开发行债券募集资金到账金额98,500,000.00元，承销费用1,500,000.00元[79] - 研发中心扩建项目累计投入3,162.29万元，投资进度102.47%[81] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目调整后投资总额6,416.58万元，累计投入6,394.18万元，进度99.65%[81] - 新型项目投资总额4,998.万元，累计投入4,997.万元，进度99.99%[81] - 稀土发光材料产业化项目符合一级能效及EUP指令标准要求[82] - 支付收购浩能中介费用1,303万元，进度100%[82] - 支付收购浩能交易现金对价12,890.72万元，进度100%[82] - 支付非公开发行公司债中介费用150万元，进度100%[82] - 非公开发行公司债券募集资金补充流动资金9,850万元，进度99.99%[82] - 承诺投资项目小计投入38,747.3万元，占计划总额41,546.42万元的93.3%[82] - 永久性补充流动资金25,500万元，进度100%[82] - 投资湖南雅城新材料发展有限公司2,700万元，进度100%[82] - 认缴浩能科技新增10%注册资本5,000万元，进度100%[82] - 年产项目投入11,049万元，超计划进度101.26%[82] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目未达预期收益，主要因稀土原材料价格下滑、产品价格下调及LED替代导致市场需求下降[83] - 2012年启动的年产1200吨稀土发光材料项目于2015年调整规模至年产800吨，产能基本满足需求[83] - 公司2012年公开发行股票超募资金总额为38,007.75万元[83] - 截至2018年12月31日，累计超募资金及相关利息收入总额为44,111.41万元[83] - 使用超募资金7,000万元归还银行贷款[83] - 使用超募资金5,500万元暂时补充流动资金（已全部归还）[83] - 使用超募资金7,500万元永久补充流动资金[83] - 使用超募资金2,700万元投资湖南雅城新材料发展有限公司[84] - 使用超募资金11,000万元永久补充流动资金[84] - 使用剩余超募资金10,911.41万元投资年产2500吨锂离子电池正极材料技术改造项目[84] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目实际投入金额为6394.18万元，投资进度达99.65%[87] - 稀土发光材料项目原计划年产1200吨，因市场需求下滑调整至年产800吨，投资额调整为6416.58万元[87][88] - 项目调整原因为稀土原材料价格下滑、产品价格下调及LED替代节能灯导致需求低于预期[87][88] - 项目于2015年12月31日达到预定可使用状态，但未实现预期收益[87] 非经常性损益 - 非经常性损益合计28,269,624.48元[27] - 政府补助6,620,092.40元[26] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回13,078,407.34元[27] - 其他营业外收入和支出14,026,810.74元[27] 资产受限与减值风险 - 受限资产总额为304,262,863.34元，其中货币资金71,900,538.30元、固定资产161,101,555.18元、无形资产20,347,581.30元、应收款项融资50,913,188.56元[73] - 商誉余额为119,127,330.22元，存在减值风险[103] - 2020年计提商誉减值准备269,672,291.13元[103] - 资产减值损失2671.95万元[177] - 应收账款减值风险因行业竞争与疫情因素加剧[101] 公司治理与股权变动 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 股票期权激励计划注销195万份，因业绩未达标及人员离职[113] - 首次授予股票期权532.50万份，涉及176名激励对象[111] - 副总裁与财务总监因个人原因离任[108] - 公司实际控制人曾协议转让12,500,000股股份占总股本5.89%[144] - 株洲高科原计划认购公司向特定对象发行股票金额不超过70,000万元[144] - 公司于2022年3月终止向特定对象发行股票事项[145] - 深交所于2022年3月11日终止对公司向特定对象发行股票的审核[146] - 有限售条件股份数量从28,100,618股减少至26,075,818股，比例从13.25%降至12.30%[150] - 无限售条件股份数量从184,044,102股增加至186,068,902股，比例从86.75%升至87.71%[150] - 股份总数保持212,144,720股不变，占比100%[151] - 万国江期初限售股24,840,381股，本期解除限售1,999,900股，期末限售股22,840,481股[153] - 唐秀雷期初限售股240,151股，本期解除限售22,650股，期末限售股217,501股[153] - 程建军持有1,560,264股首发限售股，拟于2022年11月9日解除限售[153] - 陈荣持有1,444,822股首发限售股，拟于2022年11月9日解除限售[153] - 吴娟期初限售股15,000股，本期解除限售3,750股，期末限售股11,250股[153] - 徐毓湘本期增加限售1,500股，期末限售股1,500股[153] - 限售股份变动合计解除限售2,026,300股，增加限售1,500股，净减少限售2,024,800股[153] - 报告期末普通股股东总数为26,070[155] - 万国江持股比例为14.36%，持股数量为30,453,975股，其中质押股份22,866,364股[155] - 株洲高科集团有限公司持股比例为5.89%，持股数量为12,500,000股，全部为无限售条件股份[155][156] - 胡文刚持股比例为1.32%，持股数量为2,806,500股，全部通过融资融券账户持有[155][156] - 唐芬持股比例为1.28%，持股数量为2,706,677股，其中质押股份20,000股[155] - 万涛持股比例为0.82%，持股数量为1,740,595股，报告期内减持150,000股[155] - 卿前鹏持股比例为0.78%，持股数量为1,652,000股，其中1,528,100股通过融资融券账户持有[155][156] - 余建隆持股比例为0.75%，持股数量为1,600,120股，全部通过融资融券账户持有[155][156] - 唐维持股比例为0.74%，持股数量为1,570,000股，报告期内减持270,000股[155] - 程建军持股比例为0.74%，持股数量为1,560,264股，全部质押[155] - 临时股东大会投资者参与比例22.82%[107] 担保与租赁情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计130,000万元[141]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.34亿元，同比增长117.21%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为808.34万元，同比增长123.16%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-451.92万元，同比增长91.64%[24] - 基本每股收益为0.0381元/股，同比增长123.16%[24] - 稀释每股收益为0.0381元/股，同比增长123.16%[24] - 加权平均净资产收益率为1.16%，同比增长3.60%[24] - 公司报告期营业收入1,434,373,354.91元同比增长117.21%[31] - 归属于上市公司股东的净利润8,083,362.12元同比增长123.16%[31] - 营业收入同比增长117.21%至14.34亿元[49] - 净利润转正为856.2万元（2020年同期亏损3482.8万元）[162] - 归属于母公司所有者的净利润为808.3万元（2020年同期亏损3490.5万元）[162] - 基本每股收益为0.0381元（2020年同期-0.1645元）[163] - 母公司营业收入同比增长141.6%至11.06亿元（2020年同期4.58亿元）[165] - 母公司净利润转正为725.9万元（2020年同期亏损2832.7万元）[166] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长120.41%至13.06亿元[49] - 研发投入同比增长33.94%至6995.5万元[49] - 营业成本同比增长120.4%至13.06亿元（2020年同期5.93亿元）[160] - 研发费用同比增长33.9%至6995.5万元（2020年同期5222.9万元）[160] - 信用减值损失同比扩大147.0%至-2364.7万元（2020年同期-957.3万元）[162] - 资产减值损失转正为5260.4万元（2020年同期-1004.8万元）[162] 各条业务线表现 - 锂电正极材料营业收入954,585,433.67元同比增长144.13%[31] - 锂电设备营业收入383,929,102.51元同比增长81.82%[31] - 正极材料销量0.78万吨同比增长89.62%[31] - 锂电设备在手订单含税总额30.39亿元[31] - 锂离子电池正极材料业务收入同比增长144.13%至9.55亿元[52] - 锂离子电池自动化设备业务收入同比增长81.82%至3.84亿元[52] - 锂离子电池自动化生产设备收入3.84亿元，同比增长4.53%[54] - 材料业务毛利率10.31%，同比增长6.20个百分点[53] - 设备业务毛利率5.37%，同比下降16.67个百分点[53] - 锂离子电池正极材料产能1万吨，产能利用率78%，产量0.78万吨[54] - 公司主要产品为稀土发光材料 锂离子电池正极材料和锂离子电池自动化生产设备[192] 各地区表现 - 广东省收入6.52亿元，同比增长11.16%，占总收入104.62%[54] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[92] - 公司报告期因上年业绩亏损未制定现金分派方案[99] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款[76][77][78] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[109] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[104] - 公司报告期无违规对外担保情况[105] - 公司报告期未发生资产股权收购、共同对外投资及其他重大关联交易[111][112][116] - 关联债务不会对公司经营成果和财务状况产生重大影响[114] - 报告期租赁项目未对公司利润总额产生 10% 以上影响[121] - 公司确认自报告期末起12个月具备持续经营能力[194] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为888.97万元，同比增长114.40%[24] - 经营活动现金流量净额同比增长114.40%至889万元[49] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-6174.62万元改善至888.97万元[170] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长86.3%，从6.81亿元增至12.69亿元[169] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降218.3%，从7075.15万元变为-8370.88万元[171] - 筹资活动现金流入同比增长107.3%，从1.91亿元增至3.95亿元[171] - 期末现金及现金等价物余额同比增长106.3%，从4452.54万元增至9183.33万元[171] - 母公司经营活动现金流入同比增长24.0%，从6.01亿元增至7.45亿元[173] - 母公司投资活动产生的现金流量净额下降116.7%，从1559.20万元变为-259.97万元[174] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额由负转正，从-1607.06万元改善至2445.76万元[174] 资产和负债变动 - 总资产为34.70亿元，同比增长36.36%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为7.02亿元，同比增长1.21%[24] - 货币资金1.54亿元，占总资产4.45%，较上年末增长1.92个百分点[58] - 应收账款9.98亿元，占总资产28.76%，较上年末增长3.53个百分点[58] - 短期借款6.70亿元，占总资产19.32%，较上年末增长1.67个百分点[58] - 合同负债6.79亿元，占总资产19.58%，较上年末增长5.70个百分点[58] - 公司货币资金从6440万元人民币增长至1.544亿元人民币，增幅约140%[152] - 应收账款从6.419亿元人民币增至9.98亿元人民币，增长约55.5%[152] - 存货从6.752亿元人民币增至8.401亿元人民币，增长约24.4%[152] - 应收款项融资从4199万元人民币增至1.506亿元人民币，增幅达259%[152] - 预付款项从7198万元人民币增至1.272亿元人民币，增长约76.7%[152] - 公司总资产从254.45亿元增至346.97亿元，同比增长36.3%[153][155] - 流动资产从154.42亿元增至232.01亿元，同比增长50.2%[153] - 短期借款从4.49亿元增至6.70亿元，同比增长49.3%[153] - 应付账款从6.63亿元增至8.70亿元，同比增长31.2%[153] - 合同负债从3.53亿元增至6.79亿元，同比增长92.4%[154] - 母公司应收账款从2.57亿元增至7.21亿元，同比增长180.4%[157] - 母公司在建工程从359.06万元增至2126.57万元，同比增长492.3%[153] - 无形资产从4821.36万元增至1.01亿元，同比增长110.4%[153] - 一年内到期非流动负债从6720.24万元降至2367.42万元，同比下降64.8%[154] - 母公司货币资金从4181.61万元增至5859.31万元，同比增长40.1%[157] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益合计12,602,570.75元[28] - 计入当期损益的政府补助11,936,908.37元[28] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3,546,333.39元[28] - 非流动资产处置损益-55,728.47元[28] - 投资收益亏损196.25万元，占利润总额-19.34%[56] - 资产减值冲回2895.72万元，占利润总额285.32%[56] 行业和市场环境 - 2021年上半年新能源汽车新注册登记量同比增长234.9%至77.4万辆[36] - 新能源汽车新注册登记量占汽车新注册登记量的7.8%[36] - 全球累计储能部署容量预计2030年将达到741GWh[36] - 2020年中国正极材料出货量51万吨同比增长27%[36] 技术和研发能力 - 公司锂电正极材料压实密度范围覆盖2.8g/cm³至4.3g/cm³[38][39] - 浩能科技涂布装备面密度精度误差小于±1% COV值控制在0.35%以内[40] - 涂布装备间歇涂布尺寸误差控制在±0.4mm内[40] - 超薄涂布装备厚度控制范围0.25-5微米速度达140m/min[41] - 辊压装备厚度精度控制在±1.5μm内[42][43] - 辊压装备规格覆盖宽度300mm-1300mm轧辊直径φ300-φ900mm[42] - 分切机速度突破至150米/分钟，毛刺控制在5μm以内[44] - 激光分切系统使用寿命长达10年，切割精度达0.15mm[44] 募集资金使用 - 2016年非公开发行普通股6,451,691股，每股发行价22元，募集资金总额141,937,225元，扣除承销费用10,000,000元后实际到账131,937,225元[68] - 2017年非公开发行公司债券1,000,000张（100元/张），募集资金1亿元，票面利率6.20%，扣除承销费用1,500,000元后实际到账98,500,000元[68] - 研发中心扩建项目承诺投资总额3,086万元，实际投入3,162.29万元，投资进度102.47%[70] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目调整后投资总额6,416.58万元，实际投入6,394.18万元，投资进度99.65%[70] - 新型稀土发光材料产业化项目承诺投资总额5,335.7万元，调整后投资总额4,998.22万元，实际投入4,997.61万元，投资进度99.99%[70] - 支付收购浩能交易现金对价承诺投资总额12,890.72万元，实际投入12,890.72万元，投资进度100%[70] - 非公开发行公司债券募集资金补充流动资金承诺投资总额9,850万元，实际投入9,849.5万元，投资进度99.99%[70] - 超募资金永久性补充流动资金25,500万元，实际投入25,500万元，投资进度100%[71] - 超募资金投资湖南雅城新材料发展有限公司2,700万元，实际投入2,700万元，投资进度100%[71] - 超募资金认缴浩能科技新增10%注册资本5,000万元，实际投入5,000万元，投资进度100%[71] - 公司归还超募资金5500万元至专用账户[72] - 公司使用超募资金7500万元永久补充流动资金[72] - 公司使用超募资金2700万元投资湖南雅城新材料[72] - 公司使用超募资金11000万元永久补充流动资金[72] - 公司使用超募资金5000万元认缴深圳浩能科技新增注册资本555.5556万元[72] - 公司使用剩余超募资金10911.41万元投资年产2500吨锂离子电池正极材料技改项目[72] - 公司预先投入募集资金项目303万元并于2021年6月30日前从账户转出[72] - 年产800吨稀土发光材料项目实际投入6394.18万元，投资进度达99.65%[74] - 稀土发光材料项目因市场需求下滑及LED替代影响未达预期收益[74] - 公司调整原年产1200吨项目规模至800吨，投资额调整为6416.58万元[74] - 报告期投资额8370.88万元，较上年同期增长560.33%[62] 子公司和参股公司表现 - 公司主要子公司深圳市浩能科技总资产16.69亿元，净利润亏损930.92万元[81] - 英德市科恒新能源科技营业收入6.67亿元，净利润1797.31万元[82] - 参股公司瑞孚信江苏药业净利润亏损773.17万元[82] - 公司商誉余额1.19亿元，存在减值风险[86] - 2020年度计提商誉减值准备2.70亿元[86] 关联交易 - 与株洲高新动力等关联方采购锂电材料等原材料关联交易金额171.98百万元，占同类交易比例12.90%[110] - 关联交易获批年度额度为1000.00百万元，实际交易未超过获批额度[110] - 应付关联方株洲动力谷等股东关联借款期末余额372.29百万元，利率10.00%[113] - 应付关联方借款本期新增金额234.29百万元，本期利息支出823.33万元[113] - 应付瑞孚信江苏药业参股公司借款期末余额10.00百万元，利率6.36%[113] - 应付深圳市尚水智能设备董事关联短期拆借期末余额10.00百万元，利率4.35%[113] - 应付株洲尚水智能设备董事关联借款期末余额9.80百万元，利率10.00%[113] - 公司向关联方借款主要因2020年经营未达预期及控股股东质押导致融资能力下降[114] 租赁和担保情况 - 公司租赁总面积达约 7.38 万平方米，其中震雄厂房租赁面积 7,380.88 平方米[120] - 浩能科技与震雄厂房租赁合同含税金额总计 236,188.16 元，未税金额 224,941.10 元[120] - 开沃汽车租赁合同 ZL20010 含税金额 602,767.10 元，未税金额 552,997.34 元[120] - 开沃汽车新增租赁面积 1,927.93 平方米，补充协议含税金额 59,765.83 元[120] - 惠州德隆租赁第二、三栋厂房含税金额 152,615.83 元，未税金额 145,348.41 元[121] - 荆门浩德厂房租赁合同含税金额 126,000.00 元，未税金额 115,596.33 元[121] - 公司对外担保总额 100,000 万元，实际担保金额 6,500 万元[123] - 深圳市浩能科技有限公司担保金额 5,000 万元，担保期 3 年[123] - 深圳市浩能科技有限公司另一笔担保金额 1,500 万元，担保期半年[123] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为70,000万元[124] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为34,710万元[124] - 报告期末实际担保余额合计为34,710万元[124] - 实际担保总额占公司净资产的比例为49.45%[124] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为34,710万元[124] 股东和股权结构 - 株洲高科集团有限公司拟认购公司向特定对象发行的A股股票，认购金额为70,000万元[127] - 协议转让及发行认购完成后株洲高科将持有上市公司75,905,797股，占发行后总股本的27.55%[127] - 有限售条件股份本次变动后数量为31,576,800股，占总股本比例14.88%[132] - 无限售条件股份本次变动后数量为180,567,920股，占总股本比例85.12%[132] - 股份总数保持212,144,720股不变[132] - 实际控制人万国江持股3030万股，占比14.36%，其中限售股2417万股[137] - 株洲高科集团持股1250万股，占比5.89%，均为流通股[137] - 普通股股东总数24,326户[137] - 董事唐秀雷减持3.02万股，期末持股29万股[141] - 期末限售股总数2606万股，较期初增加7.4%[135] - 公司2019年股票期权激励计划首次授予176名激励对象532.50万份股票期权[94] - 因2020年度业绩未达标及部分激励对象离职，公司注销166.5万份股票期权[95] - 股票期权行权价格因2019年度利润分配从12.21元/份调整为12.16元/份[95] - 2019年度利润分配以总股本212,144,720股为基数每10股派发现金0.5元[95] - 公司2007年整体变更时注册资本为32,630,000.00元[189] - 公司首次公开发行后股本为5000万元[190] - 2013年资本公积转增股本每10股转增10股 转增后总股本增至1亿股[190] - 2016年发行新股1785.8178万股 其中1140.6487万股用于收购资产每股28.15元 645.1691万股用于配套融资每股22元[191] - 2016年发行后总股本增至1.1786亿股[191] - 2018年资本公积转增股本每10股转增8股 转增前总股本1.1786亿股 转增后总股本增至2.1214亿股[192] 公司治理和会议 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例22.32%[90] - 2020年年度股东大会投资者参与比例22.27%

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为33.31亿元人民币，同比增长102.29%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为1398.43万元人民币，相比2020年亏损7.45亿元人民币实现扭亏为盈，增长101.88%[28] - 公司2021年营业收入333.06亿元同比增长102.29%[47] - 归属于上市公司股东的净利润1398.43万元同比增长101.88%[47] - 公司2021年总营业收入为33.31亿元人民币，同比增长102.29%[57][60] - 归属于上市公司股东的净利润为1398.43万元人民币，同比增长101.88%[57] - 扣除非经常性损益后的净利润为亏损227.65万元人民币，但相比2020年亏损7.65亿元人民币改善99.70%[28] - 第四季度营业收入为9.64亿元人民币，为全年最高季度[31] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为亏损867.58万元人民币[31] - 加权平均净资产收益率为1.99%，相比2020年-69.26%大幅改善71.25个百分点[28] 成本和费用（同比环比） - 材料业务营业成本同比增长82.44%至2,173,952,843.96元[68] - 设备业务营业成本同比增长71.08%至698,977,790.30元[68] - 财务费用同比增长76.00%至61,645,480.40元[73] - 研发费用同比增长66.68%至185,330,569.08元[73] - 研发投入金额达1.853亿元，同比增长66.67%[79] - 研发投入占营业收入比例5.56%，较上年下降1.19个百分点[79] 各条业务线表现 - 锂电正极材料及自动化设备业务规模大幅增长[8] - 正极材料收入233.87亿元同比增长113.04%占全年总收入70%[47] - 锂电设备收入72.56亿元同比增长86.53%[47] - 锂离子电池正极材料收入为23.39亿元人民币，同比增长113.04%，占营业收入70.22%[57][60] - 锂离子电池自动化生产设备收入为7.26亿元人民币，同比增长86.53%，占营业收入21.78%[58][60] - 正极材料全年销量1496.61吨，同比增长40.96%，销售均价同比增长51.14%至156.27元/kg[57][64] - 正极材料产能2万吨，产能利用率74%，产量1.48万吨[65] - 锂电设备产能384台，产能利用率88%，产量338台[65] - 材料业务毛利率12.97%，设备业务毛利率16.07%[63] - 锂离子电池正极材料销售量同比增长40.96%至14,966,061.85 KG[66] - 锂离子电池正极材料生产量同比增长43.36%至14,839,093.14 KG[66] - 设备销售量同比增长25.88%至287台[66] - 设备生产量同比增长51.90%至360台[66] 各地区表现 - 分地区收入中广东省占比最高达49.12%，收入16.36亿元人民币，同比增长94.48%[60][63] - 福建省收入同比增长340.16%至2.05亿元人民币[60] 管理层讨论和指引 - 原材料价格波动影响公司产品毛利率及存货价值[5] - 新能源行业竞争加剧且存在新技术替代风险[8] - 公司业务扩张带来管理风险及子公司数量快速增长[10] - 新冠疫情导致锂电设备交货周期延长及收入确认延迟[12] - 中国动力电池出货量220GWh同比增长175%[42] - 中国磷酸铁锂动力电池出货量117GWh同比增长270%[42] - 中国三元动力电池出货量109GWh同比增长127%[42] - 全球锂电池正极材料出货量129万吨同比增长98%[44] - 中国消费类锂离子电池出货量42GWh预计2023年达51.5GWh[41] 研发与技术进展 - 锂电正极材料钴酸锂压实密度介于3.5~4.3g/cm³，克比容量介于145~190mAh/g[50] - 数码类NCM523克容量发挥155~184mAh/g，压实密度介于3.3~3.6g/cm³[50] - 动力类NCM811克容量发挥188~196mAh/g，压实密度介于3.4~3.5g/cm³[50] - 涂布装备面密度精度误差小于±1%，COV值控制在0.35%以内[51] - 涂布装备稳定涂布速度可达100m/min，间歇涂布最小尺寸8mm[51] - 超薄涂布装备稳定涂布速度达120m/min，厚度控制0.25~5微米[53] - 轧膜厚度精度控制在±1.5μm内，辊压宽度300mm~1500mm[53] - 分切速度突破至100m/min，毛刺控制在5μm以内[54] - 分切装备最小检测直径达0.15mm，运行速度100m/min[54] - 动力型锰酸锂循环寿命长达千周以上，克容量95~112mAh/g[50] - 高性价比容量型钴酸锂产品成本仅为正常产品的60%但性能达到90%以上[76] - 高压实宽温小功率型钴酸锂材料工作温度范围达-40℃至80℃且已通过客户验证并小批量出货[76] - 智能穿戴类用4.4V高电压快充型钴酸锂支持5C快充并处于客户评测阶段[76] - 中高端移动电源用Ni55三元正极材料已完成小试进入中试工艺调试阶段[76] - 低钴型镍65单晶三元正极材料已完成小试进入中试准备阶段以降低钴含量[77] - 高容量7系单晶三元正极材料处于客户评测阶段聚焦高能量密度和高安全性能[77] - 长循环寿命富锂锰基正极材料已制备公斤级样品送客户试用评价[77] - 高能量密度球形锰酸锂中试产品满足立项指标要求且客户试用评价中[77] - 电子烟用高性能锰酸锂小试样品倍率性能达3-15C放电且小试已完成[77] - 背光用高光效小粒径氟化物红色荧光粉完成小试并处于客户试验阶段支持小于0.2W背光芯片[77] - 研发人员数量增加至419人，同比增长11.73%[78] - 研发人员中博士学历人数达4人，同比增长33.33%[79] - 30岁以下研发人员占比39.14%，达164人[79] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.72亿元人民币，相比2020年净流出1.29亿元人民币增长233.34%[28] - 经营活动现金流量净额同比大幅改善233.34%，达1.72亿元[81][82] - 投资活动现金流量净额同比下降203.45%，主要因土地购置及设备投入约5600万元[82] - 筹资活动现金流量净额同比下降363.91%，主要因偿还到期贷款[82] - 现金及现金等价物净减少1444万元，同比下降452.31%[81][82] 资产和负债状况 - 公司资产总额为44.26亿元人民币，同比增长73.94%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为7.05亿元人民币，同比增长1.65%[28] - 货币资金期末余额1.122亿元，占总资产比例2.54%，较上年同期增长0.01个百分点，主要因票据保证金大幅增加[87] - 应收账款期末余额11.626亿元，占总资产比例26.27%，较上年同期增长1.04个百分点，主要因销售规模大幅增长[87] - 存货期末余额16.605亿元，占总资产比例37.52%，较上年同期大幅增长10.98个百分点，主要因销售规模增长导致备货及发出商品增加[87] - 合同负债期末余额10.297亿元，占总负债比例23.27%，较上年同期增长9.39个百分点，主要因子公司浩能科技新接订单预收款大幅增加[87] - 短期借款期末余额2.117亿元，占总负债比例4.78%，较上年同期下降12.87个百分点，主要因偿还到期贷款[87] - 受限资产总额6.725亿元，其中货币资金0.91亿元为票据保证金，应收账款2.565亿元用于质押，固定资产1.666亿元用于抵押借款[88] - 应收账款坏账准备金额随业务增长而增加[9] - 资产减值损失达8106万元，占利润总额1347.36%[84] 商誉及减值 - 公司计提商誉减值准备269,672,291.35元[11] - 公司商誉减值后余额为119,127,330.22元[11] - 公司完成收购浩能科技形成商誉388,799,621.35元[11] 投资与募集资金 - 报告期投资额1.225亿元，较上年同期0.49亿元大幅增长150.21%[89] - 2012年公开发行募集资金净额5.536亿元，累计使用5.88亿元，超出募集资金总额3.778亿元[91][92] - 2016年非公开发行募集资金1.419亿元，已全部使用完毕[91][92] - 2017年非公开发行公司债募集资金1亿元，实际到账0.985亿元，已使用0.999亿元[91][92] - 新型稀土发光材料产业化项目实际投资额4997.61万元，达到计划投资额4998.22万元的99.99%[96] - 收购浩能科技支付现金对价12890.72万元，完成进度100%[96] - 非公开发行公司债券募集资金用于补充流动资金9850万元，实际使用9849.5万元，完成进度99.99%[96] - 承诺投资项目小计计划投资41546.42万元，实际投资38747.3万元[96] - 超募资金永久性补充流动资金25500万元，完成进度100%[96] - 投资湖南雅城新材料公司2700万元，完成进度100%[97] - 认缴浩能科技新增注册资本5000万元，完成进度100%[97] - 年产2500吨锂离子电池正极材料技术改造项目实际投资11049.3万元，超计划投资101.26%[97] - 超募资金投向小计实际投资44249.3万元[97] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目未达预期收益，主因稀土原材料价格下滑及LED替代导致市场需求下降[97] - 公司2012年公开发行股票超募资金总额为38,007.75万元[98] - 截至2018年12月31日累计超募资金及相关利息收入总额为44,111.41万元[98] - 使用超募资金7,000万元归还银行贷款[98] - 使用超募资金5,500万元暂时补充流动资金（已全部归还）[98] - 使用超募资金7,500万元永久补充流动资金[98] - 使用超募资金2,700万元投资湖南雅城新材料发展有限公司[98] - 使用超募资金11,000万元永久补充流动资金[98] - 使用超募资金5,000万元认缴深圳市浩能科技有限公司新增注册资本[98] - 使用剩余超募资金10,911.41万元投资年产2500吨锂离子电池正极材料技术改造项目[98][99] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目投资进度达99.65%，累计投入6,394.18万元[101] - 年产1200吨稀土发光材料扩建项目投资规模下调至年产800吨，投资额调整为6416.58万元[102] - 稀土发光材料扩建项目产能目标从1200吨下调至800吨，降幅33.3%[102] - 稀土发光材料市场需求下滑因LED替代节能灯及稀土原料价格下降[102] - 年产800吨稀土发光材料项目未达预期收益因产能利用率不足[102] 子公司表现 - 深圳市浩能科技总资产25.45亿元，营业收入8.33亿元，净利润5135.93万元[106] - 英德市科恒新能源科技营业收入16.51亿元，营业利润7202.97万元，净利润6940.81万元[106] - 瑞孚信江苏药业营业收入2.46亿元，净利润3635.12万元[106] - 浩能科技注册资本1亿元，净资产9882.56万元[106] - 英德科恒新能源总资产9.86亿元，净资产7932.85万元[106] - 瑞孚信江苏药业总资产3.94亿元，净资产1.27亿元[106] 公司治理与人员 - 公司第四届监事会设监事3名其中职工代表监事1名[114] - 董事及高管变动频繁，2021年共有9名董事、监事及高管离任，包括4名董事、3名独立董事、1名监事和1名副总裁[122] - 报告期末公司在职员工总数2,068人，其中生产人员1,335人（占比64.6%）[140] - 技术人员419人，占员工总数20.3%[140] - 本科及以上学历员工321人（本科289人+研究生32人），占比15.5%[140][141] - 中专及以下学历员工1,300人，占比62.9%[141] - 销售人员47人，占员工总数2.3%[140] - 财务人员34人，占员工总数1.6%[140] - 母公司需承担费用的离退休职工人数为0人[140] 股东与股权 - 2021年第一次临时股东大会股东出席率为22.32%[119] - 2020年度股东大会股东出席率为22.27%[119] - 2021年第二次临时股东大会股东出席率为22.80%[119] - 董事长万国江期末持股30,453,975股[120] - 董事唐秀雷本期减持30,200股期末持股290,002股[120] - 董事吴娟期末持股15,000股较期初减持5,000股[120] - 离任董事唐维持有公司股份1,894,549股[121] - 公司董事、监事和高级管理人员持股总数合计为32,688,726股[122] - 报告期内董事、监事和高级管理人员持股变动数量为30,200股[122] - 期末董事、监事和高级管理人员持股总数合计为32,653,526股[122] - 董事周武离任，年龄42岁，任职期间2021年4月16日至2021年10月13日[121] - 董事金旭东离任，年龄57岁，任职期间2021年4月16日至2021年12月15日[121] - 独立董事王恩平现任，年龄68岁，任期从2021年4月16日至2024年4月16日[121] - 财务总监李树生现任，年龄36岁，任职从2016年6月20日至2024年4月16日[121] 薪酬与激励 - 董事长兼总裁万国江2021年税前报酬总额为96.16万元[129] - 董事兼董事会秘书唐秀雷2021年税前报酬总额为54.97万元[129] - 财务总监李树生2021年税前报酬总额为57.88万元[129] - 监事赖志敏2021年税前报酬总额为48.68万元[129] - 副总裁吴建华（离任）2021年税前报酬总额为63.9万元[129] - 独立董事王恩平、刘国臻、单汨源2021年税前报酬均为5.95万元[129] - 公司董事、监事及高管2021年税前报酬总额合计442.55万元[129] - 监事关斯明2021年税前报酬总额为27.25万元[129] - 董事吴娟（离任）2021年税前报酬总额为53.25万元[129] - 独立董事吉争雄、尹荔松、周林彬（离任）2021年税前报酬均为2.45万元[129] - 公司实施2019年股票期权激励计划，2020年向176名激励对象授予532.50万份期权[145][146] - 2019年股票期权激励计划行权价格由12.21元/份调整为12.16元/份[147] - 2020年因业绩未达标及激励对象离职，公司注销166.5万份股票期权[147] - 2021年因业绩未达标及激励对象离职，公司注销195万份股票期权[149] 董事会运作 - 报告期内董事会共召开8次会议[130] - 董事万国江和唐秀雷均亲自出席全部8次董事会会议[131] - 董事吴娟以通讯方式参加6次会议，现场出席1次，共出席7次[131] - 董事金旭东以通讯方式参加6次会议，现场出席1次，共出席7次[131] - 董事王恩平以通讯方式参加5次会议，现场出席1次，共出席6次[132] - 董事刘国臻以通讯方式参加5次会议，现场出席1次，共出席6次[132] - 董事单汨源以通讯方式参加全部6次会议[132] - 董事唐维缺席2次会议且连续两次未亲自出席[132] - 审计委员会在报告期内召开4次会议[135][136] - 董事对公司有关事项未提出异议[133] 利润分配 - 公司未进行现金分红、送红股或资本公积金转增股本[12] - 2021年度利润分配方案为不派现不转增，现金分红金额0元[144] - 可分配利润为负值-404,114,987.50元[145] - 2019年度利润分配方案以总股本212,144,720股为基数，每10股派发现金0.5元人民币（含税）[147] 内部控制 - 2021年内部控制评价范围覆盖公司合并财务报表资产总额的100%[150] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入达到7.8517亿元人民币，同比增长27.58%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1576.42万元人民币，同比增长628.03%[3] - 公司2022年第一季度营业总收入为7.85亿元，同比增长27.6%[16] - 公司净利润为1584万元，同比增长625.3%[18] - 基本每股收益为0.0743元，同比增长628.4%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为7.04亿元，同比增长23.4%[16] - 研发费用为3368万元，同比增长20.4%[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7335.75万元人民币，同比增长181.59%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为7336万元，较上年同期的-8991万元大幅改善[20][22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.7亿元，同比增长26.6%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7974万元，较上年同期的1.63亿元下降149%[22][23] - 期末现金及现金等价物余额为1942万元，同比下降56.1%[23] - 收到的税费返还为1039万元，同比增长198,999倍[20] 资产类项目变化 - 货币资金减少40.41%至6687.74万元人民币，主要因兑付到期应付票据[6] - 预付款项增加38.46%至2.4918亿元人民币，主要因原材料提前支付货款锁价锁量[6] - 存货增加28.35%至21.3126亿元人民币，主要因子公司浩能科技备货及发出商品增加[6] - 货币资金为6687.74万元，较期初下降40.4%[13] - 应收账款为10.97亿元，较期初下降5.6%[13] - 存货为21.31亿元，较期初增长28.3%[13] 负债和权益类项目变化 - 合同负债增加21.31%至12.4912亿元人民币，主要因子公司浩能科技新接订单预收款增加[6] - 短期借款为2.16亿元，较期初增长2.0%[14] - 应付账款为16.42亿元，较期初增长24.6%[14] - 合同负债为12.49亿元，较期初增长21.3%[14] - 归属于母公司所有者权益为7.21亿元，较期初增长2.2%[15] 其他收益和损失项目 - 其他收益大幅增长359.83%至1512.78万元人民币，主要因子公司浩能科技软件退税增加[7] - 投资收益亏损263.5万元人民币，同比下降4006.90%，主要因参股公司瑞孚信药业亏损[7] - 信用减值损失改善97.89%至-12.26万元人民币，主要因应收账款坏账计提减少[7] - 投资收益亏损263万元，较上年同期扩大4005%[18] - 信用减值损失为-12万元，较上年同期的-580万元改善97.9%[18] - 资产减值损失为-108万元，较上年同期的2404万元下降104.5%[18]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为9.322亿元人民币，同比增长76.33%[4] - 年初至报告期末营业收入为23.666亿元人民币，同比增长99.03%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1457.67万元人民币，同比增长141.71%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2266.01万元人民币，同比增长132.44%[4] - 营业总收入同比增长99.0%至23.67亿元，上期为11.89亿元[25] - 净利润为0.23亿元，相比上期净亏损0.70亿元实现扭亏为盈[26] - 归属于母公司所有者的净利润为0.23亿元，上期为净亏损0.70亿元[26] - 基本每股收益为0.1068元，上期为-0.3293元[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长93.8%至21.17亿元，上期为10.92亿元[25] - 研发费用同比增长52.5%至1.26亿元，上期为0.83亿元[26] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.634亿元人民币，同比增长336.65%[4] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到1.6337亿元，同比增长336.65%，主要由于子公司浩能科技新订单预收款大幅增加[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-9422.28万元，同比下降184.06%，主要由于子公司湖南科恒投资5600万元购入土地及产线扩建[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为-609.28万元，同比改善86.32%，主要由于销售规模扩大导致借款增加[12] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-69,035,482.72元增至163,370,375.59元[30] - 经营活动现金流入小计同比增长76.1%，从1,314,835,098.56元增至2,315,525,355.46元[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长46.9%，从1,151,993,026.80元增至1,691,996,096.41元[30] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长22.2%，从121,531,489.77元增至148,556,718.84元[30] - 支付的各项税费同比增长101.5%，从20,911,889.74元增至42,124,038.23元[30] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从112,085,967.03元降至-94,222,836.06元[30] - 取得借款收到的现金同比增长97.0%，从200,800,000.00元增至395,480,000.00元[31] - 期末现金及现金等价物余额同比增长557.2%，从15,019,648.70元增至98,727,832.62元[31] 资产和负债变动 - 应收账款为11.681亿元人民币，较年初增长81.99%[9] - 存货为11.864亿元人民币，较年初增长75.70%[9] - 应付账款为13.844亿元人民币，较年初增长108.95%[10] - 合同负债为8.994亿元人民币，较年初增长154.74%[10] - 应收账款从6.4186亿元增至11.6812亿元，增长82.0%[21] - 存货从6.7522亿元增至11.8638亿元，增长75.7%[21] - 货币资金从6439.55万元增至1.3842亿元，增长114.9%[21] - 预付账款从7197.95万元增至2.4587亿元，增长241.6%[21] - 短期借款同比增长20.9%至5.43亿元，上期为4.49亿元[22] - 应付账款同比增长109.0%至13.84亿元，上期为6.63亿元[22] - 合同负债同比增长154.8%至8.99亿元，上期为3.53亿元[22] - 一年内到期的非流动负债从6720.24万元增至7965.94万元，增加1245.70万元[35][37] - 流动负债合计从18.18亿元增至18.30亿元，增加1245.70万元[35] - 租赁负债新增5043.03万元[35][37] - 非流动负债合计从3184.43万元增至8227.46万元，增加5043.03万元[35] - 负债合计从18.49亿元增至19.12亿元，增加6288.72万元[35] - 使用权资产新增6519.79万元[37] - 其他应收款从1230.33万元减少至999.27万元，减少231.06万元[37] 总资产和资本结构 - 总资产为41.031亿元人民币，较上年度末增长61.25%[5] - 资产总计同比增长61.2%至41.03亿元，上期为25.44亿元[22][23] - 资产总计因新租赁准则调整增加62,887,245.06元，从2,544,495,783.26元增至2,607,383,028.32元[34] - 使用权资产新增65,197,915.03元，导致非流动资产合计相应增加[34] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数26,833户，无优先股股东[14] - 控股股东万国江持股3045.40万股，占比14.36%，其中质押1927.64万股[14] - 株洲高科集团拟认购公司定向增发股份7亿元，完成后将持有27.55%股权[16] 应付款项和税费 - 应付职工薪酬为3038.58万元[35] - 应交税费为364.36万元[35] - 其他应付款为5673.54万元，其中应付利息为40.89万元[35]