Initial Public Offering
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FAST TRACK GROUP Announces Closing of $15 Million Initial Public Offering
Globenewswire· 2025-05-28 01:02
文章核心观点 - 娱乐活动管理和名人经纪公司FAST TRACK GROUP完成首次公开募股,股票开始在纳斯达克资本市场交易 [1] 公司IPO情况 - 公司完成375万股普通股的首次公开募股,发行价每股4美元,总收益约1500万美元,股票于2025年5月23日在纳斯达克资本市场以“FTRK”为代码开始交易 [1] - 公司授予承销商45天选择权,可按发行价减去承销折扣的价格额外购买最多562,500股普通股以应对超额配售 [2] 承销与法律相关 - Alexander Capital担任此次发行的牵头账簿管理人,Network 1 Financial Securities担任联合承销商 [3] - Loeb & Loeb LLP、Harney Westwood & Riegels Singapore LLP和Rajah & Tann Singapore LLP分别担任公司美国、开曼群岛和新加坡法律顾问,Akerman LLP担任Alexander Capital美国法律顾问 [3] - 此次发行依据公司于2024年9月6日向美国证券交易委员会提交并于2025年5月22日生效的F - 1表格注册声明进行,仅通过招股说明书进行发售,最终招股说明书已提交 [4] 公司简介 - 公司自2012年在新加坡成立后扩展至亚太地区,是领先的娱乐活动管理和名人经纪公司,提供媒体策划、公关管理等增值服务 [6] 投资者关系 - 投资者关系联系人为John Yi和Steven Shinmachi,联系电话949 - 574 - 3860,邮箱FTRK@gateway - grp.com [8]
Pelican Acquisition Corporation Announces Pricing of $75,000,000 Initial Public Offering
Globenewswire· 2025-05-24 04:05
IPO发行核心信息 - Pelican Acquisition Corporation于2025年5月22日完成首次公开发行定价,发行7,500,000个单位,每个单位价格为10.00美元 [1] - 此次IPO总融资额为7500万美元 [1] - 发行的单位于2025年5月23日开始在纳斯达克全球市场交易,交易代码为"PELIU" [1] 单位构成与未来交易安排 - 每个单位包含一股公司普通股和一份权利,每份权利赋予持有人在完成初始业务合并后获得十分之一(1/10)股普通股的权利 [1] - 当单位中的证券开始单独交易后,普通股和权利预计将分别在纳斯达克上市,交易代码分别为"PELI"和"PELIR" [2] 承销商与发行条款 - EarlyBirdCapital, Inc 担任此次发行的唯一账簿管理人,IB Capital LLC 担任联合经理人和合格独立承销商 [3] - 承销商被授予一项45天的期权,可额外购买最多1,125,000个单位以覆盖超额配售(如有) [3] - 此次发行预计于2025年5月27日结束,具体取决于惯例交割条件 [3] 公司背景与注册信息 - Pelican Acquisition Corporation是一家空白支票公司,旨在通过与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务组合来实现业务目标 [6] - 公司寻找潜在目标业务的努力不限于特定行业或地理区域 [6] - 与此次发行相关的注册声明已于2025年5月22日获得美国证券交易委员会宣布生效 [4]
Cal Redwood Acquisition Corp. Announces Pricing of $200 Million Initial Public Offering
Globenewswire· 2025-05-23 04:54
公司IPO与交易信息 - 公司定价首次公开发行2000万单位 每单位价格10美元 预计总融资规模2亿美元 [1] - 单位证券将于2025年5月23日在纳斯达克全球市场开始交易 代码为"CRAQU" [1] - 每个单位包含1股A类普通股和1项权利 该权利可在完成初始业务合并后获得十分之一股A类普通股 [1] - 证券分拆交易后 A类普通股和权利将分别以代码"CRA"和"CRAQR"在纳斯达克上市 [1] - 发行预计于2025年5月27日结束 需满足常规交割条件 [1] 承销商与超额配售权 - Cohen & Company Capital Markets担任主簿记管理人 Seaport Global Securities担任联合簿记行 [3] - 承销商获得45天期权 可额外购买300万单位 按发行价执行 用于超额配售 [3] 公司战略定位 - 公司成立目的为通过合并、资产收购、股份交换等方式实现业务组合 [2] - 重点关注技术、媒体和电信(TMT)行业及受技术颠覆影响的领域 [2] - 管理层在运营和投资领域的专业经验将形成竞争优势 [2] 文件获取与法律声明 - 公开发行仅通过招股说明书进行 可向Cohen & Company Capital Markets索取文件 [4] - 证券注册声明已于2025年5月22日生效 [5]
ProCap Acquisition Corp Announces the Pricing of Upsized $220,000,000 Initial Public Offering
Prnewswire· 2025-05-21 10:06
公司IPO发行详情 - 公司完成增量的首次公开发行 定价为每单位10美元 共发行22,000,000个单位 总募集金额达2.2亿美元 [1] - 每个单位包含一股A类普通股和三分之一份可赎回权证 每份完整权证可于行权时以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股 [1] - 承销商获得45天超额配售选择权 可额外购买最多3,300,000个单位 [1] - 单位将于2025年5月21日在纳斯达克开始交易 代码为"PCAPU" 普通股和权证分拆交易后代码分别为"PCAP"和"PCAPW" [1] - 发行预计于2025年5月22日完成 [1] 公司业务定位 - 公司是一家空白支票公司 旨在通过合并、资产收购、股份交换等方式实现与一家或多家企业业务组合 [2] - 公司专注于与具备持续增长潜力的成熟中型市场企业进行业务合并 行业选择不受限制 [2] 管理团队构成 - 首席执行官兼董事会成员为Anthony Pompliano 首席财务官为Catalina Abbey [3] - 董事会成员包括Michael Gonzalez、Lindsey Haswell和Ben Buchanan Brent Saunders担任公司顾问 [3] 中介服务机构 - BTIG LLC担任本次发行的独家账簿管理人 [4] - Reed Smith LLP担任公司法律顾问 Walkers (Cayman) LLP担任开曼群岛法律顾问 Kirkland & Ellis LLP担任承销商法律顾问 [4] 监管与文件信息 - 证券注册声明已于2025年5月20日获得美国证券交易委员会生效批准 [6] - 招股说明书可通过BTIG LLC或SEC网站www.sec.gov获取 [5]
Columbus Circle Capital Corp. I and Cohen & Company Inc. Announce Completion of Upsized $250,000,000 Initial Public Offering
Globenewswire· 2025-05-20 04:55
文章核心观点 哥伦布圈资本公司I完成2500万股的首次公开募股,所得款项存入信托账户,公司是空白支票公司,科恩公司是金融服务公司,为此次发行提供多项服务 [1][6][7][8] 首次公开募股情况 - 公司完成2500万股的首次公开募股,包括承销商部分行使超额配售权发行的300万股,发行价为每股10美元,总收益2.5亿美元 [1] - 公司单位于2025年5月16日在纳斯达克全球市场开始交易,代码为“CCCMU”,每个单位包括一股A类普通股和半份可赎回认股权证,认股权证行使价为每股11.5美元,证券分开交易后,A类普通股和认股权证预计分别以“CCCM”和“CCCMW”代码在纳斯达克上市 [2] - 科恩公司资本市场部担任此次发行的牵头账簿管理人,Clear Street LLC担任联合账簿管理人,多家律所分别为公司和承销商提供法律建议,科恩公司子公司担任公司的发起人 [3] - 与单位和基础证券相关的注册声明于2025年5月15日获美国证券交易委员会生效 [4] - 此次发行仅通过招股说明书进行,招股说明书可从科恩公司资本市场部获取,注册声明可在SEC网站免费获取 [5] 资金安排 - 首次公开募股和同时进行的单位私募所得款项中的2.5亿美元存入公司信托账户,供公司公众股东受益,公司将向SEC提交包含截至2025年5月19日经审计资产负债表的8 - K表格当前报告 [6] 公司介绍 - 哥伦布圈资本公司I是空白支票公司,旨在与一家或多家企业进行合并等业务组合,可能在任何行业或地理位置寻找目标,管理团队由首席执行官兼董事长Gary Quin和首席财务官Joseph W. Pooler, Jr.领导,还有多名独立董事 [7] 科恩公司介绍 - 科恩公司是金融服务公司,业务包括资本市场、资产管理和直接投资,资本市场业务通过子公司开展,涵盖固定收益销售等多种服务,资产管理部门通过多种方式管理资产 [8] - 截至2025年3月31日,科恩公司管理约23亿美元资产,主要为固定收益资产,直接投资部门主要包括与SPAC业务相关的投资和为获取投资回报而进行的其他投资 [9] 联系方式 - 哥伦布圈资本公司I首席执行官Gary Quin邮箱为gquin@cohencm.com,科恩公司联系人Joseph W. Pooler, Jr.邮箱为investorrelations@cohenandcompany.com [11]
MASTERBEEF GROUP Announces Closing of Partial Exercise of Over-Allotment Option in its Initial Public Offering
Globenewswire· 2025-05-17 04:05
文章核心观点 公司为香港全方位服务餐厅集团,专长于台湾火锅和台湾烤肉,行使承销商超额配售权增发股份募资,计划将所得款项用于多方面业务发展 [1] 公司基本信息 - 公司为香港全方位服务餐厅集团,专长于台湾火锅和台湾烤肉,通过香港运营子公司经营12家餐厅,旗下有Master Beef和Anping Grill品牌 [1][5] - 公司官网为masterbeefgroup.com [5] 股份发行情况 - 公司行使承销商超额配售权增发155,000股普通股,每股价格4美元,总收益约620,000美元,期权交割日期为2025年5月16日 [1] - 普通股于2025年4月10日在纳斯达克资本市场开始交易,股票代码为“MB” [1] 募资用途 - 用于通过开设新餐厅和特许经营拓展餐厅网络,包括在香港及新加坡等东南亚国家开展业务 [1] - 用于营销和品牌推广活动,以扩大客户群和强化品牌 [1] - 用于生产和销售如火锅汤底和腌制食品等半成品 [1] - 用于投资餐桌服务、库存管理和订单处理的技术解决方案,升级餐厅的IT系统 [1] - 用于有利于业务发展和战略方向的一般公司用途 [1] 承销与顾问情况 - Dominari Securities LLC担任此次发行的主承销商,Revere Securities LLC担任副承销商 [2] - Schlueter & Associates, P.C.担任公司的美国证券法律顾问,Hunter Taubman Fischer & Li LLC担任承销商的美国证券法律顾问 [2] 注册与招股书信息 - 与此次发行相关的F - 1表格注册声明已提交美国证券交易委员会,于2025年3月31日生效 [3] - 可从Dominari Securities LLC、Revere Securities LLC处获取招股书副本,也可通过美国证券交易委员会官网获取 [3] 联系方式 - 公司联系邮箱为ir@masterbeefgroup.com [8]
Columbus Circle Capital Corp I Announces Pricing of Upsized $220,000,000 Initial Public Offering
Globenewswire· 2025-05-16 08:05
文章核心观点 公司宣布扩大首次公开募股规模,定价为每单位10美元,预计在纳斯达克全球市场上市交易,同时介绍公司性质、管理团队、承销商、法律顾问等信息 [1] 公司首次公开募股情况 - 公司扩大首次公开募股规模至2200万单位,每单位定价10美元 [1] - 公司单位预计5月16日在纳斯达克全球市场以“CCCMU”为代码开始交易 [1] - 每个单位包含一股A类普通股和半份可赎回认股权证,每份完整认股权证可按11.50美元价格购买一股A类普通股 [1] - 公司授予承销商45天选择权,可按首次公开募股价格额外购买最多330万单位以应对超额配售 [1] - 此次发行预计5月19日左右完成,需满足惯常成交条件 [1] 公司性质与目标 - 公司是一家空白支票公司,旨在与一家或多家企业进行合并、资产收购等业务合并 [2] - 公司可能在任何行业或地理位置寻找初始业务合并目标 [2] 公司管理团队 - 公司管理团队由首席执行官兼董事会主席Gary Quin和首席财务官Joseph W. Pooler, Jr.领导 [2] - Garrett Curran、Alberto Alsina Gonzalez、Dr. Adam Back和Matthew Murphy为独立董事 [2] 发行相关机构 - Cohen & Company Capital Markets担任此次发行的牵头账簿管理人 [3] - Clear Street LLC担任联合账簿管理人 [3] - Ellenoff Grossman & Schole LLP和Ogier (Cayman) LLP担任公司法律顾问,Loeb & Loeb LLP担任承销商法律顾问 [3] 发行文件信息 - 与单位及基础证券相关的注册声明于5月15日获美国证券交易委员会生效 [4] - 此次发行仅通过招股说明书进行,招股说明书副本可从Cohen & Company Capital Markets获取,注册声明可在SEC网站免费获取 [5] 公司联系方式 - 公司首席执行官为Gary Quin,邮箱为gquin@cohencm.com [7]
Antalpha Announces Pricing of Initial Public Offering
Globenewswire· 2025-05-14 20:13
文章核心观点 公司宣布首次公开募股定价,介绍募资用途等相关情况并对公司进行简介 [1][3][7] 首次公开募股信息 - 公司将发售3850000股普通股,每股定价12.80美元,预计于2025年5月14日在纳斯达克全球市场开始交易,股票代码“ANTA”,预计5月15日完成交易 [1] - 公司给予承销商30天选择权,可额外购买577500股普通股以应对超额配售 [2] - 联合簿记管理人是Roth Capital Partners和Compass Point [4] 募资情况 - 公司预计此次发行获得约4930万美元的毛收入,若承销商全额行使超额配售权,毛收入约为5670万美元,扣除承销折扣和发行费用前 [3] - 公司计划将净收益用于一般公司用途,包括产品研发、销售和营销活动等多方面 [3] 招股说明书获取方式 - 可通过访问美国证券交易委员会网站上的EDGAR获取,也可从Roth Capital Partners或Compass Point处获取 [5] 公司简介 - 公司是领先的加密金融科技公司,专注为机构比特币矿工提供流动性和风险管理解决方案,作为比特大陆的主要贷款合作伙伴,通过技术平台提供供应链和保证金贷款 [7] 联系方式 - 投资者关系联系邮箱为ir@antalpha.com [8]
Apimeds Pharmaceuticals US, Inc. Announces Closing of Initial Public Offering
Globenewswire· 2025-05-13 05:14
文章核心观点 - 临床阶段生物制药公司Apimeds完成首次公开募股,将用所得资金开展临床试验、生产产品和满足运营资金需求 [1][3] 公司概况 - Apimeds是临床阶段生物制药公司,正在开发皮内注射蜂毒毒素Apitox,有多种潜在治疗效果,目前正将其作为膝骨关节炎潜在疗法进行开发 [6] 首次公开募股情况 - 公司以每股4美元价格发行337.5万股普通股,于2025年5月9日在NYSE American开始交易,股票代码“APUS”,募得毛收入1350万美元 [1] - 公司授予承销商45天选择权,可按公开发行价减去承销折扣购买最多50.625万股普通股,并向承销商发行认股权证,可购买最多16.875万股普通股(若超额配售选择权全部行使则为19.4063万股),认股权证在发行结束180天后的四年半内可行使 [1] 承销及法律代表 - D. Boral Capital LLC担任此次发行的唯一簿记管理人,由Blank Rome LLP代表,Apimeds由Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP代表 [2] 资金用途 - 公司预计用股票销售净收入资助膝骨关节炎的III期临床试验、启动至少一项多发性硬化症的非注册企业赞助研究、生产候选产品以及满足一般运营资金需求 [3] 注册声明情况 - 与此次发行证券相关的Form S - 1注册声明于2025年2月11日向美国证券交易委员会提交并生效,2025年5月5日提交并生效了注册声明的生效后修正案,此次发行仅通过招股说明书进行 [4] 联系方式 - 联系人Erik Emerson,联系电话(808) 209 - 7887 [10]
Perimeter Acquisition Corp. I Announces Pricing of Upsized $210,000,000 Initial Public Offering
Globenewswire· 2025-05-13 05:10
文章核心观点 公司宣布扩大首次公开募股规模,定价为每单位10美元,预计在纳斯达克上市交易,介绍了交易安排、公司情况及相关联系方式等信息 [1][2][5][7] 首次公开募股情况 - 公司扩大首次公开募股规模,发行2100万单位,每单位10美元,预计5月13日在纳斯达克全球市场以“PMTRU”代码交易,每个单位含一股普通股和半份可赎回认股权证,证券分开交易后,普通股和认股权证预计分别以“PMTR”和“PMTRW”代码在纳斯达克上市 [1] - 此次发行预计5月14日完成,花旗环球金融公司担任独家簿记管理人,承销商获45天选择权,可额外购买最多315万单位以应对超额配售 [2] 注册与招股书 - 与这些证券相关的S - 1表格注册声明已提交美国证券交易委员会,并于5月12日生效,发行仅通过招股说明书进行,招股书副本可向花旗环球金融公司获取 [3] 公司情况 - 公司是一家特殊目的收购公司,是公共收购工具,目标是国防和国家安全领域公司,也会评估技术相关机会,认为管理团队能在业务合并后创造价值,为股东带来有吸引力的风险调整后回报 [5] 联系方式 - 投资者联系人为Josef Valdman,邮箱jvaldman@perimeteracq.com,电话(512) 200 - 2533 [7] - 媒体联系人为Bernardo Soriano,邮箱bernardo@gregoryfca.com,电话(914) 656 - 3880 [7]