业绩数据 - 2023年全年预估合并运营收入4.146亿美元，净收入910万美元，EBITDA为3510万美元[26] - 2019 - 2023年合并运营收入复合年增长率约为15%，增加1.483亿美元[27] - 组合后平均每单位交付收入从2016年的105美元增至2023年的196美元，复合年增长率约9.3%[36] - 2023年34%的合并收入来自公司运营车辆[48] - 2024年第一季度预计总运营收入8.95 - 9.19亿美元，低于2023年同期[57] - 2024年第一季度预计总运营费用8.36 - 8.58亿美元，低于2023年同期，运营比率同比改善0.3%[57][58][59] - 2024年第一季度预计总运营收入0.59 - 0.61亿美元，低于2023年同期[57] - 2024年第一季度预计税前收入0.50 - 0.52亿美元，略高于2023年同期[57][60] - 2024年第一季度预计EBITDA为1.02 - 1.05亿美元，低于2023年同期，EBITDA利润率同比上升0.1%[57][61] - 截至2024年3月31日，预计现金及现金等价物1.21 - 2.59亿美元，总债务5.07 - 5.82亿美元，净债务2.58 - 4.51亿美元[65] 用户数据 - 服务2022年按销量排名前18的全球OEM中的17家，前10大客户平均合作任期超7年[38] - 2023年前五大客户占总运营收入的59.6%，前十客户占比84.3%，通用汽车公司占比25.6%，Stellantis N.V.占比8.9%，宝马占比8.9%，奔驰占比8.4%，丰田占比7.8%[97] 未来展望 - 完成发行应用所得款项后，预计有1180万美元净收益用于未来收购和营运资金[119] - 目前主要收入来源于车辆运输，未来可能多元化进入新的特种运输业务[120] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 拟以约1.804亿美元现金和6978191股普通股收购五家创始公司，发行与收购相互依存[52] - 收购创始公司发行的普通股数量不少于6618115股，不多于7476627股[52] 其他新策略 - 预计在发行结束后12个月内实现行政职能集中化[46] 发行相关 - 拟出售1433.33万股普通股，初始发行价每股14 - 16美元，承销商30天内最多可额外购买214.99万股[8][72] - 预计发行净收益约1.95亿美元（行使超额配售权约2.25亿美元），用于支付组合对价等[72] - 首席执行官提名人有意以发行价购买最多约300万美元公司普通股[72] - 发行完成后流通普通股数量基于2023年12月31日的2,939,130股，包括合并相关的6,436,325股，假设发行价为每股15美元[75] 风险因素 - 汽车运输和物流行业竞争加剧，可能导致市场份额流失或费率降低[94] - 高度依赖汽车行业，行业下滑会产生重大不利影响[95] - 运营受众多政府法规监管，不合规可能导致业务受限和额外费用[98] - 聘请个体经营者存在司机分类风险，可能导致额外费用和法律责任[102] - 收购的创始公司未进行独立估值，可能价值低于收购价[104] - 燃料价格和供应波动以及收取燃料附加费的能力会影响运营结果[105] - 可能无法以有利条件获得额外融资，限制业务增长和应对挑战的能力[107] - 运营面临潜在环境责任，可能导致重大费用和业务影响[109] - 无人驾驶车辆的发展和广泛应用可能造成重大不利影响[121] - 因未作为合并公司运营，缺乏长期成功声誉，可能较难建立新客户[122] - 运输基础设施是恐怖分子目标，安全要求会增加运营成本并带来不确定性[123] - 运营面临各类索赔风险，保险和索赔费用可能影响财务状况[124] - 吸引和留住合格驾驶人员困难或薪酬增加，可能对盈利能力和车队规模产生不利影响[129] - 发现Proficient Transport的财务报告内部控制存在重大缺陷，正采取补救措施[130] - 需构建或收购集成信息技术系统，若失败会严重损害业务[139] 其他信息 - 截至2023年11月30日，日常使用约1130辆汽车运输车辆和拖车，其中615辆为自有，拥有649名员工[26] - 首席执行官有超23年运输和物流行业经验，总裁兼首席运营官有超35年汽车运输和物流行业经验，管理团队成员平均有超25年相关经验[39] - 运营设施的区域和地方经理平均拥有15年汽车运输和物流经验[137] - 符合“新兴成长公司”标准，可享受多项披露和合规要求豁免，最长可达五年[67][68][69] - 预计未来可预见时间内不支付股息，投资收益可能仅来自资本增值[173] - 董事会可不经股东批准发行和指定优先股，可能降低普通股价值[172] - 新兴成长公司身份最长持续5年，若年度总收入达12.35亿美元或三年累计发行超10亿美元非可转换债务将提前失去资格[179,180]

财务数据 - 公司拟发行至多15,037,030份美国存托股份（ADS）[8] - 出售股东可出售至多680,957,495份ADS和5,486,784份认股权证[8] - 2024年5月1日，ADS收盘价为6.38美元，认股权证收盘价为0.40美元[10] - 20,518,519份LCAA公众股份被赎回，赎回总额为2.228亿美元，占当时已发行LCAA A类普通股总数约94.2%[11] - 行使全部认股权证，公司最多可获得约1.729亿美元收益，认股权证行使价为每股11.50美元[103] - 2021 - 2023年净亏损分别为1.105亿美元、7.246亿美元、7.503亿美元[125] - 2021 - 2023年公司经营活动产生的净现金流为负，分别为1.265亿美元、3.514亿美元、3.869亿美元[125] - 截至2021 - 2023年12月31日，公司累计亏损分别为1.228亿美元、8.468亿美元、16亿美元[125] - 2021 - 2023年公司资本支出分别为3460万美元、1.333亿美元、2.137亿美元[125] 用户与市场数据 - 2023年共交付6,970辆汽车[52] - 截至2023年12月31日，全球分销网络有215家门店，计划到2025年扩展至超300家[51] - 全球豪华纯电动汽车市场预计在2021 - 2031年以35%的复合年增长率快速增长，到2031年市场规模将达到近190万辆[47] 未来展望 - 公司计划到2027年成为首个实现100%纯电动汽车产品组合的传统豪华汽车品牌[47] - 公司计划在不久的将来推出两款额外的全电动汽车，包括2025年推出D级SUV和2026年推出纯电动生活方式跑车[48] 新产品与新技术研发 - 公司2022年推出首款全电动Hyper - SUV Eletre，新推出的车型都将是纯电动汽车[47] - Eletre R可产生最大905马力，0到100公里/小时加速时间为2.95秒，112千瓦时电池组最大WLTP续航里程为490公里，10%到80%充电时间不到20分钟，平均厂商建议零售价高于10万美元[48] - 公司第二款量产车型Emeya于2023年9月推出，2024年3月开始交付[48] - 公司于2024年开始交付Evija[137] 市场扩张和并购 - 美利兹证券根据认购协议向公司投资5亿美元[38] - 公司与LCAA的业务合并预计将在消费者洞察和品牌合作方面获得显著支持[46] - 公司与吉利控股合作，武汉工厂计划年产能150,000辆[50] 其他新策略 - 公司制定现金管理政策，规定资金在公司及其子公司之间转移需经过审批流程、妥善记录并遵守所有适用法律法规[15]

首次公开募股 - 拟发行100万股无面值普通股，预计首次公开募股价格为每股5 - 7美元，假设价格为每股6美元[12] - 拟注册向承销商代表发行购买7万股（若行使超额配售权则为8.05万股）普通股的认股权证，行权价为每股7.5美元[13] - 授予承销商45天选择权，可额外购买最多15万股普通股以弥补超额配售[19] - 预计2024年约[●]日交付普通股[20] - 拟申请将普通股在NYSE American上市，股票代码为“LBRJ”[14] - 预计本次发行净收益约494万美元，若承销商全额行使超额配售权则约为577万美元[153] 股权结构 - 首席执行官Toyotaka Nagamori实益持有678.4538万股普通股，占已发行普通股投票权约63.6%；发行后若全部普通股售出，将控制约58.2%投票权；若行使超额配售权，将控制约57.4%投票权[15] - 发行前公司流通普通股为1066.1144万股，发行后预计为1166.1144万股，若承销商全额行使超额配售权则为1181.1144万股[153] 业绩数据 - 2023年和2022年弹珠机运营业务总收入分别为487.42亿日元（3218.2万美元）和396.60亿日元[41] - 2023年和2022年公司房地产销售收入分别为9.81亿日元（647.4万美元）和37.06亿日元[42] - 2023年和2022年公司合并总收入分别为610.63亿日元（4031.7万美元）和790.61亿日元[43] - 2023年和2022年公司合并净收入分别为5.58亿日元（368.5万美元）和2.00亿日元[43] - 2023年和2022年公司合并经营活动净现金分别为22.23亿日元（1467.9万美元）和52.58亿日元[43] - 截至2023年10月31日，公司留存收益为103.75亿日元（6850.2万美元），总负债为177.69亿日元（1.17亿美元）[43] 市场与行业 - 2022年日本休闲娱乐行业市场规模为38.3万亿日元（2529亿美元），游戏行业占43.6%，弹珠机行业占游戏市场38.0% [51] - 2017 - 2021年日本弹珠机行业总毛收入从约21.4万亿日元降至约14.6万亿日元[53] - 2022年日本弹珠机市场规模（基于租赁球费）为14.6万亿日元（0.0964万亿美元），毛利润为2.38万亿日元（0.0157万亿美元）[110] - 2022年日本房地产市场规模约为50万亿日元（0.3301万亿美元），较上一年增长2.4%[114] - 2022年底日本弹珠机厅管理公司数量为2053家，较上一年减少294家[114] 收购与业务发展 - 2020年3月收购运营5家弹珠机厅的四季公司，2021年12月从正荣项目公司收购1家弹珠机厅，2023年7月从大谷公司收购1家弹珠机厅，2024年1月完成从荣荣产业公司购买弹珠机厅的交易[63] - 房地产目标业务为在东京市中心开发100 - 170平方米的小规模房产，市值超10亿日元（0.0066亿美元）[131] 公司治理与合规 - 公司为新兴成长型公司，选择遵守某些减少的上市公司报告要求[16] - 公司作为外国私人发行人，每年财年结束后有四个月时间向美国证券交易委员会提交20 - F年度报告[144] - 公司财务报告内部控制目前未达《萨班斯 - 奥克斯利法案》第404条标准，2023年和2022年各发现两个重大缺陷[198][199] 风险因素 - 2024年1月18日，公司Jaran Kawaguchi Yahei弹珠机厅发生火灾，预计修复成本约6.90亿日元（456万美元），损失运营收入约4000万日元（26万美元），保险赔偿约5.80亿日元（383万美元）[50] - 公司所有收入均来自日本，未来若拓展国际业务，可能面临外汇汇率波动风险[190] - 公司作为新兴成长公司和外国私人发行人可享受减少报告要求，可能导致公司证券交易市场不活跃和价格波动[146]

As filed with the Securities and Exchange Commission on May 2, 2024 Registration No. 333-276945 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 Amendment No. 2 to FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 JBDI Holdings Limited (Exact name of registrant as specified in its charter) Not Applicable (Translation of Registrants name into English) (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) C ...

股权与交易 - 公司拟发售最多950万股A类普通股[5] - 公司可能从与B. Riley Principal Capital II的交易中获得最多1亿美元总毛收益[6] - 假设发售所有注册转售的股票，约占2024年4月30日已发行A类普通股的27.9%[7] - 2024年4月30日，公司A类普通股收盘价为3.43美元[10] - 公司可向B. Riley Principal Capital II出售最高达1亿美元的A类普通股[40] - 截至2024年4月30日，公司有24609287股A类普通股流通，非关联方持有20756796股[61] - 若B. Riley Principal Capital II转售的950万股全部发行流通，占A类普通股约27.9%，占非关联方持股约31.4%[61] - 公司可向B. Riley Principal Capital II出售最高1亿美元A类普通股，目前登记转售的购买股份为950万股，假设每股购买价3.43美元，出售这些股份总收益约3260万美元[63] - 截至2024年4月30日，A类普通股已发行数量增至约2460.93万股，未来可能因多种情况额外发行最多105.203万股[69] - 合并完成后赎回66.7925万股，金额670万美元，合并完成时Chavant信托账户现金为120万美元[71] - 出售股东最多可出售950万股A类普通股，发行前A类普通股流通股数为2460.9287万股，发行后将达3410.9287万股[85] - 公司通过与B. Riley Principal Capital II的购买协议，最多可获1亿美元总收益[85] - 若按购买协议出售全部注册股份，将占2024年4月30日A类普通股流通股数的约27.9%[96] - PIPE投资者购买的A类普通股加权平均价格为每股5.03美元[97] - 截至2024年4月30日，私募认股权证收盘价为0.2453美元[99] - 若所有私募认股权证均被行使，卖家将额外拥有300万股A类普通股，约占2024年4月30日A类普通股总流通股的10.9%[100] - 业绩期内，公司可能向特定持有人发行最多350万股A类普通股[102] 业绩情况 - 2023财年和2022财年，公司运营亏损分别为3550万美元和2370万美元[108] - 2023年和2022年第四季度，公司运营亏损分别为1730万美元和920万美元[108] - 截至2023年12月31日，公司累计亏损8280万美元[108] 市场扩张与并购 - 2021年公司完成对Cosemi资产收购，为当前连接业务奠定基础[37] - 2023年12月18日公司完成对EMI Solutions全部流通普通股收购，补充产品、扩大客户群[38] 公司定位与发展 - 公司是专注于开发无线毫米波5G和C波段无线解决方案的无晶圆半导体公司[35] - 公司旨在简化无线毫米波5G产品开发并最大化其性能[36] - 公司自2020年成立以来专注于开发半导体产品，2021年拓展到连接产品销售，2023年进入航空、军事等市场[104] 未来展望 - 公司未来成功依赖于成功推出新产品和加大研发投入[128] - 公司预计未来资本支出将持续显著，未来资本需求不确定，可能需融资但融资不一定可得[181] - 公司预计在可预见未来不会对Class A普通股支付现金股息，资本增值是股东唯一收益来源[191] 风险因素 - 公司业务面临无法预测销售股份数量和收益、市场价格波动、经营亏损、竞争激烈等风险[75] - 公司发展5G半导体产品面临客户不认可或不愿承担成本的风险[122] - 半导体产品和解决方案市场竞争激烈，可能导致定价压力和利润下降[126] - 客户的整合或垂直整合可能对公司财务结果产生不利影响[130] - 部分客户可能单方面取消订单，影响公司收入和运营结果[132] - 产品缺陷可能导致销售损失和巨额赔偿责任[133] - 公司依赖第三方离岸制造商，供应链中断可能增加成本和影响供应[134] - 通货膨胀和全球经济不利条件可能对公司业务和财务产生负面影响[137] - 公司在财务报告内部控制方面存在重大缺陷，可能影响财务报告准确性和股价[144] - IT系统安全漏洞、第三方服务故障可能对公司业务和财务产生重大不利影响[152][153] - 参与知识产权等诉讼可能耗费大量资源，结果不确定[154] - 公司需遵守多地区法规，新法规可能影响业务和财务状况[155] - 公司依赖少数高管和董事，人员流失可能影响运营[157] - 公司证券交易价格可能波动，受市场和行业因素、财务结果波动等多种因素影响[169] - 公司面临众多产品开发和销售相关法律法规，新法规可能影响业务[167] - 若分析师不发布研究报告或发布不利报告，公司股价和交易量可能下降[175] 公司身份与政策 - 公司是“新兴成长公司”，可享受某些报告要求豁免，若投资者因此觉得证券缺乏吸引力，交易市场可能不活跃，价格会更不稳定[79] - 公司选择不放弃新兴成长公司的会计标准延期过渡期，这可能使财务报表与其他上市公司难以比较[80] - 公司将保持新兴成长公司身份至2021年7月19日Chavant首次公开募股五周年后的财年最后一天、年总收入至少123.5亿美元的财年、被视为大型加速申报公司的财年、过去三年发行超过10亿美元非可转换债务证券之日[82] - 公司为“小型报告公司”，非关联方持有的普通股股权市值超过2.5亿美元，或超过7亿美元且最近财年营收超1亿美元，将不再符合该定义[83]

业绩情况 - 2023财年和2022财年运营亏损分别为3550万美元和2370万美元[108] - 2023年和2022年第四季度运营亏损分别为1730万美元和920万美元[108] - 截至2023年12月31日累计亏损8280万美元[108] 股权与交易 - 拟发售950万股A类普通股[5] - 向B. Riley Principal Capital II出售A类普通股，最高获10亿美元总毛收益[6] - 假设发售所有注册转售股份，约占2024年4月30日已发行A类普通股的27.9%[7] - 2024年4月30日，A类普通股收盘价为3.43美元[10] - 公司向B. Riley Principal Capital II出售A类普通股上限为5166761股，占A类和B类普通股总和的19.99%[50] - B. Riley Principal Capital II对A类普通股实益所有权不得超过已发行股份的4.99%[51] - 截至2024年4月30日，有24609287股A类普通股流通，20756796股由非关联方持有[61] - B. Riley Principal Capital II可购最多9500000股，约占截至2024年4月30日已发行A类普通股的38.6%[62] - 额外卖方持有约60.7%已发行A类普通股，可出售股份[62] - 两份招股说明书潜在出售股份约占截至2024年4月30日已发行A类普通股的122.8%[62] - 按每股3.43美元假设价格出售950万股，公司将获约3260万美元总收益[63] - 截至2024年4月30日，除已发行A类普通股外，约2.9839893亿股A类普通股可因各种情况发行[86] - 若所有私募认股权证被行使，额外卖家将额外拥有300万股A类普通股，占2024年4月30日A类普通股总流通股的约10.9%[100] 公司变更与发展 - 2023年12月21日完成业务合并协议下的合并[17] - 合并后变更为特拉华州公司，更名为Mobix Labs, Inc. [18] - 自2023年12月22日开盘起，A类普通股和公开认股权证在纳斯达克开始交易[20] - 2021年收购Cosemi，为连接业务奠定基础[37] - 2023年12月18日完成对EMI Solutions的收购，扩大客户群[38] - 2024年3月18日与B. Riley Principal Capital II签订协议，可售最多1亿美元A类普通股[40] - 公司自2020年成立专注开发半导体产品，2021年拓展连接产品销售，2023年进入航空、军事等市场[104] 未来展望与风险 - 预计近期运营持续亏损，需筹集额外资金[75] - 预计在可预见的未来资本支出显著，资本需求不确定[181] - 预计在可预见的未来不对Class A普通股支付现金股息[191] - 半导体和非无线连接产品市场竞争激烈[126][127] - 产品可能因缺陷等问题致销售损失和担责[133] - 依赖第三方离岸制造商，供应链可能中断[134] - 通货膨胀和不利全球经济状况可能影响业务[137] - 地缘政治紧张局势升级可能负面影响公司[138] - 若无法管理运营规模增长，业绩可能受影响[139] - 若未遵守法律法规，业务等可能受重大不利影响[140] - 贸易政策等变化可能影响公司[141] - 未来成功取决于留住关键员工[143] - 存在多项内部控制重大缺陷[145] - 证券交易价格波动大[169][174] - 面临众多法律法规合规问题[167][176] - 管理层经营上市公司经验有限[179] - 未来可能需筹集额外资金，否则可能削减支出，股权融资可能致股权稀释[181][182][184] - 可能面临证券或集体诉讼[183] - 未来A类普通股销售可能致市场价格大幅下跌[192]

股权结构与发售 - 公司拟发售至多2500万股普通股，截至2024年4月29日有2322.4102万股流通，发行后将达4322.4102万股[8][78] - 若2500万股全部发行流通，占总流通股51.8%，占非关联方持有流通股64.5%[9] - 公司与Arena签订购买协议，Arena承诺买至多5000万美元普通股，实际销售数量和收益无法预测[81] - 出售普通股给Arena会稀释现有股东权益，可能致证券价格下跌[73][86] 财务数据 - 2024财年公司预计净销售额从9220万美元降至4260万美元[101] - 2023和2022财年，冷榨植物油销售分别占总收入约89%和87%[91] - 2023财年，前五大供应商提供71%油籽，最大供应商占比约48%[94] - 2023财年，前五大客户占总销售额59.4%，前三大客户占46.0%[108] - 2023财年，向第一大客户Energreen销售额为1693451澳元，占总销售额5.8%[109] 业务运营 - 公司2022年12月29日注册成立，2024年3月21日完成业务合并，3月22日上市[74] - 公司注册办公室在开曼群岛，主要行政办公室在澳大利亚[75] - 公司将Cootamundra工厂产能从每天约100吨扩至200吨，新建昆士兰工厂预计总成本2500万澳元[102][103] - 两工厂建成后，总产能预计从40000公吨提至160000公吨[105] 风险与限制 - 公司电池业务预计在可预见未来产生重大费用和持续亏损[73] - 公司业务依赖产品销售等，面临产品销售减少、天气变化等风险[73] - 公司股价若连续30个交易日低于1美元，可能被纳斯达克摘牌[135] - 公司面临自然灾害、流行病等不可抗力风险，产品可能受病原体污染[129][130] - 公司竞争激烈，证券市场价格和交易量可能波动[132][134] 协议与权益 - 购买协议36个月后或Arena购买总额达5000万美元时自动终止，公司提前5天书面通知且满足条件可终止[57] - 公司向Arena出售普通股价格参考VWAP，VWAP计算排除超总交易量5%的交易[46] - 公司需向Arena支付250万美元承诺费，以普通股形式支付[177] - 公司员工等预计在发行第一年按激励计划获股权奖励，上限为股本的5%[138] 法规与治理 - 公司作为新兴成长公司，满足特定条件前可利用减少的报告要求[61][62] - 公司作为外国私人发行人，按Form 20 - F提交年报，半年发布一次财报[64][65] - 公司因多数股东JSKS Enterprises持有超50%投票权，属“受控公司”，可豁免部分治理要求[67]

As filed with the Securities and Exchange Commission on April 30, 2024. Registration No. 333-278666 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 2 to Form S-1 REGISTRATION STATEMENT Under The Securities Act of 1933 Silvaco Group, Inc. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Silvaco Group, Inc. 4701 Patrick Henry Drive, Building #23 Santa Clara, CA 95054 (408) 567-1000 (Address, including zip code, and telephone number, including area code, of Registran ...

股权与投资 - 待售普通股数量为67,188,680股，可发行普通股最多25,431,370股[7] - 私募认股权证11,056,370份，公开认股权证1,024,900份[7] - 已承诺PIPE投资4.402491亿美元，发行44,024,910股普通股，每股10美元[8] - 业务合并完成时发行300万股普通股，每股10美元[8] - 公司创始人获7,187,500股普通股，每股0.0035美元[8] 财务数据 - 2024年4月26日，普通股收盘价10.59美元，认股权证收盘价2.65美元[11][13] - 截至2023年12月31日，SYU材料和用品1.6213亿美元，2022年为1.7211亿美元[48] - 截至2023年12月31日，SYU油气资产净值68.8964亿美元，2022年为69.0217亿美元[48] - 截至2023年12月31日，SYU总资产71.1581亿美元，2022年为71.5032亿美元[48] - 截至2023年12月31日，SYU总负债37.256亿美元，2022年为35.2436亿美元[48] - 2023年SYU净亏损9367.3万美元，2022年净亏损14.98696亿美元[48] - 2023年SYU经营活动净现金使用量7009.8万美元，2022年为8041.4万美元[48] 未来展望 - 重启SYU资产生产总成本约1.97亿美元，预计2024年第三季度完成管道维修和复产[66] - 若2026年1月1日前未重启生产，SYU前所有者可行使权利重新分配资产[65] - 预计未来油气生产价格有区域折扣，折扣大会影响现金流和财务状况[73] - 预计开发和维护大宗商品衍生品合约组合，期限1 - 3年[76] 风险因素 - 独立注册会计师事务所对公司持续经营能力表示重大怀疑[60] - 油气和NGL价格波动大，下跌会使经营现金流下降[69][70] - 商品价格长期低迷会导致资产减值，影响财务状况[72] - 公司未来套期保值策略可能无法缓解价格波动影响[75] - 公司大部分设备停产超8年，开发生产风险大[77] - 多项法规可能增加公司交易成本，影响营收和现金流[80] - 海上作业风险高，发生事故可能承担重大责任[81] - 依赖第三方运输服务，法规变化或违规会影响业务[88] - 公司财务报告内部控制存在重大缺陷[156][157] - 不利的ESG评级可能影响公司股价和资本获取[136] - 环境组织可能阻碍公司获得生产批准[138] - 公司证券市场价格可能高度波动或下跌[147][149] 其他信息 - 公司名称由Flame Acquisition Corp.变更为Sable Offshore Corp. [22] - 公司为新兴成长公司、较小报告公司和非加速申报公司[3] - 2024年4月19日，提交S - 8表格注册声明，登记30,000,000股激励计划普通股[172] - 公司目前无计划支付现金股息，至少等SYU复产及处理定期贷款协议后[192] - 认股权证到期日为2029年2月14日，私募认股权证2026年2月24日后不可行使[195]

Table of Contents As filed with the Securities and Exchange Commission on April 29, 2024. Registration No. 333-277072 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 2 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Sable Offshore Corp. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) Delaware 1311 85-3514078 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer ...