Filed with the Securities and Exchange Commission on May 23, 2024 Registration No. 333-279223 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 1 Form F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ZOOZ Power Ltd. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) State of Israel 3590 Not Applicable (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification Number ...

业绩总结 - 2023财年和2022财年总运营收入分别为2.47323亿美元和1.77077亿美元[44] - 2023财年和2022财年隔夜航空货运板块运营收入分别为9054.3万美元和7440.9万美元[44] - 2023财年和2022财年地面设备销售板块运营收入分别为4848.5万美元和4223.9万美元[44] - 2023财年和2022财年商用喷气发动机及零部件板块运营收入分别为1.01737亿美元和5768.9万美元[44] - 2023财年和2022财年公司及其他板块运营收入分别为655.8万美元和274万美元[44] - 2023年3月31日，公司长期债务实际值为86,349美元，调整后为90,545美元；股东权益实际值为11,904美元，调整后为7,707美元[119] 交换要约信息 - 公司计划用Air T Funding的阿尔法收入信托优先股交换Air T, Inc.的普通股，每有效投标1股普通股可换1.40股优先股[5][6] - 交换要约上限为138,000股普通股，约占已发行普通股的4.9%，且需至少25,000股普通股被投标才生效[7] - 交换要约、按比例分配期和撤回权于2023年某东部时间下午5:00到期，除非要约延期[6] - 若投标的普通股未被交换，将在要约到期后及时免费返还给股东[7] - 公司保留放弃要约条件、延长要约、终止要约或修改要约的权利[26] - 公司拟发行至多193,200股Air T Funding的Alpha Income Trust Preferred Securities，票面价值为每股25美元，股息率为8.0%[65] - 若要约条件满足且全额认购，公司将收购138,000股普通股，占已发行股份约4.9%，Air T Funding将发行193,200股优先股[71] - 截至2023年6月30日，公司有2,817,754股已发行普通股，若要约全额认购，发行后将减少至2,679,754股，减少约4.9%[79] - 截至2023年6月30日，有1,240,085股优先股已发行（含关联实体持有的200,000股），若要约全额认购，发行后将增至1,433,285股，增加约15%[82] - 股东可在要约到期前撤回已要约的股份[83] - 若超过138,000股普通股被要约，公司将按比例从所有要约股东处收购，必要时通过随机抽签从有条件要约股东处收购[87] 股价与税务 - 2023年7月21日，普通股和优先股在纳斯达克的最后报告售价分别为每股23.98美元和21.72美元[8] - 参与交换要约的美国联邦所得税后果复杂，需咨询税务顾问[33] - 非美国持有人的美国联邦所得税预扣税率为30%[154] 股票回购 - 公司董事会批准公开市场股票回购计划，在交换要约到期至少十个工作日后可进行股票回购[91] - 交换要约开始后，公司暂停10b5 - 1交易计划，该计划将于2023年12月31日终止，自2023年7月1日起每周最多回购50,000美元普通股[92] - 2014年5月14日，公司董事会授权回购计划，经2019年6月股票拆分后可回购数量调整为1,125,000股[196] - 交换要约日期前90天内，公司回购了1,906股普通股[197] - 自2023年1月3日至4月19日，公司共回购4,042股普通股，花费103,048.70美元[199] - 公司根据股份回购授权仍可购买873,629股[200] 其他 - 登记人是非加速申报公司和较小报告公司[3] - 招股说明书日期为2023年8月23日[10] - D.F. King & Co., Inc.担任交换代理和信息代理，Equiniti Trust Company, LLC担任存托机构[59][60] - 完成交换要约交易所需现金约为50,000美元，公司预计用手头现金支付[121] - 信托协议允许发行最高1亿美元的信托优先股，截至招股说明书发布日，已发行3100.2125万美元[47] - 信托优先股具有投机性，不能保证对持有人盈利，其市场价格不一定能等于或超过当前价格[111] - 若股东在交换要约中投标股票，将放弃对公司的部分索赔权[112]