交易核心信息 - 壳牌公司宣布其交换要约的早期参与结果并将早期参与溢价扩展至所有符合条件的持有人[1] - 交换要约旨在将现有旧票据从Shell International Finance和BGEC迁移至Shell Finance US以优化集团资本结构并使债务与其美国业务保持一致[3] - 截至2025年11月17日纽约时间下午5点的早期参与截止日期已有总计62.22581亿美元本金旧票据被有效投标[5] 投标详情与条款 - 各系列票据投标情况如下：2028年到期票据投标9.00872亿美元、2038年到期票据投标20.09126亿美元、2040年到期票据投标7.77163亿美元、2041年到期票据投标6.89699亿美元、2049年到期票据投标9.81521亿美元、2051年到期票据投标8.642亿美元[5] - 交换要约的到期时间仍为2025年12月3日纽约时间下午5点除非延长预计新票据发行和现金部分交付的结算日期为2025年12月8日[8] - 早期参与溢价为30美元新票据本金现已扩展至在到期时间前有效投标的所有合格持有人[7] 交易结构与条件 - 每1000美元旧票据本金将收到1000美元对应系列新票据和1.00美元现金[7] - 若交换后新票据本金低于适用最低面值公司不会接受该旧票据的投标新票据仅以1000美元及1000美元的整数倍发行[6] - 交换要约仅通过2025年11月3日的发行备忘录条款进行由BofA Securities Inc等机构担任交易经理人[1][8]