资产规模排名变化 - 江苏银行以4.79万亿元总资产超越北京银行的4.75万亿元 成为城商行新任榜首 资产规模同比增长26.99% [3][6] - 北京银行自2007年上市以来长期位居首位 但近三年被江苏银行快速追赶 双方资产差距从2020年末的0.56万亿元收窄至当前0.04万亿元 [6] - 宁波银行和上海银行分别以3.47万亿元和3.29万亿元资产规模位列第三和第四 [9][12] 盈利能力比较 - 江苏银行在营收和净利润方面连续三年领先 2025年上半年实现营业收入448.64亿元 归母净利润202.38亿元 [3][7] - 北京银行同期营业收入362.18亿元 净利润150.53亿元 [7][9] - 部分第三梯队银行出现营收负增长 贵阳银行营业收入65.01亿元同比下降12.22% 厦门银行营业收入26.89亿元同比下降7.02% [13] 资本充足率状况 - 江苏银行资本充足率12.36% 一级资本充足率11.17% 核心一级资本充足率8.49% 在上市银行中处于中下水平 [7] - 北京银行资本充足率13.06% 核心一级资本充足率8.59% 宁波银行资本充足率15.21% 核心一级资本充足率9.65% [8] - 上海银行资本充足率14.62% 核心一级资本充足率10.78% 显著高于其他头部城商行 [8] 业务结构分析 - 江苏银行非信贷资产高速增长 衍生及金融投资 现金及存放中央银行款项和同业资产增速分别为23.1% 37.8%和41.95% 高于发放贷款16.38%的增幅 [11] - 利息净收入329.39亿元同比增长19.10% 但公允价值变动净收益-2.26亿元同比减少约22.72亿元 [11] - 多家城商行公允价值变动收益大幅缩水 杭州银行公允价值变动损益-13.98亿元同比下降353.83% 成都银行下降471.55% 苏州银行下降365.62% [13] 行业分层格局 - 17家城商行形成三个梯队 第一梯队为江苏银行 北京银行 宁波银行和上海银行 资产规模均超3万亿元 [12] - 第二梯队包括南京银行2.9万亿元 杭州银行2.24万亿元 成都银行和长沙银行超万亿元 [9][12] - 第三梯队内部分化明显 重庆银行9833.65亿元同比增长22.01% 西安银行5390.99亿元同比增长21.07% 而兰州银行和厦门银行增速不足9% [12][13] 债券市场影响 - 2025年上半年债券市场波动导致银行公允价值变动收益普遍缩水 特别是一季度债券利率快速上行 [14] - 债券作为银行金融投资主要配置资产 其价格波动直接影响公允价值变动收益 [14] - 该现象为行业共性挑战 反映在多家银行中报业绩表现中 [13][14]