报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 定期梳理可交换私募债项目情况，对其基本要素进行跟踪，发行条款和进度可能更改，以最终募集说明书和主承销商信息为准 [1] 根据相关目录分别进行总结 本周新增项目信息 - 福建省国有资产管理有限公司 2025 年非公开发行可交换公司债券项目获受理，拟发行规模 5 亿元，正股为福光股份，主承销商为国新证券，更新日期 2025 年 8 月 14 日 [2] - 广东省广新控股集团有限公司 2025 年非公开发行可交换公司债券项目获受理，拟发行规模 30 亿元，正股为生益科技/星湖科技，主承销商为中信证券，更新日期 2025 年 8 月 11 日 [2] 私募 EB 每周跟踪（2025 - 08 - 15） - 多个公司的可交换公司债券项目状态有通过、已反馈、已受理等不同情况，涉及主承销商包括红塔证券、中信证券等，规模从 2.6 亿元到 80 亿元不等，标的股票涵盖四川双马、四川路桥等多只股票 [3] 相关研究报告 - 《可交换私募债跟踪 - 私募 EB 每周跟踪（20250804 - 20250808）》（2025 - 08 - 11） [4] - 《可交换私募债跟踪 - 私募 EB 每周跟踪（20250728 - 20250801）》（2025 - 08 - 04） [4] - 《可交换私募债跟踪 - 私募 EB 每周跟踪（20250721 - 20250725）》（2025 - 07 - 27） [4] - 《可交换私募债跟踪 - 私募 EB 每周跟踪（20250714 - 20250718）》（2025 - 07 - 20） [4] - 《可交换私募债跟踪 - 私募 EB 每周跟踪（20250707 - 20250711）》（2025 - 07 - 13） [4]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 定期梳理公开渠道可获得的最新可交换私募债项目情况，对私募可交换债项目做基本要素跟踪，私募发行条款发行过程可能更改，以最终募集说明书为准，发行进度与相关主承销商咨询[1] 根据相关目录分别进行总结 本周新增项目信息 - 福达控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券项目获交易所反馈，拟发行规模12亿元，正股为福达股份，主承销商为中德证券，交易所更新日期为2025年7月11日[2] - 紫金矿业投资（上海）有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券项目获交易所反馈，拟发行规模7亿元，正股为江南化工，主承销商为中信证券，交易所更新日期为2025年7月8日[2] 私募EB每周跟踪（2025 - 07 - 11） - 多个公司的可交换公司债券项目状态为通过，如蜀道投资集团有限责任公司（规模50亿元，正股四川路桥）、中国平煤神马控股集团有限公司（规模10亿元，正股神马股份/平煤股份）等[3] - 多个公司的可交换公司债券项目状态为已反馈，如福达控股集团有限公司（规模12亿元，正股福达股份）、紫金矿业投资（上海）有限公司（规模7亿元，正股江南化工）等[3]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 定期梳理公开渠道可获得的最新可交换私募债项目情况，对私募可交换债项目做基本要素跟踪，私募发行条款发行过程可能更改，以最终募集说明书为准，发行进度与相关主承销商咨询 [1] 根据相关目录分别进行总结 新增项目信息 - 本周无新增项目信息（部分项目因合规原因未予列示） [2] 私募EB项目情况 |债券名称|主承销商|规模（亿）|标的股票|项目状态|更新日期| | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |蜀道投资集团有限责任公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|中信证券、宏信证券|50|四川路桥|通过|2025/4/30| |中国平煤神马控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|平安证券|10|神马股份/平煤股份|通过|2025/4/29| |广东顺德控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|广发证券|20|顺控发展|通过|2025/4/25| |万安集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|浙商证券|6|万安科技|通过|2025/4/25| |内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行碳中和绿色可交换公司债券|平安证券|5.4|电投能源|通过|2025/4/25| |万泽集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|红塔证券|5|万泽股份|通过|2025/4/25| |众兴集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|星展证券|13.5|大中矿业|通过|2024/12/3| |广州产业投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|国泰君安证券、中信证券|15|广州发展|通过|2024/4/25| |重庆小康控股有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|红塔证券|12|赛力斯|通过|2024/4/15| |芜湖宏博模具科技有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|浙商证券|2.6|瑞鹄模具|通过|2024/3/6| |广州港集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|中金公司|30|广州港|通过|2024/2/3| |天津其辰投资管理有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|东吴证券|6|协鑫能科|通过|2024/1/30| |中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券|国泰君安证券|3.8|乐普医疗|通过|2023/11/3| |河南投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|中信建投证券|27|城发环境/豫能控股/中航光电|通过|2023/11/2| |安徽全柴集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券|国元证券|4|全柴动力|通过|2023/11/1| |深圳华强集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|金圆统一证券、红塔证券|20|深圳华强|通过|2023/10/1| |新希望投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|中信证券|12.8|新乳业|通过|2023/9/5| |万泽集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|红塔证券|3|万泽股份|通过|2023/7/31| |灵康控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|中天国富证券|3|灵康控股|通过|2023/7/25| |新华社投资控股有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|国泰君安证券|8|新华网|通过|2023/7/22| |明阳新能源投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|申万宏源证券|12|明阳智能|通过|2023/7/18| |大连重工装备集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|国泰君安|10|大连重工|通过|2023/5/25| |云南能投资本投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|招商证券、红塔证券、中信证券|10|电投产融|通过|2023/5/25| |山东省商业集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|东方投行|10|福瑞达|通过|2023/4/25| |建安投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|申万宏源、国元证券|10|国元证券|通过|2023/4/24| |福建金森集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|华福证券|4|福建金森|通过|2023/1/20| |辽宁成大股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|中信建投证券|50|广发证券|已反馈|2025/6/16| |重庆小康控股有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券|红塔证券|30|赛力斯|已反馈|2025/6/16| |广东生益科技股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|中信证券|20|生益电子/联瑞新材|已反馈|2025/6/12| |江苏盛虹科技股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|华泰联合证券|80|东方盛虹|已反馈|2025/4/15| |北京和谐恒源科技有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|红塔证券|8|四川双马|已反馈|2025/4/15| |新华都实业集团股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|国信证券|40|云南白药|已反馈|2025/1/3| |四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|东海证券|10|江山股份|已反馈|2022/4/7| |新希望化工投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|中信证券|10|华创阳安|已反馈|2022/2/25| |福达控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|中德证券|12|福达股份|已受理|2025/6/27| |紫金矿业投资（上海）有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|中信证券|7|江南化工|已受理|2025/6/24| [3]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 定期梳理从公开渠道可获得的最新可交换私募债（私募EB）项目情况，对私募可交换债项目做基本要素跟踪，私募发行条款发行过程可能有更改，以最终募集说明书为准，发行进度与相关主承销商咨询 [1] 根据相关目录分别进行总结 本周新增项目信息 - 广东生益科技股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券项目获交易所反馈，拟发行规模20亿元，正股为生益电子/联瑞新材，主承销商为中信证券，交易所更新日期为2025年6月12日 [2] 私募EB项目情况 |债券名称|主承销商|规模（亿元）|标的股票|项目状态|更新日期| | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |蜀道投资集团有限责任公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|中信证券、宏信证券|50|四川路桥|通过|2025/4/30| |中国平煤神马控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|平安证券|10|神马股份/平煤股份|通过|2025/4/29| |广东顺德控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|广发证券|20|顺控发展|通过|2025/4/25| |万安集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|浙商证券|6|万安科技|通过|2025/4/25| |内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行碳中和绿色可交换公司债券|平安证券|5.4|电投能源|通过|2025/4/25| |万泽集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|红塔证券|5|万泽股份|通过|2025/4/25| |众兴集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|星展证券|13.5|大中矿业|通过|2024/12/30| |广州产业投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|国泰君安证券、中信证券|15|广州发展|通过|2024/4/25| |重庆小康控股有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|红塔证券|12|赛力斯|通过|2024/4/15| |芜湖宏博模具科技有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|浙商证券|2.6|瑞鹄模具|通过|2024/3/6| |广州港集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|中金公司|30|广州港|通过|2024/2/3| |天津其辰投资管理有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|东吴证券|6|协鑫能科|通过|2024/1/30| |中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券|国泰君安证券|3.8|乐普医疗|通过|2023/11/30| |河南投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|中信建投证券|27|城发环境/豫能控股/中航光电|通过|2023/11/24| |安徽全柴集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券|国元证券|4|全柴动力|通过|2023/11/10| |深圳华强集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|金圆统一证券、红塔证券|20|深圳华强|通过|2023/10/18| |新希望投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|中信证券|12.8|新乳业|通过|2023/9/5| |万泽集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|红塔证券|3|万泽股份|通过|2023/7/31| |灵康控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|中天国富证券|3|灵康控股|通过|2023/7/25| |新华社投资控股有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|国泰君安证券|8|新华网|通过|2023/7/22| |明阳新能源投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|申万宏源证券|12|明阳智能|通过|2023/7/18| |大连重工装备集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|国泰君安|10|大连重工|通过|2023/5/25| |云南能投资本投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|招商证券、红塔证券、中信证券|10|电投产融|通过|2023/5/25| |山东省商业集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|东方投行|10|福瑞达|通过|2023/4/25| |建安投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|申万宏源、国元证券|10|国元证券|通过|2023/4/24| |福建金森集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|华福证券|4|福建金森|通过|2023/1/20| |广东生益科技股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|中信证券|20|生益电子/联瑞新材|已反馈|2025/6/12| |重庆小康控股有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券|红塔证券|30|赛力斯|已反馈|2025/6/10（先前状态已是"已反馈"）| |江苏盛虹科技股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|华泰联合证券|80|东方盛虹|已反馈|2025/4/15| |北京和谐恒源科技有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|红塔证券|8|四川双马|已反馈|2025/4/15| |新华都实业集团股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|国信证券|40|云南白药|已反馈|2025/1/3| |四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|东海证券|10|江山股份|已反馈|2022/4/7| |新希望化工投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|中信证券|10|华创阳安|已反馈|2022/2/25| |辽宁成大股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券|中信建投证券|50|广发证券|已受理|2025/6/3| [3]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 定期梳理从公开渠道可获得的最新可交换私募债项目情况，对私募可交换债项目做基本要素跟踪 [1] 相关目录总结 本周新增项目信息 - 辽宁成大股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券项目获交易所受理，拟发行规模50亿元，正股为广发证券，主承销商为中信建投证券，交易所更新日期为2025年6月3日 [2] 私募EB每周跟踪(2025-06-03） - 蜀道投资集团有限责任公司等多个公司的可交换公司债券项目有不同状态，包括通过、已反馈、已受理等，涉及不同主承销商、规模、标的股票及更新日期 [3] 相关研究报告 - 《可交换私募债跟踪 - 私募EB每周跟踪（20250526 - 20250530）》等多篇报告 [4]