商业银行2026年二季度监管指标分析 核心观点 - 商业银行2026年上半年净利润同比下降0.6%但降幅较一季度收窄3.1个百分点，净息差环比回升1bp至1.41%，不良贷款率小幅上升1bp至1.52% [4][5][7] 一、盈利增速 - 商业银行上半年净利润1.2万亿，同比下降0.6%，降幅较一季度收窄3.1个百分点 [4][5] - 国有行盈利增速转正至+1.6%，较一季度提升2.9个百分点 [5] - 股份行盈利增速-3.4%，较一季度下降3.7个百分点 [5] - 城商行盈利增速+7.4%，较一季度下降2.3个百分点 [5] - 农商行盈利增速-12.5%，较一季度改善17.7个百分点 [5] - 非息收入占比较一季度下降0.51个百分点至23.65% [5] 二、资产增速与结构 - 二季度末商业银行总资产增速较一季度末下降1.4个百分点至7.5% [6] - 二季度新增资产投放3.8万亿，同比少增4.8万亿 [6] - 贷款同比增速6.5%，较一季度末下降0.4个百分点 [6] - 非信贷类资产同比增速8.8%，较一季度末下降2.7个百分点 [6] - 二季度单季新增贷款2.4万亿，同比少增0.8万亿 [6] - 二季度单季新增非信贷类资产1.4万亿，同比少增4.1万亿 [6] - 存量贷款占比56.6%，较一季度末持平 [6] - 国有行二季度新增贷款1.6万亿，增量占比65% [6] - 国有行、股份行、城商行、农商行贷款同比增速分别为7.1%、4.1%、8.1%、6% [6] - 除股份行增速较一季度略升0.3个百分点外，国有行、城商行、农商行增速较一季度末分别下降0.8、0.9、0.2个百分点 [6] 三、净息差 - 上半年商业银行净息差1.41%，较一季度回升1bp [7][8] - 国有行、股份行、城商行、农商行息差分别为1.31%、1.54%、1.4%、1.59% [8] - 国有行、城商行、农商行较一季度分别提升2bp、2bp、1bp，股份行较一季度持平 [8] - 6月新发放对公贷款利率在3%附近，按揭贷款利率在3.1%附近，低位保持相对稳定 [8] - 负债端存量高息存款到期重定价及广义同业负债成本管控有效带动付息率下行 [8] 四、资产质量 - 二季度末不良贷款余额3.72万亿，较一季度末增加523亿 [9] - 不良贷款率1.52%，较一季度末提升1bp [9] - 关注贷款率2.21%，较一季度末提升4bp [9] - 国有行、股份行、城商行、农商行不良率分别为1.21%、1.23%、1.87%、2.83% [9] - 国有行较一季度末下降1bp，股份行、城商行、农商行分别上升1、2、4bp [9]