文章核心观点 美国对英伟达芯片出口限制或使其增长放缓，同时加速国内互联网公司采购国产芯片需求，亚信科技在大模型应用交付领域有业务亮点和增长潜力 [1] 英伟达相关情况 - 与向部分地区和国家出口H20图形处理器相关季度支出约55亿美元 [1] - 4月9日美国政府要求其获得向部分国家与地区出口芯片的许可证，出口限制增加或使整体增长放缓 [1] - 美国政府称其芯片可用于制造军用超级计算机 [1] 国内芯片行业情况 - 美国政策变化加速国内互联网公司采购国产芯片需求，机构认为按大厂CAPEX规划和已到货芯片，芯片缺口巨大 [1] 亚信科技相关情况 - AI大模型交付业务预计2025年带来2至3亿人民币营收，未来可触达订单规模有望达数十亿人民币，为公司带来新业务增长点和大模型应用落地机会 [1] - 通过与阿里云等合作，帮助政企客户转化大模型能力为生产力，成为大模型应用交付头部企业 [1] - 与阿里云联合推出“算力+平台+应用+服务”四位一体大模型一体机解决方案，提供全流程产品服务 [2] - 2024年率先发布渊思·行业大模型，覆盖全周期助力企业智能转型 [2] - 2024年成为阿里云首个“政企行业大模型创新中心”单位，双方携手成立国内首个“大模型应用服务联盟” [2]