全球粮食价格与种植业投资机会 - 7月全球食品价格指数131.1点，连续三个月上涨，小麦单月涨5.8%，谷物价格全面走高[1] - 7月单月期货：大豆涨5.57%，玉米涨8.65%，小麦涨11.7%[1] - 全球玉米库存消费比降至17.9%，为近十年最低[1] - 《研报金选》于7月8日前瞻提醒种植业投资机会，截至8月27日板块整体涨幅接近31%[1] - 代表个股敦煌种业上涨超50%、登海种业涨幅接近40%、隆平高科最高涨幅约25%[1] 工业智能体与混合架构世界模型 - 超400万台在役设备亟待“智能体闭环”，混合架构世界模型开启工业黄金十年[2] - 掌握“机理+接口”的硬核企业迎价值重估红利[2] AI金属价值重塑 - 克级用量、吨级弹性，需求爆发下三维度重塑AI金属价值[2] - 掌握“四大护城河”的企业享定价权红利[2] AI算力与存储链 - AI算力搅动存储链，亚马逊等巨头集体提价，行业紧缺或延续至2027年[2] 地产链修复 - 地方楼市密集松绑，公积金新政拓宽“弹药库”，A股地产链修复预期升温[2]