报告核心观点 2025年6月24日阅兵官宣展示新域新质战力，北交所军工相关标的受关注；本周北交所多个行业表现良好，五大行业平均涨跌幅均收涨，科技新产业四大行业市盈率TTM中值上升；多家公司有重要公告，如锦波生物拟定增、科达自控拟受让股权等 [1][2][3][60] 分组1：阅兵官宣与北交所国防力量 - 2025年9月3日将举行纪念抗战胜利80周年大会及阅兵，受阅武器装备为国产现役主战装备，体现体系作战、新域新质战力和战略威慑实力 [1][11] - 北交所现有17家军工相关标的，截至6月27日总市值734.34亿元，业务涵盖航天测控、碳纤维原丝等 [12] - 星图测控是航天测控管理与数字仿真企业，2024年营收2.88亿元同比增25.90%，归母净利润8497.44万元同比增35.68% [13][16] - 民士达主要产品芳纶纸应用广泛，2024年营收4.08亿元同比增19.82%，归母净利润1.01亿元同比增23.14% [19][20] 分组2：北证行业表现 - 本周高端装备、信息技术、化工新材、消费服务、医药生物五大行业平均涨跌幅分别为+6.80%、+12.82%、+5.33%、+4.65%、+5.18% [2][24] - 高端装备行业市盈率中值升至47.2X，星辰科技、长虹能源、优机股份涨跌幅排名前三 [24] - 信息技术行业市盈率中值升至93.0X，广道数字、同辉信息、国源科技涨跌幅排名前三 [26] - 化工新材行业市盈率中值升至43.8X，派特尔、新威凌、科隆新材涨跌幅排名前三 [29] - 消费服务行业市盈率中值升至59.1X，骑士乳业、中设咨询、宏裕包材涨跌幅排名前三 [29] - 医药生物行业市盈率中值升至46.3X，锦好医疗、新赣江、鹿得医疗涨跌幅排名前三 [32] 分组3：科技新产业表现 - 2025年6月23 - 27日，北交所科技新产业150家企业中145家上涨，区间涨跌幅中值为+7.42%，广道数字等位列涨幅前五 [3][37] - 150家企业市盈率中值由52.2X升至57.9X，总市值由4439.41亿元升至4789.08亿元，市值中值由22.40亿元升至23.57亿元 [3][39][40] - 智能制造产业53家企业市盈率TTM中值升至52.5X，优机股份、三友科技、坤博精工市值涨跌幅居前 [44] - 电子产业44家企业市盈率TTM中值升至65.7X，星辰科技、力佳科技、雅葆轩市值涨跌幅居前 [51] - 汽车产业24家企业市盈率TTM中值升至36.4X，捷众科技、同心传动、天铭科技市值涨跌幅居前 [53] - 信息技术产业29家企业市盈率TTM中值升至87.5X，广道数字、同辉信息、国源科技市值涨跌幅居前 [57] 分组4：公司公告 - 球冠电缆近期中标国家电网及其产业公司项目8.31亿元 [60] - 长虹能源获渤海银行不超9000万元专项贷款用于长虹集团增持股份 [60] - 舜宇精工获“一种透镜组合式的车载顶灯装置”发明专利 [60] - 晨光电缆中标国家电网多个区域项目，合计中标约10.15亿元 [60] - 交大铁发获地震单台定位修正方法发明专利和油缸同步与加载综合实验电液系统实用新型专利 [60] - 锦波生物拟向养生堂定增不超717.566万股，募资不超20亿元 [61] - 科达自控拟受让海图科技51%股份成为控股股东 [61]

纪念活动总体安排 - 9月3日上午北京天安门广场将举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会，包括检阅部队 [2] - 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将出席大会并发表重要讲话 [2] - 以中共中央、国务院、中央军委名义为健在的抗战老战士、老同志、抗战将领或其遗属颁发"中国人民抗日战争胜利80周年"纪念章 [2] - 将公布第四批国家级抗战纪念设施、遗址名录和著名抗日英烈、英雄群体名录 [2] 阅兵组成与设计 - 阅兵由徒步方队、装备方队和空中梯队组成，科学安排解放军和武警部队参阅力量 [2] - 徒步方队重点展示改革重塑后新的军兵种结构布局及"三结合"的武装力量组成 [2] - 装备方队重点展示装备体系建设最新成果，体现联合指挥、联合行动、联合保障的力量运用新模式 [2] - 空中梯队重点展示空中作战力量的体系化水平和快速提升的先进战斗力 [2] 武器装备展示 - 参阅的所有装备均为国产现役主战装备，展示新一代传统武器装备 [2] - 安排部分无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅 [2] - 受阅武器装备全部为国产现役主战装备，体现体系作战能力、新域新质战力、战略威慑实力 [3] - 武器装备展示特点是成体系、要素全、实战化 [3] 观礼嘉宾安排 - 邀请国民党抗日老兵到现场观礼 [2] - 安排参加过抗战的老战士、老同志、老民兵、地方支前模范代表和抗战烈士遗属代表到天安门现场观礼 [2] - 邀请有关国家的领导人、前政要、高级别官员，国际组织主要负责人、外国驻华使节、武官和国际组织驻华代表出席 [2] - 邀请为中国抗战胜利做出贡献的国际友人或其遗属代表到现场观礼 [3] 其他亮点 - 安排执行过维和任务的部队参阅，展现履行国际义务、维护世界和平的大国担当 [3] - 安排民兵方队参阅，这是民兵首次参加以纪念抗战胜利为主题的阅兵活动 [3]