纪要涉及的公司与行业 * 公司：阿里巴巴（阿里）[1] * 行业：人工智能（AI）、云计算、计算机行业[1][2] 核心观点与论据 * 阿里AI顶层战略已从“比模型”转向“拼体系”，核心是依托“模型+生态+AI Infra”争夺下一代平台[1] * 2025年后，战略重点不再是单一模型的规模与跑分，而是将通义千问与电商、本地生活等自身高频场景深度打通，实现“能办事、办成事”的闭环[1] * 将AI升级为用户服务的首要入口[1] * 通过“通云哥”概念绑定通义实验室、阿里云、平头哥，从基础设施层构建AI通用底座[1] * AI2C（面向消费者）业务聚焦用户规模与超级应用，千问App升级后全面接入淘宝、支付宝等生态业务，正式打响C端入口实战[2] * AI2B（面向企业）业务聚焦企业商业化，钉钉定位为企业级AI智能体平台，结合“云钉一体”与百炼推进Agent规模化[2] * 商业模式从卖功能订阅转向卖效果、卖产出[2] 其他重要内容 * 为支撑战略落地，阿里正将大量资金投向云与AI基础设施，包括扩建数据中心、采购部署高性能GPU、依托平头哥自研AI芯片，同时推进全球数据中心与节点建设[2] * 加速将资本转化为实际算力供给，支撑超级云计算平台布局[2] * 纪要末尾列出了多家关注标的，涉及AI芯片、数据中心、云计算、行业应用等多个细分领域[2]