文章核心观点 - 美国社会主义思潮近年迅速扩大，DSA成员从6000人扩张至13万人，成为美国建国以来规模最大的社会主义团体，受民主社会主义思想影响的进步派众议员人数近10年翻了快1倍，目前占众议院民主党人的一半 [6] - 硅谷投资人彼得·蒂尔判断2028年大选共和党无论派出万斯还是鲁比奥都很难赢，最终选出社会主义总统的概率是50% [5] - 社会主义在美国爆发的根本原因是最近五十年美国底层贫困不断加深，底层大量出现纵向代际返贫，社会被剥夺感达到极限 [19] - 两党建制派对底层贫困长期装聋作哑，选民只能放弃温和中间道路，MAGA选择逆全球化与关税战，DSA选择给富人加税与国有制，本质都是提供底层贫困的解决方案 [20] - 短期看MAGA的关税大法在DSA的分配大法面前毫无胜算，工厂回流与供应链重建至少需要数年，关税却在几个月内进入进口价格和零售价格 [38][39] - AI革命是全要素生产率持续增长的新机会，但AI首先会造成就业急剧下降、让大量人口返贫，这一失业窗口期给社会主义统治美国创造了机会 [23][24] 美国社会主义思潮的崛起 - 盖洛普9月调查显示18-34岁美国人对社会主义持正面态度的比例达到57%，对资本主义持正面态度的只有43%，去年同口径数据分别为47%和53% [9] - 贡献这部分变化的主要是无党派倾向的独立选民，在政治极化的美国，独立选民是选举的核心变量 [9] - 2026年中期选举民主党初选中，DSA背景候选人接连爆冷，在纽约、科罗拉多、密歇根的众议员初选中击败民主党建制派 [9] - 佛罗里达州参议员初选中DSA成员安吉·尼克松筹款不到建制派对手的1/16，却以56%对44%的大比分拿下 [9] - DSA官方宣布其全国正式背书的5位国会候选人全部当选，推动国会中的社会主义议员阵营扩大 [9] - DSA与传统左派有鲜明区别，明确要求大型企业和关键产业实行公有制，今年4月更新的纲领第一部分标题为"想象一下，在没有资本主义的未来是什么感觉" [10][11] - DSA组织动员能力远超传统政客，曾组织400人的《龙与地下城》桌游活动，有观众当场花150美元把企业恶龙直接打死 [13] - 民主党建制派无人能打，哈里斯2024大选已败给特朗普，加州州长纽森被打上"虚伪建制派政客"标签，政治播客乔·罗根甚至拒绝让其上节目 [15][16] 美国底层贫困与代际返贫的量化图景 - 美联储2025年家庭调查显示只有63%的成年人能用现金支付400美元突发开支，只有55%的人拥有覆盖三个月支出的应急储蓄，30%的人即便借钱卖资产也撑不过三个月 [28] - 过去一年16%的成年人没有按时付清全部账单，26%的人因为费用问题放弃过医疗服务 [28] - 联合劝募组织ALICE统计显示2024年美国官方贫困线以下家庭为13%，另有29%的家庭虽有人工作但收入仍不足以支付基本开支 [28] - 美国住房与城市发展部统计2024年单夜无家可归人口达到77.1万人，创有记录以来新高 [29] - 美国相对工资从20世纪上半叶的上升趋势转为长期下降，到2010年前后已接近峰值的一半 [30] - 1940年出生的美国人中约90%成年后收入超过父母，1980年代出生的一代该比例只剩约50%，只看儿子与父亲的个人收入，超过父亲的概率从95%跌到41% [31][32] - 身高方面1900年后约70年美国人均身高增加9厘米，从1960年代出生一代开始增长突然停止，部分底层群体甚至变矮 [34] - 寿命方面2014年前后美国预期寿命开始倒退，随后连续三年下降，到2020年出生时预期寿命比2014年减少1.6岁 [34] - "绝望之死"方面45至55岁美国白人产业工人因自杀、酗酒和药物过量死亡的比例急剧上升，没有大学学历的男性绝望之死增加到原来的四倍 [34] - 心理指标方面美国成年人处于"极度痛苦"状态的比例从1993年的3.6%上升到2019年的6.4%，白人工人阶层从不足5%升到11%以上 [34] 全要素生产率与美国经济转折 - 1960年至1973年非农商业部门劳动生产率年均增长约3.0%，其中全要素生产率贡献约2个百分点；1973年至1981年劳动生产率增速降到约1.1%，全要素生产率贡献接近0 [45] - 1920年至1970年全要素生产率年均增长约1.89%，1970年至1995年只剩0.57% [60] - 第二次工业革命中电气化重写了工厂组织方式，1910年只有约七分之一美国家庭接通电力，到1940年79%家庭有电灯、74%有自来水、44%有电冰箱，到1970年几乎全部普及 [53] - 内燃机催生公路、加油站、维修业、汽车金融、郊区住宅、现代物流与连锁超市，围绕汽车重建的城市、产业和供应链才是全要素生产率的巨大来源 [54][55] - 数字革命长期局限在信息部门，没有重新修建每一座城市、每一家工厂、每一条公路和每一个家庭，能带动的产业链长度与第二次工业革命完全不同 [59] - 今天美国最富裕家庭的综合实际税率是23%，1950年却高达70%，第二次工业革命时期美国在极高富人税负下仍完成了人类历史上最猛烈的一轮生产率增长 [60] - 1997年至2005年美国劳动生产率年均增长约3.3%，全要素生产率贡献约1.7个百分点；2005年至2018年劳动生产率年均增速回落到约1.4%，全要素生产率贡献只剩约0.4个百分点 [92][95] - 直到2025年美国高中以下学历劳动者的实际周薪仍比1979年低约12%，高中毕业生低约7% [98] "增长先于分配"共识的形成与代价 - 1978年税法降低资本利得税，1979年劳工部重新解释养老金投资的"审慎人"规则，养老金由此能够大规模进入风险投资 [70] - 1981年给企业和富人大幅减税，1986年把联邦企业税最高税率从46%降到34%，1982年并购指南把效率和消费者福利作为反垄断执法宗旨 [71] - 克林顿把长期资本利得最高税率从28%降到20%，通过金融现代化法和商品期货现代化法扩大金融自由和监管盲区 [72] - 1978年美国风险投资承诺资金只有2.18亿美元，养老金占15%；到2025年美国风险投资实际投入已达3200亿美元，覆盖1.54万笔交易 [73] - 2026年前三季度美国风险投资额冲到5158亿美元，超过此前任何一个完整年份，AI公司拿走其中82.7%，同期美国VC基金新募资1085亿美元 [73] - Anthropic在2025年收入约46亿美元，经营亏损却超过80亿美元，公司披露的未来十年AI基础设施承诺达到数千亿美元 [76] - 今天的MAG7能用近万亿美元的资本开支投入数据中心、芯片和模型，用的正是在电商、广告、云计算、手机等领域多年积累的垄断利润 [76] - 1981年航空管制员职业组织PATCO约1.23万名成员集体离岗，里根下达48小时最后通牒，约1.14万名管制员被一次性开除，法院对工会开出最高475万美元的递增罚款并冻结其370万美元罢工基金 [77][78][79] - 美国千人以上大罢工数量从每年数百起很快降到1988年的40起，私人部门工会会员率从1983年的16.8%一路降到2025年的5.9%，今天每17名私营部门雇员中才有1名工会会员 [84][85] - 1946年至1980年美国人均国民收入增长95%，底部50%人群税前收入增长102%，顶部1%人群只增长47%；1980年至2014年人均收入增长61%，底部50%只增长1%，顶部1%增长204% [89] 拜登时期的政策左转 - 《通胀削减法案》对账面利润超过10亿美元的大企业征收15%的最低税，对股票回购征收1%的消费税，并给国税局增加长期预算集中追查富人和大企业逃税 [100] - 该法案把产业补贴和劳动条件绑在一起，企业建设清洁能源项目若支付当地通行工资、使用注册学徒就能拿到数倍税收抵免 [101] - 未获国会通过的更激进方案包括把企业税率从21%提高到28%，把最高个人所得税率恢复到39.6%，让年收入超过100万美元者的资本利得按普通收入征税 [101] - 拜登支持把联邦最低工资提高到15美元，《保护组织权法案》在众议院以225票对206票通过但在参议院被否决 [102] - 2023年并购指南重新关注平台控制、潜在竞争者、劳动力市场和连续并购，政府阻止捷蓝收购精神航空、企鹅兰登书屋收购西蒙与舒斯特，并把苹果、亚马逊、谷歌推上被告席 [102] - 2021年白宫电动车峰会邀请通用、福特、Stellantis和UAW却没有邀请美国电动车销量第一的特斯拉，就因为特斯拉没有工会 [104] - 马斯克、马克·安德森、查马斯等民主党金主在2024年集体投奔特朗普，因为特朗普仍承诺低税、弱监管、弱工会 [104] AI革命对就业与政治格局的冲击 - 达里奥·阿莫代伊警告AI可能在一至五年内消灭一半初级白领岗位，把失业率推到10%至20% [107] - 截至2026年10月Layoffs.fyi记录的科技裁员超过13.1万人，其中约9.3万人被明确归因到AI上 [107] - 微软一边把年度资本开支推向约1750亿美元，一边向6万名员工提供自愿离职方案 [107] - 一旦具身智能迈过奇点进入工厂、仓库和交通系统，冲击会继续扩展到蓝领 [107] - 美国如果维持现有分配结构，AI创造的产出越大资本拿走的收益就越多，DSA要求结束资本主义制度的呼声就会越受欢迎 [107] - 特朗普两头受压：AI快速成功会先带来裁员和减少招聘，AI迟迟无法形成全要素生产率则关税和制造业回流无法短期降低生活成本 [109] - 10月下旬多项全国民调显示民主党在国会通用选票上领先约8至10个百分点，Polymarket给出的民主党拿下参议院概率达到67% [113] - 11月3日中期选举落下帷幕，民主党不仅夺回众议院控制权还赢得参议院多数席位，特朗普成为跛脚总统 [113] - 民主党已放话要彻查特朗普家族的大量投资交易、马斯克在DOGE的作为以及SpaceX如何拿到天价合同 [113] - 德州议员詹姆斯·塔拉里克在中期选举中拿下德州参议员，其演讲主题已转向加税、监管、再分配 [113] - 蒂尔最大的担心是2028年DSA掌权，但另一种可能是民主党其他派别入主白宫后执行一条没有DSA的DSA路线 [116]