交易概览 - Apollo旗下基金同意从Triton管理的基金收购Kelvion多数股权 Triton保留少数股权 [1] 公司业务概况 - Kelvion是拥有百年历史的德国热交换和冷却解决方案全球领先供应商 专注于能源效率 [2][8] - 公司是数据中心先进冷却技术领域领导者 该板块是其最大且增长最快的业务部门 [2] - 业务覆盖能源转型关键领域 包括碳捕获 氢能 电气化 可再生能源和热泵 [2] - 运营网络遍布美洲 EMEA和APAC地区 拥有全球销售 服务和生产网络 [3][8] - 产品组合应用于数据中心 氢生产 热泵 船舶 HVAC 制冷和食品饮料等行业 [8] 战略定位与转型 - 公司自2014年被Triton收购并更名后经历了重大转型 [3] - 战略重点转向高科技和绿色科技领域的长期大趋势 [3] - 通过运营卓越和全球客户群扩张实现业务转型 [3] - 定位为多个长期增长趋势的受益者 包括AI与云革命 能源转型和再工业化 [4] 投资逻辑与协同效应 - Apollo在过去五年中承诺 部署或安排了约580亿美元气候和能源转型相关投资 [4] - Apollo在清洁能源和工业技术领域具有深厚专业知识 并拥有全球网络和长期投资理念 [4] - 交易预计在2025年第四季度至2026年第一季度完成 需满足监管批准等交割条件 [5] 财务顾问安排 - UBS AG 摩根大通证券和巴克莱银行担任Apollo基金的财务顾问 [5] - 古根海姆证券和摩根士丹利国际担任Triton的财务顾问 [6] - 盛德律师事务所担任交易法律顾问 宝维斯律师事务所担任融资法律顾问 [5] - 柯克兰律师事务所担任Triton法律顾问 [6]