文章核心观点 - Inspirato与Buyerlink将通过反向合并建立多垂直领域在线市场领先平台，预计2025年合并公司营收约3.5亿美元、调整后EBITDA约3000万美元 [1] 战略理由 - 此次合并旨在创建多元化、以消费者为中心的市场平台，标志着Inspirato从专属酒店品牌向科技优先的豪华旅游市场的演变，将提升会员服务并拓展全球豪华旅游市场未开发领域 [2] - Buyerlink是领先的市场平台，在汽车和家庭服务等高价值垂直领域实力雄厚，拥有世界级技术，能实现消费者需求规模化并带来稳定利润率和现金流 [3] - 合并后One Planet Platforms将运营以旅游、汽车和家庭服务为主的多元化市场组合，通过应用人工智能技术和可扩展商业模式，实现豪华旅游市场潜力，Inspirato品牌将继续作为合并实体的顶级豪华旅游部门 [4] - Inspirato首席独立董事表示合并能更好地服务会员，Buyerlink由Inspirato最大股东One Planet Group拥有，双方战略一致且领导共享 [5] - Buyerlink创始人兼CEO称投资Inspirato是相信其使命和潜力，合并是其发展新篇章，将借助Buyerlink技术和人工智能打造强大平台 [6] 交易细节与审批 - 双方将通过反向合并，Buyerlink股权估值3.263亿美元 [7] - 交易对价90%为普通股、10%为优先股，优先股有7%应计股息，可兑换现金或普通股，发行给Buyerlink的股票每股3.61美元 [8] - One Planet Group将成为合并后上市公司大股东，公司将更名为One Planet Platforms，继续在纳斯达克交易，Payam Zamani将担任董事长兼CEO，Inspirato继续作为顶级豪华旅游公司运营，新股票代码待确认 [9] - 交易预计2025年第三季度完成，需满足惯例成交条件，包括监管和股东批准，双方在签署最终协议前进行了尽职调查 [10] - Inspirato董事会特别委员会评估交易后一致推荐批准，董事会随后批准最终协议 [11] 其他信息 - 交易相关支持演示可在Inspirato投资者关系网站查看 [12] - Roth Capital Partners为Inspirato特别委员会提供财务顾问服务，DLA Piper、David Graham & Stubbs为Inspirato提供法律顾问服务，Davis Polk & Wardwell为Buyerlink提供法律顾问服务 [13] - Inspirato是豪华度假俱乐部和房地产科技公司，提供精选度假选择 [14] - Buyerlink是领先的营销技术平台，专注于构建和运营高价值垂直领域在线市场，通过专利技术实时连接消费者和服务提供商 [15] - Inspirato将向美国证券交易委员会提交并向股东邮寄与合并相关的代理声明，股东可从SEC网站免费获取 [17][18] - Inspirato、Buyerlink及其部分董事、高管等可能是合并代理投票征集参与者，相关信息将在代理声明等文件中披露 [19] - Inspirato投资者关系邮箱为ir@inspirato.com，媒体关系邮箱为communications@inspirato.com，Buyerlink公关邮箱为pr@buyerlink.com [20]