合作核心内容 - Broadridge Financial Solutions宣布与WealthFeed达成新的战略合作伙伴关系并进行少数股权投资[1] - 合作将WealthFeed的人工智能潜在客户开发能力和实时资金流动洞察与Broadridge市场领先的AdvisorStream营销平台相结合[1] - 此次整合旨在帮助财务顾问在投资者经历关键人生事件时发现、教育并培养客户关系[1] 合作具体细节与功能 - Broadridge的财务顾问营销解决方案已作为标准功能在WealthFeed的SaaS平台中上线，面向独立顾问、RIA总部及企业客户[2] - 合作将通过优质的授权内容和自动化培养能力增强WealthFeed的潜在客户生成和开发能力[2] - 利用WealthFeed监测资金流动事件的能力，顾问能够识别与客户及潜在客户互动的关键时刻[2] - WealthFeed的综合数据集已通过Broadridge的InvestorView数据得到增强，可提供关于潜在客户可投资资产的预测性洞察[2] 合作战略意义与影响 - Broadridge的投资将资助WealthFeed的快速增长和广泛的产品路线图[3] - 通过连接独特的潜在客户生成数据集与数字互动及内容营销工具，合作使顾问团队能够加速新客户获取并提高资产留存率[3] - 此次合作反映了Broadridge不断扩展的合作伙伴生态系统的实力，该生态系统已包括Salesforce、Uptiq、YourStake和Wix等领先企业[4] - Broadridge凭借其开放架构平台的灵活性，能够整合互补能力，帮助顾问和企业在快速变化的财富管理领域加速增长并改善成果[4] 公司背景与业务规模 - Broadridge Financial Solutions是一家全球技术领导者，为金融服务业提供运营、创新和增长支持[6] - 公司的技术和运营平台每年处理和生成超过70亿份通信，并支撑全球超过15万亿美元的股票、固定收益和其他证券的日均交易量[7] - Broadridge是标普500指数成分股，在21个国家拥有超过15,000名员工[7] - WealthFeed是一个由财务顾问为财务顾问构建的人工智能驱动潜在客户开发平台，利用丰富的实时数据识别高意向客户并自动化个性化沟通[8]