交易概述 - VNET宣布与买方PJ Millennium I Limited和PJ Millennium II Limited达成股份购买协议，卖方为Success Flow International Investment Limited和Choice Faith Group Holdings Limited [1] - 买方将购买总计高达650,424,192股公司A类普通股，每股现金价格为1.4486美元，相当于每份美国存托凭证(ADS)价格为8.6914美元 [1] - 交易预计将于2026年第四季度完成，具体取决于股份购买协议中规定的条件，包括SDHG股东的批准 [1] 交易方背景 - 两家买方均为PJ Millennium Limited Partnership的全资子公司，而PJ Millennium Partnership的普通合伙人是Lochpine BG I GP Limited，后者是宁德时代(股票代码: 300750.SZ 和 03750.HK)的非控制、非并表关联方 [2] - 两家卖方均由山东高速集团控股有限公司(股票代码: 00412.HK)实益拥有 [2] 交易影响与股权结构 - 交易完成后，基于截至2026年3月31日已发行及流通的1,708,149,858股普通股，买方将合计持有公司约38.1%的已发行及流通股份 [3] - 根据股份购买协议，除非买方要求在2026年9月15日或之前完成所有相关A类普通股的交易，否则卖方B可在交易完成前处置其持有的最多195,127,260股A类普通股 [3] 投资者权利与治理安排 - 买方与公司签订了投资者权利协议，公司将授予买方某些投资者权利，且买方在特定期限内不得转让或以其他方式处置其在本次投资中获得的公司部分A类普通股 [4] - 买方承诺采取必要行动以支持公司控制权的稳定 [4] - 买方与公司创始人陈升先生及某些关联投资主体签订了投票及联合体协议，根据该协议，在特定期限内，买方将在公司股东大会上按照创始人方提供的任何投票指示，对本次投资中获得的部分公司A类普通股进行投票 [5] 公司战略与合作展望 - 公司创始人、执行董事长兼临时首席执行官陈升先生表示，将与战略合作伙伴密切合作，深化技术和供应链方面的协作，共同推进下一代AIDC产业的端到端原创创新 [6] 公司业务简介 - VNET是中国领先的运营商中立和云中立互联网数据中心服务提供商 [7] - 公司提供托管及相关服务，包括IDC服务、云服务和商业VPN服务，业务遍及中国30多个城市 [7] - 公司服务超过7,000家托管及相关企业客户，客户行业分布广泛，从互联网公司到政府机构，从蓝筹企业到中小型企业 [8]