公司动态：富国银行招募与业务发展 - 富国银行顾问金融网络从瑞银招募了一个管理超过**17亿美元**客户资产的团队[1] - 该团队名为Snow Pine Private Wealth，由八名顾问组成，并包括五名支持人员，专注于为家庭、企业家和“白手起家的第一代财富创造者”提供服务[2] - 团队领导Derek Cherne在瑞银总计工作了27年，团队其他成员包括Keith Burke, Andrew Knutson, Daniel Miller, Dean Breitbach, Peter Knutson和Clayton Knutsen[3] - 此次招募紧随富国银行在2024年12月宣布的2025年最大招募胜利，当时其从瑞银吸引了管理**63亿美元**客户资产的Hingham Street Partners团队，该团队32人全部加入了富国银行波士顿的私人客户集团[4] - 富国银行FiNet部门今年早些时候还从花旗集团引入了两名管理**12亿美元**客户资产的顾问[5] - 公司高管表示，尽管持续进行渠道招募，但富国银行正在为对该运营模式感兴趣的顾问准备一个全新的、仅收费的RIA托管平台，并计划在2027年向市场提供该选项[5] 行业动态：瑞银的顾问流失与行业趋势 - 瑞银近期在顾问数量上呈现净流失状态，在2025年底顾问流失最多的公司中排名第三，美国银行和独立经纪交易商Osaic分别位列第一和第二[6] - 瑞银还流失了一个管理**13亿美元**资产的团队至RIA行业，该团队在Elevation Point的帮助下于2月以少数股权形式成立新公司Hampton Bluff Capital Partners，其前身是瑞银旗下的Odyssey Wealth Management[7] - 瑞银高管表示，公司预计在旨在提高盈利能力的薪酬改革后会出现人员流失，但他们预计情况将在2026年下半年稳定下来，并已为留在公司的顾问制定了内部继任计划[8]

公司近期动态 - 位于圣路易斯的混合型经纪交易商&Partners近期新增两个顾问团队，合计带来约2.5亿美元入职前管理资产[1] - 新增团队包括来自Ameriprise Financial的Four Lights Advisors团队，带来约1.25亿美元入职前管理资产，该团队由Heyward Barnes和Trey Bruner领导，Kristie Swygert也以客户服务助理身份加入[2] - 另一新增团队为来自富国银行顾问财务网络独立承包商部门的La Belle Vue Wealth Management，带来约1.25亿美元入职前管理资产，该团队由创始人Brian J. Konop领导[3] 公司发展历程与战略 - 公司由David Kowach、Kristi Mitchem和John Alexander于2023年共同创立，Kowach曾任富国银行顾问的总裁兼首席执行官[4] - 创始团队旨在以更优的技术、白手套服务和更强大的投资平台，重建1990年代Wheat First Securities所代表的小型精品公司文化[5] - 公司在从富国银行招募顾问方面非常成功，例如2025年1月从富国银行顾问处招募了管理约5亿美元入职前资产的Curley Wealth Management[3][4] 公司业务规模与增长 - 截至2025年，&Partners拥有超过105个顾问团队，代表约510亿美元入职前管理资产和3.65亿美元收入[6] - 2025年，公司从富国银行、Commonwealth Financial Network、Edward Jones和美林证券等多元化公司招募了约44个团队[6] - 公司收入同比增长179%，且自2024年底以来管理资产规模已翻倍[6]