股票发售 - 公司拟公开发售160万股A类普通股，初始公开发行价每股5.5美元，总金额880万美元[6][10] - 承销折扣和佣金每股0.44美元，总计70.4万美元，扣除费用前收益每股5.06美元，总计809.6万美元[10] - 公司授予承销商45天选择权，可额外购买最多24万股A类普通股[11] - 本次发售股份的10%已预留，将按初始公开发行价出售给指定人员[11] - 预计发售A类普通股净收益约690万美元，若承销商全额行使超额配售权，净收益约810万美元[96] 业绩数据 - 2022年前九个月公司营收6248.9万美元，2021年前九个月为3607.2万美元[103] - 2022年前九个月公司归属于CaliberCos Inc.的净收入为448.9万美元，2021年前九个月为亏损25.6万美元[103] - 2022年前九个月基本每股净收入为0.15美元，2021年前九个月为亏损0.01美元[103] - 截至2022年9月30日，公司总公允价值资产管理规模约为6.86亿美元[60] - 2022年和2021年前九个月，公司经纪业务分别完成约6310万美元和4680万美元的交易，分别产生约90万美元和60万美元的经纪费用[69] 业务情况 - 公司是另类资产管理公司，服务合格投资者、投资顾问、家族办公室和机构[22][23] - 公司专注中市场机会，中市场房地产项目规模在500万美元至5000万美元之间[28][33] - 公司基金的优先回报率为6% - 12%，附带权益为20% - 35%[64] - 公司每年收取的资产管理费通常为特定基金非关联资本出资的1.0% - 1.5%[65] - 公司收取的融资费不超过总贷款的1%，考虑其他费用后不超过3%[65] 项目进展 - 截至2022年9月30日，公司正在积极开发多类物业，总资本化成本预计为22亿美元[68] 未来展望 - 预计到2025年全球另类资产管理规模将达到17.2万亿美元，81%受访投资者打算增加另类资产投资[52] - 公司预计目前服务的美国高净值投资者不到当前高净值投资者基数的1%，计划吸引更多高净值个人[86] 风险因素 - 公司业务依赖从投资者处筹集资金，若无法筹集，可能影响多项财务指标[91][110][111] - 市场利率变化、通货膨胀等可能降低公司盈利能力[91] - 公司收入、收益等可能大幅波动，影响季度盈利增长和A类普通股价格[91][119] 公司结构 - 公司首席执行官和总裁兼首席运营官持有所有已发行B类普通股，发售完成后将控制公司多数投票权[8][96][179][200] - 公司A类一股一票，B类一股十票，发售完成后B类普通股股东约占投票权84.57%[96] 上市相关 - 公司拟申请将A类普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“CWD”[8][97] - 公司作为新兴成长公司，招股说明书中仅提供两年经审计财务报表等[85]