发售信息 - 公司拟发售最多2786885股普通股、同数量普通股购买认股权证和预融资认股权证，配售代理认股权证可购最多111475股普通股，对应普通股最多5685245股[9] - 假设公开发行价格为每股3.05美元，为2023年11月6日收盘价[9] - 购买者实益拥有超4.99%（或9.99%）已发行普通股，可购预融资认股权证代替普通股[10] - 发售于2023年12月31日结束，可提前终止[11] 财务数据 - 截至2023年9月30日，现金及等价物120万美元，第三季度月现金支出约167万美元[33][63] - 截至2023年9月30日，累计亏损约4610万美元，持续亏损引对持续经营能力怀疑[62] - 假设发行净收益约770万美元（总收益850万），资金可满足未来六个月资本需求；净收益670万美元（总收益750万），可满足五个月；净收益860万美元（总收益950万），可满足七个月[34][65] 合规情况 - 2023年8月2日接纳斯达克通知，需在2024年1月29日前恢复最低出价价格合规[35][66] - 2022年12月6日被告知不符最低市值要求，2023年8月16日获批维持上市，需在2023年12月11日前满足股东权益至少250万美元替代标准[36][38][67][68] 业务动态 - 2023年10月17日与Bourne Capital Partners签订资产剥离协议，探索热带病优先审评券出售机会[41] - 2023年10月26日与FDA完成B类会议，预计2024年下半年提交新药申请，大部分工作2024年上半年完成[42] - 2023年10月24日以10万美元收购Rediscovery Life Sciences苏拉明研究资产[43] - 2023年11月6日自闭症谱系障碍2期研究结果在《普通精神病学年鉴》发表[45] - 2023年10月30日实施1比17反向股票分割，10月31日分割调整后交易[46][51] 股权情况 - 发行前有1073815股普通股，假设无预融资认股权证出售和认股权证行使，发行后有3860700股[56] - 公司章程授权发行最多2.1亿股资本，含2亿股普通股和1000万股优先股[122] 费用与限制 - 公司向配售代理支付最高为发售总收益6.5%的现金费用[15][186] - 报销配售代理最高50000美元非可报销费用、最高100000美元法律费用及其他自付费用，以及15950美元清算费用[15][186] - 公司、董事和高管分别在招股书日期后60天和90天内限制出售相关证券[57][192] 认股权证情况 - 普通股购买认股权证行使价格未提及，有效期五年[127] - 预融资认股权证初始行权价格每股0.0001美元，可随时行使无到期日[138] - 配售代理认股权证行权价格为发行价125%，终止日期为发售开始后五年[146][189]