股权与融资 - 公司注册登记2760675股普通股转售，占已发行普通股总数16.3%[7][8][63] - 为Peak One设立最高1亿美元股权线，可获最多92.5万股普通股[8] - Peak One获7.5万股普通股作为股权线承诺股份[8] - 8%可转换债券转换后，Peak One最多获121.0675万股普通股[8] - Peak One可行使认股权证获最多50万股普通股[8] - Peak One获5万股普通股作为私募承诺股份[8] - 2023年2月7日完成私募发行，向Peak One发行110万美元本金8%可转换债券和购买最多50万股普通股认股权证，债券购买价100万美元，原始发行折扣10%[45] 财务数据 - 2023年3月31日，普通股在纳斯达克资本市场最后报告售价为每股1.01美元[13] - 截至2023年3月29日，公司有1431.48万股流通股[105] - 董事长兼首席执行官Paul M. Galvin持股48.0489万股，占比3.3%[107] - 所有高管和董事共持股79.7592万股，占比5.57%[107] - Group One Trading, LP持股130.7907万股，占比9.14%[107] - John William Shaw持股314.85万股，占比20.92%[107] 业务板块 - 公司运营建筑、医疗、房地产开发和环境四个业务板块[29] - 2023年2月与The Peoples Health Care达成协议，交付四个模块为工会成员提供医疗服务[30] - 新子公司SG Environmental专注于生物医疗废物清除[30] 协议与合作 - 2021年6月15日终止与CPF独家许可协议，获125万美元赎回分配权利转让[33][34] - 公司和Paul Galvin曾向CPF分别贷款65万美元和10万美元，贷款不受和解协议影响[34] - 许可协议下，CPF按不同比例支付特许权使用费，首2000万美元收入为5%，接下来3000万美元为4.5%，之后为5%，有逐年递增最低特许权使用费要求[35] - 2019年10月3日与CPF签订贷款协议，贷款75万美元，年利率5%，2023年7月31日到期，已发放50万美元[36] 项目与技术 - 模块化建筑项目相比传统建筑可节省高达50%上市时间[37] - 自收购Echo以来，约75%模块销售为木制模块[41] - 2017年4月获得Safe & Green结构建筑材料评估服务报告，目前有6个设施获ICC - ES批准可使用标志[42][43] 未来展望 - 公司未来十二个月可能出现现金短缺[73] - 公司在可预见的未来不会宣布现金股息，股东只能依靠普通股价格增值获得回报[95] 发行相关 - 本次发行前公司流通普通股为14314800股，假设认股权证行权、债券转换和向Peak One发行1343675股后，发行后流通普通股将达16950475股[84] - 公司可能从向待售股东出售普通股获得最高1000万美元收益，从认股权证现金行权获得最高约1125000美元总收益[84] - 若向Peak One发行股票，最高可获1000万美元毛收入，净收入最高可达980万美元，期限约36个月[100] - 若所有认股权证以现金行使，公司将获得约112.5万美元收入[102] - 公司预计发行和分销相关费用（除经纪佣金等）总计30,000美元，其中法律费用20,000美元，会计师费用5,000美元，印刷雕刻费用2,000美元[169][170]